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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
Von Version 171.1
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am 2023/10/10 09:50
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/12 08:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -31,7 +31,28 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 += Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
34 34  
36 +Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
37 +
38 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
39 +
40 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
41 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
43 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
44 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
35 35  = Funktionenübersicht =
36 36  
37 37  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -73,21 +73,14 @@
73 73  
74 74  
75 75  
97 +(% class="wikigeneratedid" %)
98 += =
76 76  
77 77  
78 78  
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 88  = Zuwendungen in der Übersicht =
89 89  
90 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
104 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
91 91  Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
92 92  Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
93 93  
... ... @@ -96,7 +96,7 @@
96 96  
97 97  (% style="margin-left:auto; width:635px" %)
98 98  |=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
99 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
113 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
100 100  |**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
101 101  |**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
102 102  |**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
... ... @@ -120,9 +120,25 @@
120 120  
121 121  
122 122  
137 += Zuwendungen im Detail =
123 123  
124 124  
140 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
141 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
125 125  
143 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
144 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
145 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
146 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
147 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
148 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
149 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
150 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
151 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
152 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
153 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
154 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
155 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
126 126  
127 127  
128 128  
... ... @@ -149,26 +149,6 @@
149 149  
150 150  
151 151  
152 -= Zuwendungen im Detail =
153 -
154 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
155 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
156 -
157 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
158 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
159 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
160 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
161 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
162 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
163 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
164 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
165 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
166 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
167 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
168 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
169 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
170 -| |(% style="width:296px" %)
171 -
172 172  == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
173 173  
174 174  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
... ... @@ -181,21 +181,6 @@
181 181  Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
182 182  |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
183 183  
184 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
185 -
186 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
187 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
188 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
189 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
190 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
191 -
192 -(% class="box infomessage" %)
193 -(((
194 -**Hinweis**:
195 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
196 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
197 -)))
198 -
199 199  == Erläuterung Zuwendungstyp ==
200 200  
201 201  |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
... ... @@ -220,51 +220,10 @@
220 220  |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
221 221  |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
222 222  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
223 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
218 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
224 224  
225 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
220 +== Erstellte ZWB korrigieren ==
226 226  
227 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
231 -
232 -(% start="2" %)
233 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
237 -
238 -(% start="3" %)
239 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
240 -
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
243 -
244 -(% start="4" %)
245 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
246 -
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
249 -
250 -(% start="5" %)
251 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
252 -
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
255 -
256 -(% class="box infomessage" %)
257 -(((
258 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
259 -
260 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
261 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
262 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
263 -)))
264 -
265 -
266 -== Erstellte Zuwendung korrigieren ==
267 -
268 268  1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
269 269  
270 270  (% style="list-style-type:circle" %)
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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