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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/11 20:15
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am 2023/10/06 15:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -29,33 +29,6 @@
29 29  
30 30  
31 31  
32 -
33 -
34 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
35 -
36 -Über das Modul Finanzen kann man auf Zuwendungen zugreifen. Die folgenden Punkte des Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
37 -
38 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
39 -
40 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
41 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zu einem Menü, in dem man Belege für Zuwendungen ausarbeiten kann.
43 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
44 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** kann man die Kontoauszüge verwalten.
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 59  = Funktionenübersicht =
60 60  
61 61  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -104,6 +104,14 @@
104 104  
105 105  
106 106  
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
107 107  = Zuwendungen in der Übersicht =
108 108  
109 109  Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
... ... @@ -148,6 +148,7 @@
148 148  
149 149  
150 150  
132 += =
151 151  
152 152  
153 153  
... ... @@ -163,6 +163,15 @@
163 163  
164 164  
165 165  
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
166 166  = Zuwendungen im Detail =
167 167  
168 168  (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
... ... @@ -195,6 +195,21 @@
195 195  Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
196 196  |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
197 197  
189 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
190 +
191 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
192 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
193 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
194 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
195 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
196 +
197 +(% class="box infomessage" %)
198 +(((
199 +**Hinweis**:
200 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
201 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
202 +)))
203 +
198 198  == Erläuterung Zuwendungstyp ==
199 199  
200 200  |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
... ... @@ -219,10 +219,51 @@
219 219  |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
220 220  |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
221 221  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
222 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
228 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
223 223  
224 -== Erstellte ZWB korrigieren ==
230 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
225 225  
232 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
236 +
237 +(% start="2" %)
238 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
239 +
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
242 +
243 +(% start="3" %)
244 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
245 +
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
248 +
249 +(% start="4" %)
250 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
251 +
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
254 +
255 +(% start="5" %)
256 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
257 +
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
260 +
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
264 +
265 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
266 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
267 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
268 +)))
269 +
270 +
271 +== Erstellte Zuwendung korrigieren ==
272 +
226 226  1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
227 227  
228 228  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -436,4 +436,423 @@
436 436  Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
437 437  )))
438 438  
439 -
486 +
487 += Zweckbindungen =
488 +
489 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
490 +Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
491 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
492 +Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
493 +
494 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
495 +
496 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
497 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
498 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
499 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
500 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
501 +
502 +== Zweckbindung im Detail ==
503 +
504 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
505 +
506 +(% style="width:927.6px" %)
507 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
508 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
509 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
510 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
511 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
512 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
513 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
514 +
515 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
516 +
517 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
518 +
519 +(% style="list-style-type:circle" %)
520 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
521 +
522 +(% start="2" %)
523 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
524 +
525 +(% style="list-style-type:circle" %)
526 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
527 +
528 +(% start="3" %)
529 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
530 +
531 +(% style="list-style-type:circle" %)
532 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
533 +
534 +(% start="4" %)
535 +1. Option **Gruppe **auswählen
536 +
537 +(% style="list-style-type:circle" %)
538 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
539 +
540 +(% start="5" %)
541 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
542 +1. Auf **OK**-Button klicken
543 +
544 +(% style="list-style-type:circle" %)
545 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
546 +
547 +(% class="box infomessage" %)
548 +(((
549 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
550 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
551 +)))
552 +
553 +
554 +== Zweckbindung erstellen ==
555 +
556 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
557 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
558 +
559 +(% style="list-style-type:circle" %)
560 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
561 +
562 +(% start="3" %)
563 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
564 +
565 +(% style="list-style-type:circle" %)
566 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
567 +
568 +(% start="4" %)
569 +1. Eingaben tätigen
570 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
571 +
572 +(% style="list-style-type:circle" %)
573 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
574 +
575 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
576 +
577 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
578 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
579 +
580 +(% style="list-style-type:circle" %)
581 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
582 +
583 +(% start="3" %)
584 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
585 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
586 +
587 +(% style="list-style-type:circle" %)
588 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
589 +
590 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
591 +
592 +(% class="box infomessage" %)
593 +(((
594 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
595 +)))
596 +
597 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="444" style="float:left" width="995"]]
598 +
599 +
600 +
601 +
602 +
603 +
604 +
605 +
606 +
607 +
608 +
609 +
610 +
611 +
612 +
613 +(% style="margin-right:auto; width:994.6px" %)
614 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 914px;" %)Beschreibung
615 +|(% style="width:79px" %)**0**|(% style="width:914px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
616 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:914px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
617 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:914px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
618 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:914px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
619 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:914px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="28" width="359"]]
620 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:914px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
621 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:914px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
622 +|(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:914px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
623 +|(% style="width:79px" %)**8**|(% style="width:914px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
624 +|(% style="width:79px" %)**9**|(% style="width:914px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
625 +
626 +== Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) ==
627 +
628 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="501" style="float:left" width="785"]]
629 +
630 +(% style="margin-left:auto; width:379.6px" %)
631 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 309px;" %)Beschreibung
632 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:309px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
