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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,58 +7,51 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Das Modul Zuwendungen =
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
11 11  
12 -(% class="wikigeneratedid" %)
13 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
21 21  
18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
22 22  
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 36  = Funktionenübersicht =
37 37  
38 -(% class="wikigeneratedid" %)
39 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
30 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
40 40  
41 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
42 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
44 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
32 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
45 45  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
46 46  * Import Excel Zuwendungen
47 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
38 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
48 48  )))
49 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
40 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
50 50  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
51 51  * Bußgeldliste
52 52  * Patenschaften (in Entwicklung)
53 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
54 54  * Auswertungen Analysen
55 55  )))
56 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
57 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
58 58  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
59 59  * KAM Import MT 940
60 60  )))
61 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 +* Jahresabschluss
54 +)))
62 62  
63 63  
64 64  
... ... @@ -71,8 +71,22 @@
71 71  
72 72  
73 73  
67 += Zuwendungen im Detail =
74 74  
69 +[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
75 75  
71 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
72 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
73 +|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
74 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
75 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
76 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
77 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
78 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
79 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
80 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
81 +|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
82 +|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
76 76  
77 77  
78 78  
... ... @@ -86,402 +86,308 @@
86 86  
87 87  
88 88  
96 +== Zuwendung: Arten ==
89 89  
90 -= Zuwendungen in der Übersicht =
98 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
99 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
100 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
101 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
102 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
103 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
104 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
91 91  
92 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
93 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
94 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
106 +== Zuwendung: Typen ==
95 95  
96 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
108 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
109 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
110 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
111 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
97 97  
113 +== ZWB: Arten ==
98 98  
99 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
100 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
101 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
102 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
103 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
104 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
105 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
106 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
107 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
115 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
116 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
117 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
108 108  
119 +== Zahlweise ==
109 109  
121 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
122 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
123 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
124 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
125 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
126 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
127 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
128 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
110 110  
130 +== Zuwendung erstellen ==
111 111  
132 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
112 112  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
113 113  
137 +(% start="2" %)
138 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
114 114  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
115 115  
143 +(% start="3" %)
144 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
116 116  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
117 117  
149 +(% start="4" %)
150 +1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
118 118  
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
119 119  
155 +(% start="5" %)
156 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
120 120  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121 121  
161 +(% class="box infomessage" %)
162 +(((
163 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
164 +)))
122 122  
123 123  
124 124  
168 +x
125 125  
170 +x
126 126  
127 127  
173 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
128 128  
175 +x
129 129  
177 +x
130 130  
179 +x
131 131  
132 -= =
133 133  
182 +== ZWB im Detail ==
134 134  
184 +x
135 135  
186 +x
136 136  
188 +x
137 137  
138 138  
191 +== ZWB erstellen ==
139 139  
193 +x
140 140  
195 +x
141 141  
197 +x
142 142  
143 143  
200 += Zweckbindungen =
144 144  
202 +x
145 145  
204 +x
146 146  
206 +x
147 147  
148 148  
209 +== Zweckbindung im Detail ==
149 149  
211 +x
150 150  
213 +x
151 151  
215 +x
152 152  
153 153  
218 +== Zweckbindung erstellen ==
154 154  
220 +x
155 155  
222 +x
156 156  
157 -= Zuwendungen im Detail =
224 +x
158 158  
159 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
160 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
161 161  
162 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
163 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
164 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
165 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
166 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
167 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
168 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
169 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
170 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
171 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
172 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
173 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
174 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
175 -| |(% style="width:296px" %)
227 += Online-Import =
176 176  
177 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
229 +x
178 178  
179 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
180 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
181 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
182 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
183 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
184 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
185 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
186 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
187 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
231 +x
188 188  
189 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
233 +x
190 190  
191 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
192 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
193 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
194 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
195 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
196 196  
197 -(% class="box infomessage" %)
198 -(((
199 -**Hinweis**:
200 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
201 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
202 -)))
203 203  
204 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
205 205  
206 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
207 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
208 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
209 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
210 210  
211 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
212 212  
213 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
214 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
215 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
216 216  
217 -== Erläuterung Zahlweisen ==
218 218  
219 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
220 220  
221 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
222 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
223 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
224 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
225 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
226 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
227 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
228 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
243 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
229 229  
230 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
245 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
231 231  
232 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
233 233  
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
248 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
236 236  
237 -(% start="2" %)
238 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
242 242  
243 -(% start="3" %)
244 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
253 +**Erfassen von Zuwendungen**
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
255 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
248 248  
249 -(% start="4" %)
250 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
257 +//Abbildung Maske//
251 251  
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
259 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
254 254  
255 -(% start="5" %)
256 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
261 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
262 +**Felder der Zuwendung**
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
264 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
260 260  
261 -(% class="box infomessage" %)
262 -(((
263 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
266 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
267 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
268 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
269 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
