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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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bearbeitet von RR
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -1,443 +1,5 @@
1 -
1 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
2 2  
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
3 +Neben der manuellen Erfassung steht ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
6 6  
7 -{{toc/}}
8 -)))
9 -
10 -= Das Modul Zuwendungen =
11 -
12 -(% class="wikigeneratedid" %)
13 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
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35 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
36 -
37 -Über das Modul Finanzen kann man auf Zuwendungen zugreifen. Die folgenden Punkte des Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
38 -
39 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
40 -
41 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
42 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zu einem Menü, in dem man Belege für Zuwendungen ausarbeiten kann.
44 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Sachbuchung** kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
45 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** kann man die Kontoauszüge verwalten.
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61 -= Funktionenübersicht =
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63 -(% class="wikigeneratedid" %)
64 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
65 -
66 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
67 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
68 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
69 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
70 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
71 -* Import Excel Zuwendungen
72 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
73 -)))
74 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
75 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
76 -* Bußgeldliste
77 -* Patenschaften (in Entwicklung)
78 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
79 -* Auswertungen Analysen
80 -)))
81 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
82 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
83 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
84 -* KAM Import MT 940
85 -)))
86 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
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110 -= Zuwendungen in der Übersicht =
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112 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
113 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
114 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
115 -
116 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
117 -
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119 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
120 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
121 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
122 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
123 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
124 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
125 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
126 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
127 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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170 -= Zuwendungen im Detail =
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172 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
173 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
174 -
175 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
176 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
177 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
178 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
179 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
180 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
181 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
182 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
183 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
184 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
185 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
186 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
187 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
188 -| |(% style="width:296px" %)
189 -
190 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
191 -
192 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
193 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
194 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
195 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
196 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
197 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
198 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
199 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
200 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
201 -
202 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
203 -
204 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
205 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
206 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
207 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
208 -
209 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
210 -
211 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
212 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
213 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
214 -
215 -== Erläuterung Zahlweisen ==
216 -
217 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
218 -
219 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
220 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
221 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
222 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
223 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
224 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
225 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
226 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
227 -
228 -== Erstellte ZWB korrigieren ==
229 -
230 -1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
234 -
235 -(% start="2" %)
236 -1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
240 -
241 -(% start="3" %)
242 -1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
246 -
247 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
248 -
249 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
250 -
251 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
252 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
253 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
254 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
255 -
256 -(% class="box infomessage" %)
257 -(((
258 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
259 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
260 -\\**Außerdem**:
261 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
262 -)))
263 -
264 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
265 -
266 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
267 -
268 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
269 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
270 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
271 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
272 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
273 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
274 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
275 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
276 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
277 -
278 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
279 -
280 -(% class="wikigeneratedid" %)
281 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
282 -
283 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
284 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
285 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
286 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
287 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
288 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
289 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
290 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
291 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
292 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
293 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
294 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
295 -
296 -==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
297 -
298 -Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
299 -
300 -* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
301 -* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
302 -
303 -**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
304 -
305 -(% class="box infomessage" %)
306 -(((
307 -Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
308 -[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
309 -)))
310 -
311 -
312 -xx
313 -
314 -xx
315 -
316 -xx
317 -
318 -xx
319 -
320 -
321 -
322 -(% class="box infomessage" %)
323 -(((
324 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
325 -
326 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
327 -- Zuwender hat eine **Adresse**
328 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
329 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
330 -
331 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
332 -)))
333 -
334 -
335 -
336 -
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
343 -
344 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
345 -
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
348 -
349 -(% start="2" %)
350 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
351 -
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
354 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
355 -
356 -(% start="3" %)
357 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
358 -
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
361 -
362 -(% start="4" %)
363 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
364 -
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
367 -
368 -(% start="5" %)
369 -1. Eingaben machen
370 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
371 -
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
374 -
375 -=== Vorlagentypen ===
376 -
377 -(% style="width:786.6px" %)
378 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
379 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
380 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
381 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
382 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
383 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
384 -
385 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
386 -
387 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
388 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
389 -
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
392 -
393 -(% start="3" %)
394 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
395 -
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
398 -
399 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
400 -
401 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
402 -
403 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
404 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
405 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
406 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
407 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
408 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
409 -)))
410 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
411 -
412 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
413 -
414 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
415 -
416 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
417 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
418 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
419 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
420 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
421 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
422 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
423 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
424 -
425 -x
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437 -(% class="box infomessage" %)
438 -(((
439 -**Tipp**:
440 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
441 -)))
442 -
443 -
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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