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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,57 +7,51 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Das Modul Zuwendungen =
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
11 11  
12 -(% class="wikigeneratedid" %)
13 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
21 21  
18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
22 22  
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 35  = Funktionenübersicht =
36 36  
37 -(% class="wikigeneratedid" %)
38 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
30 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
39 39  
40 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
41 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
43 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
32 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
44 44  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
45 45  * Import Excel Zuwendungen
46 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
38 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
47 47  )))
48 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
40 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
49 49  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
50 50  * Bußgeldliste
51 51  * Patenschaften (in Entwicklung)
52 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
53 53  * Auswertungen Analysen
54 54  )))
55 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
56 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
57 57  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
58 58  * KAM Import MT 940
59 59  )))
60 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 +* Jahresabschluss
54 +)))
61 61  
62 62  
63 63  
... ... @@ -71,8 +71,22 @@
71 71  
72 72  
73 73  
68 += Zuwendungen im Detail =
74 74  
70 +[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
75 75  
72 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
73 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
74 +|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
75 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
76 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
77 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
78 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
79 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
80 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
81 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
82 +|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
83 +|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
76 76  
77 77  
78 78  
... ... @@ -85,397 +85,310 @@
85 85  
86 86  
87 87  
88 -= Zuwendungen in der Übersicht =
89 89  
90 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
91 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
92 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
93 93  
94 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
98 +== Zuwendung: Arten ==
95 95  
100 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
101 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
102 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
103 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
104 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
105 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
106 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
96 96  
97 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
98 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
99 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
100 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
101 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
102 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
103 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
104 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
105 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
108 +== Zuwendung: Typen ==
106 106  
110 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
111 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
112 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
113 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
107 107  
115 +== ZWB: Arten ==
108 108  
117 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
118 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
119 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
109 109  
121 +== Zahlweise ==
110 110  
123 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
125 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
126 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
127 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
128 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
129 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
130 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
111 111  
132 +== Zuwendung erstellen ==
112 112  
134 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
113 113  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
114 114  
139 +(% start="2" %)
140 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
115 115  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
116 116  
145 +(% start="3" %)
146 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
117 117  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
118 118  
151 +(% start="4" %)
152 +1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
119 119  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
120 120  
157 +(% start="5" %)
158 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
121 121  
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
122 122  
163 +(% class="box infomessage" %)
164 +(((
165 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
166 +)))
123 123  
124 124  
125 125  
170 +x
126 126  
172 +x
127 127  
128 128  
175 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
129 129  
177 +x
130 130  
179 +x
131 131  
181 +x
132 132  
133 133  
184 +== ZWB im Detail ==
134 134  
186 +x
135 135  
188 +x
136 136  
190 +x
137 137  
138 138  
193 +== ZWB erstellen ==
139 139  
195 +x
140 140  
197 +x
141 141  
199 +x
142 142  
143 143  
202 += Zweckbindungen =
144 144  
204 +x
145 145  
206 +x
146 146  
208 +x
147 147  
148 148  
211 +== Zweckbindung im Detail ==
149 149  
213 +x
150 150  
215 +x
151 151  
152 -= Zuwendungen im Detail =
217 +x
153 153  
154 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
155 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
156 156  
157 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
158 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
159 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
160 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
161 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
162 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
163 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
164 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
165 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
166 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
167 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
168 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
169 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
170 -| |(% style="width:296px" %)
220 +== Zweckbindung erstellen ==
171 171  
172 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
222 +x
173 173  
174 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
175 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
176 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
177 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
178 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
179 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
180 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
181 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
182 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
224 +x
183 183  
184 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
226 +x
185 185  
186 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
187 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
188 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
189 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
190 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
191 191  
192 -(% class="box infomessage" %)
193 -(((
194 -**Hinweis**:
195 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
196 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
197 -)))
229 += Online-Import =
198 198  
199 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
231 +x
200 200  
201 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
202 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
203 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
204 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
233 +x
205 205  
206 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
235 +x
207 207  
208 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
209 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
210 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
211 211  
212 -== Erläuterung Zahlweisen ==
213 213  
214 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
215 215  
216 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
217 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
218 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
219 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
220 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
221 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
222 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
223 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
224 224  
225 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
226 226  
227 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
231 231  
232 -(% start="2" %)
233 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
245 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
237 237  
238 -(% start="3" %)
239 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
247 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
240 240  
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
243 243  
244 -(% start="4" %)
245 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
250 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
246 246  
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
249 249  
250 -(% start="5" %)
251 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
254 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
255 +**Erfassen von Zuwendungen**
255 255  
256 -(% class="box infomessage" %)
257 -(((
258 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
257 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
259 259  
260 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
261 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
262 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
263 -)))
259 +//Abbildung Maske//
264 264  
261 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
265 265  
266 -== Erstellte Zuwendung korrigieren ==
263 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
264 +**Felder der Zuwendung**
267 267  
268 -1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
266 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
269 269  
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
268 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
269 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
270 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
