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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
Von Version 175.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/11 20:14
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/10 09:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -32,32 +32,7 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
36 36  
37 -Über das Modul Finanzen kann man auf Zuwendungen zugreifen. Die folgenden Punkte des Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
38 -
39 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
40 -
41 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
42 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zu einem Menü, in dem man Belege für Zuwendungen ausarbeiten kann.
44 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Sachbuchung** kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
45 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** kann man die Kontoauszüge verwalten.
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 61  = Funktionenübersicht =
62 62  
63 63  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -107,6 +107,11 @@
107 107  
108 108  
109 109  
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
110 110  = Zuwendungen in der Übersicht =
111 111  
112 112  Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
... ... @@ -149,6 +149,7 @@
149 149  
150 150  
151 151  
132 += =
152 152  
153 153  
154 154  
... ... @@ -167,6 +167,12 @@
167 167  
168 168  
169 169  
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
170 170  = Zuwendungen im Detail =
171 171  
172 172  (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
... ... @@ -199,6 +199,21 @@
199 199  Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
200 200  |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
201 201  
189 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
190 +
191 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
192 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
193 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
194 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
195 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
196 +
197 +(% class="box infomessage" %)
198 +(((
199 +**Hinweis**:
200 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
201 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
202 +)))
203 +
202 202  == Erläuterung Zuwendungstyp ==
203 203  
204 204  |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
... ... @@ -223,10 +223,51 @@
223 223  |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
224 224  |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
225 225  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
226 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
228 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
227 227  
228 -== Erstellte ZWB korrigieren ==
230 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
229 229  
232 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
236 +
237 +(% start="2" %)
238 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
239 +
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
242 +
243 +(% start="3" %)
244 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
245 +
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
248 +
249 +(% start="4" %)
250 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
251 +
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
254 +
255 +(% start="5" %)
256 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
257 +
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
260 +
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
264 +
265 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
266 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
267 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
268 +)))
269 +
270 +
271 +== Erstellte Zuwendung korrigieren ==
272 +
230 230  1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -440,4 +440,5 @@
440 440  Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
441 441  )))
442 442  
443 -
486 +
487 += =
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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