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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -1,428 +1,138 @@
1 -
1 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
2 2  
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
3 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
6 6  
7 -{{toc/}}
8 -)))
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
9 9  
10 -= Das Modul Zuwendungen =
11 11  
12 -(% class="wikigeneratedid" %)
13 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
8 += [[image:Schaubild_Zuwendungen_V2.png]] =
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
10 += Erfassen von Zuwendungen =
21 21  
12 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
22 22  
14 +//Abbildung Maske//
23 23  
16 +== Felder der Zuwendung ==
24 24  
18 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
25 25  
20 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
21 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
22 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
23 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
24 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
25 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
26 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
27 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
28 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
29 +|//KST//|
30 +|//KTR//|
31 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
32 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
33 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
34 +|Angaben zur ZWB
35 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
36 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
37 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
26 26  
39 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
27 27  
41 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
28 28  
43 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
29 29  
45 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
30 30  
47 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
31 31  
49 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
32 32  
51 +==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
33 33  
34 34  
35 -Zugriff über das Modul Finanzen
54 +==== Zuwendung erfassen ====
36 36  
37 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png]]
38 38  
57 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
39 39  
59 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
40 40  
41 -= Funktionenübersicht =
61 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
42 42  
43 -(% class="wikigeneratedid" %)
44 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
45 45  
46 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
47 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
48 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
49 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
50 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
51 -* Import Excel Zuwendungen
52 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
53 -)))
54 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
55 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
56 -* Bußgeldliste
57 -* Patenschaften (in Entwicklung)
58 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
59 -* Auswertungen Analysen
60 -)))
61 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
62 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
63 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
64 -* KAM Import MT 940
65 -)))
66 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
67 67  
65 += Import von Zuwendungen =
68 68  
67 +== Excel-Import ==
69 69  
69 +== Import Twingel ==
70 70  
71 71  
72 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
72 72  
73 73  
75 += Auswertungen =
74 74  
77 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
75 75  
79 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
76 76  
77 77  
82 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
78 78  
79 79  
85 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
80 80  
87 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
81 81  
89 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
82 82  
91 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
92 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
93 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
83 83  
95 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
84 84  
97 +1. Geldspende
98 +1. Sachspende
99 +1. Geldzustiftung
100 +1. Sachzustiftung
101 +1. Bußgeld
102 +1. Gründungsstiftung
103 +1. Mitgliedsbeitrag
85 85  
105 += Programmparameter =
86 86  
107 +//Abbildung//
87 87  
109 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
88 88  
111 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
112 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
113 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
114 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
115 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
116 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
89 89  
118 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
90 90  
120 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
121 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
122 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
123 +* Print für Geldzuwendungen)*
124 +* Print für Sachzuwendungen)*
125 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
126 +* Print für Bußgeldliste
127 +* Print für Anschreiben
128 +* Print für Protokollliste
91 91  
92 -= Zuwendungen in der Übersicht =
130 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
93 93  
94 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
95 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
96 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
132 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
97 97  
98 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
134 +=== Spendenmodus aktivieren ===
99 99  
136 +Abbildung
100 100  
101 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
102 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
103 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
104 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
105 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
106 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
107 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
108 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
109 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
110 -
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149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -= Zuwendungen im Detail =
155 -
156 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
157 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
158 -
159 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
160 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
161 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
162 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
163 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
164 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
165 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
166 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
167 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
168 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
169 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
170 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
171 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
172 -| |(% style="width:296px" %)
173 -
174 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
175 -
176 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
178 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
179 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
180 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
181 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
182 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
183 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
184 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
185 -
186 -
187 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
188 -
189 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
190 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
191 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
192 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
193 -
194 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
195 -
196 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
197 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
198 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
199 -
200 -== Erläuterung Zahlweisen ==
201 -
202 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
203 -
204 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
205 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
206 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
207 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
208 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
209 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
210 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
211 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
212 -
213 -== Erstellte ZWB korrigieren ==
214 -
215 -1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
219 -
220 -(% start="2" %)
221 -1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
225 -
226 -(% start="3" %)
227 -1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
231 -
232 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
233 -
234 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
235 -
236 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
237 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
238 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
239 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
240 -
241 -(% class="box infomessage" %)
242 -(((
243 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
244 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
245 -\\**Außerdem**:
246 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
247 -)))
248 -
249 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
250 -
251 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
252 -
253 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
254 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
255 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
256 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
257 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
258 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
259 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
260 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
261 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
262 -
263 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
264 -
265 -(% class="wikigeneratedid" %)
266 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
267 -
268 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
269 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
270 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
271 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
272 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
273 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
274 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
275 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
276 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
277 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
278 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
279 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
280 -
281 -==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
282 -
283 -Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
284 -
285 -* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
286 -* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
287 -
288 -**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
289 -
290 -(% class="box infomessage" %)
291 -(((
292 -Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
293 -[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
294 -)))
295 -
296 -
297 -xx
298 -
299 -xx
300 -
301 -xx
302 -
303 -xx
304 -
305 -
306 -
307 -(% class="box infomessage" %)
308 -(((
309 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
310 -
311 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
312 -- Zuwender hat eine **Adresse**
313 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
314 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
315 -
316 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
317 -)))
318 -
319 -
320 -
321 -
322 -
323 -
324 -
325 -
326 -
327 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
328 -
329 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
330 -
331 -(% style="list-style-type:circle" %)
332 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
333 -
334 -(% start="2" %)
335 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
336 -
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
339 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
340 -
341 -(% start="3" %)
342 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
343 -
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
346 -
347 -(% start="4" %)
348 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
349 -
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
352 -
353 -(% start="5" %)
354 -1. Eingaben machen
355 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
356 -
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
359 -
360 -=== Vorlagentypen ===
361 -
362 -(% style="width:786.6px" %)
363 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
364 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
365 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
366 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
367 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
368 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
369 -
370 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
371 -
372 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
373 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
374 -
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
377 -
378 -(% start="3" %)
379 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
380 -
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
383 -
384 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
385 -
386 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
387 -
388 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
389 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
390 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
391 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
392 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
393 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
394 -)))
395 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
396 -
397 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
398 -
399 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
400 -
401 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
402 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
403 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
404 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
405 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
406 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
407 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
408 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
409 -
410 -x
411 -
412 -
413 -
414 -
415 -
416 -
417 -
418 -
419 -
420 -
421 -
422 -(% class="box infomessage" %)
423 -(((
424 -**Tipp**:
425 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
426 -)))
427 -
428 428  
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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