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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,5 +3,3 @@
1 -
2 -
3 3  (% class="box" %)
4 4  (((
5 5  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -29,9 +29,25 @@
29 29  
30 30  
31 31  
30 += Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
32 32  
32 +Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
33 33  
34 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
34 34  
36 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
37 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
38 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
39 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
40 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
35 35  = Funktionenübersicht =
36 36  
37 37  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -73,21 +73,9 @@
73 73  
74 74  
75 75  
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 88  = Zuwendungen in der Übersicht =
89 89  
90 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
92 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
91 91  Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
92 92  Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
93 93  
... ... @@ -96,7 +96,7 @@
96 96  
97 97  (% style="margin-left:auto; width:635px" %)
98 98  |=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
99 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
101 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
100 100  |**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
101 101  |**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
102 102  |**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
... ... @@ -116,10 +116,29 @@
116 116  
117 117  
118 118  
121 += Zuwendungen im Detail =
119 119  
123 +Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:
120 120  
125 +* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich der **Button +**
126 +* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
121 121  
128 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
129 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
122 122  
131 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
132 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
133 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
134 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
135 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
136 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
137 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
138 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
139 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
140 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
141 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
142 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
143 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
123 123  
124 124  
125 125  
... ... @@ -142,33 +142,6 @@
142 142  
143 143  
144 144  
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -= Zuwendungen im Detail =
153 -
154 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
155 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
156 -
157 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
158 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
159 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
160 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
161 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
162 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
163 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
164 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
165 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
166 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
167 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
168 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
169 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
170 -| |(% style="width:296px" %)
171 -
172 172  == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
173 173  
174 174  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
... ... @@ -181,21 +181,6 @@
181 181  Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
182 182  |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
183 183  
184 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
185 -
186 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
187 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
188 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
189 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
190 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
191 -
192 -(% class="box infomessage" %)
193 -(((
194 -**Hinweis**:
195 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
196 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
197 -)))
198 -
199 199  == Erläuterung Zuwendungstyp ==
200 200  
201 201  |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
... ... @@ -206,8 +206,8 @@
206 206  == Erläuterung ZWB-Arten ==
207 207  
208 208  |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
209 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
210 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
188 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
189 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
211 211  
212 212  == Erläuterung Zahlweisen ==
213 213  
... ... @@ -220,196 +220,11 @@
220 220  |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
221 221  |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
222 222  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
223 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
224 224  
225 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
203 +== ==
226 226  
227 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
205 +
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
231 -
232 -(% start="2" %)
233 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
237 -
238 -(% start="3" %)
239 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
240 -
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
243 -
244 -(% start="4" %)
245 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
246 -
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
249 -
250 -(% start="5" %)
251 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
252 -
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
255 -
256 -(% class="box infomessage" %)
257 -(((
258 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
259 -
260 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
261 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
262 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
263 -)))
264 -
265 -
266 -== Erstellte Zuwendung korrigieren ==
267 -
268 -1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
269 -
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
272 -
273 -(% start="2" %)
274 -1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
275 -
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
278 -
279 -(% start="3" %)
280 -1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
281 -
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
284 -
285 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
286 -
287 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
288 -
289 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
290 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
291 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
292 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
293 -
294 -(% class="box infomessage" %)
295 -(((
296 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
297 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
298 -\\**Außerdem**:
299 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
300 -)))
301 -
302 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
303 -
304 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
305 -
306 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
307 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
308 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
309 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
310 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
311 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
312 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
313 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
314 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
315 -
316 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
317 -
318 -(% class="wikigeneratedid" %)
319 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
320 -
321 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
322 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
323 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
324 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
325 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
326 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
327 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
328 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
329 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
330 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
331 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
332 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
333 -
334 -==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
335 -
336 -Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
337 -
338 -* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
339 -* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
340 -
341 -**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
342 -
343 -(% class="box infomessage" %)
344 -(((
345 -Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
346 -[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
347 -)))
348 -
349 -
350 -xx
351 -
352 -xx
353 -
354 -xx
355 -
356 -xx
357 -
358 -
359 -
360 -(% class="box infomessage" %)
361 -(((
362 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
363 -
364 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
365 -- Zuwender hat eine **Adresse**
366 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
367 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
368 -
369 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
370 -)))
371 -
372 -
373 -
374 -
375 -
376 -
377 -
378 -
379 -
380 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
381 -
382 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
383 -
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
386 -
387 -(% start="2" %)
388 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
389 -
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
392 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
393 -
394 -(% start="3" %)
395 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
399 -
400 -(% start="4" %)
401 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
402 -
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
405 -
406 -(% start="5" %)
407 -1. Eingaben machen
408 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
409 -
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
412 -
413 413  === Vorlagentypen ===
414 414  
415 415  (% style="width:786.6px" %)
... ... @@ -420,62 +420,6 @@
420 420  |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
421 421  |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
422 422  
423 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
217 +
424 424  
425 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
426 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
427 -
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
430 -
431 -(% start="3" %)
432 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
433 -
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
436 -
437 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
438 -
439 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
440 -
441 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
442 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
443 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
444 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
445 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
446 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
447 -)))
448 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
449 -
450 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
451 -
452 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
453 -
454 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
455 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
456 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
457 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
458 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
459 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
460 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
461 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
462 -
463 -x
464 -
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475 -(% class="box infomessage" %)
476 -(((
477 -**Tipp**:
478 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
479 -)))
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Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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