271 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
272 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
273 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
274 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
275 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
276 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
277 +|//KST//|
278 +|//KTR//|
279 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
280 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
281 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
282 +|Angaben zur ZWB
283 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
284 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
285 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
272 272  
273 -(% start="2" %)
274 -1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
288 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
275 275  
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
290 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
291 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
278 278  
279 -(% start="3" %)
280 -1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
293 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
295 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
284 284  
285 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
297 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
286 286  
287 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
299 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
300 +**Kontoauszugsmanager KAM**
288 288  
289 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
290 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
291 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
292 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
302 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
303 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
293 293  
294 -(% class="box infomessage" %)
295 -(((
296 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
297 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
298 -\\**Außerdem**:
299 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
300 -)))
301 301  
302 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
306 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
307 +**Zuwendung erfassen**
303 303  
304 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
305 305  
306 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
307 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
308 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
309 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
310 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
311 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
312 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
313 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
314 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
310 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
311 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
315 315  
316 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
313 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
317 317  
318 -(% class="wikigeneratedid" %)
319 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
315 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
320 320  
321 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
322 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
323 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
324 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
325 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
326 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
327 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
328 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
329 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
330 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
331 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
332 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
333 333  
334 -==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
335 335  
336 -Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
319 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
320 +**Import von Zuwendungen**
337 337  
338 -* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
339 -* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
322 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
323 +**Excel-Import**
340 340  
341 -**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
325 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
326 +**Import Twingel**
342 342  
343 -(% class="box infomessage" %)
344 -(((
345 -Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
346 -[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
347 -)))
348 348  
329 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
330 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
349 349  
350 -xx
351 351  
352 -xx
333 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
334 +**Auswertungen**
353 353  
354 -xx
336 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
337 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
355 355  
356 -xx
339 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
357 357  
358 358  
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
343 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
359 359  
360 -(% class="box infomessage" %)
361 -(((
362 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
363 363  
364 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
365 -- Zuwender hat eine **Adresse**
366 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
367 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
347 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
368 368  
369 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
370 -)))
349 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
350 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
371 371  
352 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
372 372  
354 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
355 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
356 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
373 373  
358 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
374 374  
360 +1. Geldspende
361 +1. Sachspende
362 +1. Geldzustiftung
363 +1. Sachzustiftung
364 +1. Bußgeld
365 +1. Gründungsstiftung
366 +1. Mitgliedsbeitrag
375 375  
368 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
369 +**Programmparameter**
376 376  
371 +//Abbildung//
377 377  
373 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
378 378  
375 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
376 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
377 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
378 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
379 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
380 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
379 379  
380 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
382 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
381 381  
382 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
384 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
385 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
386 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
387 +* Print für Geldzuwendungen)*
388 +* Print für Sachzuwendungen)*
389 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
390 +* Print für Bußgeldliste
391 +* Print für Anschreiben
392 +* Print für Protokollliste
383 383  
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
394 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
386 386  
387 -(% start="2" %)
388 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
396 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
397 +**Kontoauszugsmanager KAM**
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
392 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
399 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
400 +**Spendenmodus aktivieren**
393 393  
394 -(% start="3" %)
395 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
399 -
400 -(% start="4" %)
401 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
402 -
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
405 -
406 -(% start="5" %)
407 -1. Eingaben machen
408 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
409 -
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
412 -
413 -=== Vorlagentypen ===
414 -
415 -(% style="width:786.6px" %)
416 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
417 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
418 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
419 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
420 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
421 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
422 -
423 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
424 -
425 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
426 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
427 -
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
430 -
431 -(% start="3" %)
432 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
433 -
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
436 -
437 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
438 -
439 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
440 -
441 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
442 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
443 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
444 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
445 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
446 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
447 -)))
448 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
449 -
450 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
451 -
452 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
453 -
454 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
455 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
456 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
457 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
458 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
459 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
460 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
461 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
462 -
463 -x
464 -
465 -
466 -
467 -
468 -
469 -
470 -
471 -
472 -
473 -
474 -
475 -(% class="box infomessage" %)
476 -(((
477 -**Tipp**:
478 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
479 -)))
480 -
481 -
402 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_0.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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ZWB_Vorlage_1.png
Author
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ZWB_Vorlage_2.5.png
Author
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ZWB_Vorlage_2.png
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ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
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Zuwendung_Zuruecksetzung.png
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Zuwendung_im_Detail_2.png
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Zuwendungen_verteilen.png
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Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
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