633 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:309px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
634 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:309px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
635 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:309px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
636 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:309px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
637 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:309px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
638 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:309px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
639 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:309px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
640 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:309px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
641 +
642 +== Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen ==
643 +
644 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="477" style="float:left" width="944"]]
645 +
646 +
647 +
648 +
649 +
650 +
651 +
652 +
653 +
654 +
655 +
656 +
657 +
658 +
659 +
660 +
661 +(% style="margin-right:auto; width:942.6px" %)
662 +|=(% style="width: 67px;" %)Nummer|=(% style="width: 874px;" %)Beschreibung
663 +|(% style="width:67px" %)**1**|(% style="width:874px" %)
664 +|(% style="width:67px" %)**2**|(% style="width:874px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
665 +|(% style="width:67px" %)**3**|(% style="width:874px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
666 +|(% style="width:67px" %)**4**|(% style="width:874px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
667 +|(% style="width:67px" %)**5**|(% style="width:874px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
668 +|(% style="width:67px" %)**6**|(% style="width:874px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
669 +|(% style="width:67px" %)**7**|(% style="width:874px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
670 +|(% style="width:67px" %)**8**|(% style="width:874px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
671 +|(% style="width:67px" %)**9**|(% style="width:874px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
672 +
673 +xx
674 +
675 +xx
676 +
677 +xx
678 +
679 +xx
680 +
681 +
682 +
683 +
684 +
685 +
686 +
687 +
688 +
689 +xx
690 +
691 +xx
692 +
693 +xx
694 +
695 +xx
696 +
697 +
698 += Import Möglichkeiten =
699 +
700 +== Import via Excel ==
701 +
702 +bearbeiten
703 +
704 +1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
705 +
706 +* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
707 +
708 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
709 +
710 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
711 +
712 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
713 +
714 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
715 +
716 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
717 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
718 +
719 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
720 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
721 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
722 +
723 +x
724 +
725 +
726 +== Online Import via Twingle ==
727 +
728 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
729 +
730 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
731 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
732 +
733 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
734 +
735 +(% style="width:927.6px" %)
736 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
737 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
738 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
739 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
740 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
741 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
742 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
743 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
744 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
745 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
746 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
747 +
748 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
749 +
750 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
751 +
752 +
753 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
754 +
755 +
756 +
757 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
758 +**Erfassen von Zuwendungen**
759 +
760 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
761 +
762 +//Abbildung Maske//
763 +
764 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwend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765 +
766 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
767 +**Felder der Zuwendung**
768 +
769 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
770 +
771 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
772 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
773 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
774 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
775 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
776 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
777 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
778 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
779 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
780 +|//KST//|
781 +|//KTR//|
782 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
783 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
784 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
785 +|Angaben zur ZWB
786 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
787 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
788 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
789 +
790 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
791 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
792 +
793 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
794 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
795 +
796 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
797 +
798 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
799 +
800 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
801 +
802 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
803 +**Kontoauszugsmanager KAM**
804 +
805 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
806 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
807 +
808 +
809 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
810 +**Zuwendung erfassen**
811 +
812 +
813 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
814 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
815 +
816 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
817 +
818 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
819 +
820 +
821 +
822 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
823 +**Import von Zuwendungen**
824 +
825 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
826 +**Excel-Import**
827 +
828 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
829 +**Import Twingel**
830 +
831 +
832 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
833 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
834 +
835 +
836 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
837 +**Auswertungen**
838 +
839 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
840 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
841 +
842 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
843 +
844 +
845 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
846 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
847 +
848 +
849 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
850 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
851 +
852 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
853 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
854 +
855 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
856 +
857 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
858 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
859 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
860 +
861 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
862 +
863 +1. Geldspende
864 +1. Sachspende
865 +1. Geldzustiftung
866 +1. Sachzustiftung
867 +1. Bußgeld
868 +1. Gründungsstiftung
869 +1. Mitgliedsbeitrag
870 +
871 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
872 +**Programmparameter**
873 +
874 +//Abbildung//
875 +
876 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
877 +
878 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
879 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
880 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
881 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
882 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
883 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
884 +
885 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
886 +
887 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
888 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
889 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
890 +* Print für Geldzuwendungen)*
891 +* Print für Sachzuwendungen)*
892 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
893 +* Print für Bußgeldliste
894 +* Print für Anschreiben
895 +* Print für Protokollliste
896 +
897 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
898 +
899 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
900 +**Kontoauszugsmanager KAM**
901 +
902 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
903 +**Spendenmodus aktivieren**
904 +
905 +Abbildung
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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