270 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
271 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
272 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
273 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
274 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
275 +|//KST//|
276 +|//KTR//|
277 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
278 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
279 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
280 +|Angaben zur ZWB
281 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
282 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
283 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
264 264  
265 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
266 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
267 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
268 -)))
285 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
286 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
269 269  
288 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
289 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
270 270  
271 -== Erstellte Zuwendung korrigieren ==
291 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
272 272  
273 -1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
293 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
295 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
277 277  
278 -(% start="2" %)
279 -1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
297 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
298 +**Kontoauszugsmanager KAM**
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
300 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
301 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
283 283  
284 -(% start="3" %)
285 -1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
305 +**Zuwendung erfassen**
289 289  
290 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
291 291  
292 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
308 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
309 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
293 293  
294 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
295 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
296 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
297 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
311 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
298 298  
299 -(% class="box infomessage" %)
300 -(((
301 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
302 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
303 -\\**Außerdem**:
304 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
305 -)))
313 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
306 306  
307 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
308 308  
309 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
310 310  
311 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
312 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
313 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
314 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
315 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
316 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
317 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
318 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
319 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
317 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
318 +**Import von Zuwendungen**
320 320  
321 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
320 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
321 +**Excel-Import**
322 322  
323 -(% class="wikigeneratedid" %)
324 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
323 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
324 +**Import Twingel**
325 325  
326 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
327 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
328 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
329 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
330 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
331 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
332 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
333 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
334 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
335 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
336 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
337 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
338 338  
339 -==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
328 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
340 340  
341 -Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
342 342  
343 -* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
344 -* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
331 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
332 +**Auswertungen**
345 345  
346 -**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
334 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
335 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
347 347  
348 -(% class="box infomessage" %)
349 -(((
350 -Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
351 -[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
352 -)))
337 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
353 353  
354 354  
355 -xx
340 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
341 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
356 356  
357 -xx
358 358  
359 -xx
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
345 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
360 360  
361 -xx
347 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
348 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
362 362  
350 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
363 363  
352 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
353 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
354 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
364 364  
365 -(% class="box infomessage" %)
366 -(((
367 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
356 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
368 368  
369 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
370 -- Zuwender hat eine **Adresse**
371 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
372 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
358 +1. Geldspende
359 +1. Sachspende
360 +1. Geldzustiftung
361 +1. Sachzustiftung
362 +1. Bußgeld
363 +1. Gründungsstiftung
364 +1. Mitgliedsbeitrag
373 373  
374 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
375 -)))
366 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
367 +**Programmparameter**
376 376  
369 +//Abbildung//
377 377  
371 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
378 378  
373 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
374 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
375 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
376 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
377 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
378 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
379 379  
380 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
380 380  
382 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
383 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
384 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
385 +* Print für Geldzuwendungen)*
386 +* Print für Sachzuwendungen)*
387 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
388 +* Print für Bußgeldliste
389 +* Print für Anschreiben
390 +* Print für Protokollliste
381 381  
392 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
382 382  
394 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
395 +**Kontoauszugsmanager KAM**
383 383  
397 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
398 +**Spendenmodus aktivieren**
384 384  
385 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
386 -
387 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
391 -
392 -(% start="2" %)
393 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
397 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
398 -
399 -(% start="3" %)
400 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
401 -
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
404 -
405 -(% start="4" %)
406 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
407 -
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
410 -
411 -(% start="5" %)
412 -1. Eingaben machen
413 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
414 -
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
417 -
418 -=== Vorlagentypen ===
419 -
420 -(% style="width:786.6px" %)
421 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
422 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
423 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
424 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
425 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
426 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
427 -
428 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
429 -
430 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
431 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
432 -
433 -(% style="list-style-type:circle" %)
434 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
435 -
436 -(% start="3" %)
437 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
438 -
439 -(% style="list-style-type:circle" %)
440 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
441 -
442 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
443 -
444 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
445 -
446 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
447 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
448 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
449 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
450 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
451 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
452 -)))
453 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
454 -
455 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
456 -
457 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
458 -
459 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
460 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
461 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
462 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
463 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
464 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
465 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
466 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
467 -
468 -x
469 -
470 -
471 -
472 -
473 -
474 -
475 -
476 -
477 -
478 -
479 -
480 -(% class="box infomessage" %)
481 -(((
482 -**Tipp**:
483 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
484 -)))
485 -
486 -
487 -= =
400 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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ZWB_Vorlage_0.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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ZWB_Vorlage_2.5.png
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ZWB_Vorlage_2.png
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