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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,433 +7,379 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Das Modul Zuwendungen =
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
11 11  
12 -(% class="wikigeneratedid" %)
13 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
21 21  
18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
22 22  
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
35 -
36 -Über das Modul Finanzen kann man auf Zuwendungen zugreifen. Die folgenden Punkte des Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
37 -
38 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
39 -
40 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
41 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zu einem Menü, in dem man Belege für Zuwendungen ausarbeiten kann.
43 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
44 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** kann man die Kontoauszüge verwalten.
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 59  = Funktionenübersicht =
60 60  
61 -(% class="wikigeneratedid" %)
62 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
30 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
63 63  
64 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
65 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
66 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
67 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
32 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
68 68  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
69 69  * Import Excel Zuwendungen
70 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
38 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
71 71  )))
72 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
40 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
73 73  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
74 74  * Bußgeldliste
75 75  * Patenschaften (in Entwicklung)
76 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
77 77  * Auswertungen Analysen
78 78  )))
79 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
80 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
81 81  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
82 82  * KAM Import MT 940
83 83  )))
84 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 +* Jahresabschluss
54 +)))
85 85  
86 86  
87 87  
88 88  
59 += Zuwendungen im Detail =
89 89  
61 +[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
90 90  
63 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
64 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
65 +|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
66 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
67 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen **Zweck **die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
68 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
69 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
70 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
71 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
72 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
73 +|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier.
74 +|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen**.
91 91  
92 92  
93 93  
94 94  
95 95  
80 +== Zuwendung: Arten ==
96 96  
82 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
83 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
84 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
85 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
86 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
87 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
88 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
89 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
97 97  
91 +== Zuwendung: Typen ==
98 98  
93 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
94 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
95 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
96 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
99 99  
98 +== ZWB: Arten ==
100 100  
100 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
101 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
102 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen **kompakt **einmal auf einem Dokument auf.
101 101  
104 +== Zahlweise ==
102 102  
106 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
107 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
108 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
109 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
110 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
111 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
112 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
113 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
103 103  
115 +== Zuwendung erstellen ==
104 104  
117 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
105 105  
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
106 106  
107 -= Zuwendungen in der Übersicht =
122 +(% start="2" %)
123 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
108 108  
109 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
110 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
111 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
112 112  
113 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
128 +(% start="3" %)
129 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
114 114  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
115 115  
116 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
117 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
118 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
119 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
120 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
121 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
122 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
123 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
124 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
134 +(% start="4" %)
135 +1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
125 125  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
126 126  
140 +(% start="5" %)
141 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
127 127  
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
128 128  
146 +(% class="box infomessage" %)
147 +(((
148 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
149 +)))
129 129  
130 130  
131 131  
153 +x
132 132  
155 +x
133 133  
134 134  
158 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
135 135  
160 +x
136 136  
162 +x
137 137  
164 +x
138 138  
139 139  
167 +== ZWB im Detail ==
140 140  
169 +x
141 141  
171 +x
142 142  
173 +x
143 143  
144 144  
176 +== ZWB erstellen ==
145 145  
178 +x
146 146  
180 +x
147 147  
182 +x
148 148  
149 149  
185 += Zweckbindungen =
150 150  
187 +x
151 151  
189 +x
152 152  
191 +x
153 153  
154 154  
194 +== Zweckbindung im Detail ==
155 155  
196 +x
156 156  
198 +x
157 157  
200 +x
158 158  
159 159  
203 +== Zweckbindung erstellen ==
160 160  
205 +x
161 161  
207 +x
162 162  
209 +x
163 163  
164 164  
212 += Online-Import =
165 165  
166 -= Zuwendungen im Detail =
214 +x
167 167  
168 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
169 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
216 +x
170 170  
171 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
172 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
173 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
174 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
175 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
176 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
177 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
178 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
179 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
180 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
181 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
182 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
183 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
184 -| |(% style="width:296px" %)
218 +x
185 185  
186 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
187 187  
188 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
189 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
190 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
191 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
192 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
193 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
194 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
195 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
196 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
197 197  
198 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
199 199  
200 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
201 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
202 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
203 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
204 204  
205 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
206 206  
207 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
208 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
209 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
210 210  
211 -== Erläuterung Zahlweisen ==
212 212  
213 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
214 214  
215 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
216 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
217 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
218 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
219 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
220 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
221 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
222 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
228 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
223 223  
224 -== Erstellte ZWB korrigieren ==
230 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
225 225  
226 -1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
227 227  
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
233 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
230 230  
231 -(% start="2" %)
232 -1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
233 233  
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
236 236  
237 -(% start="3" %)
238 -1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
237 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
238 +**Erfassen von Zuwendungen**
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
240 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
242 242  
243 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
242 +//Abbildung Maske//
244 244  
245 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
244 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
246 246  
247 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
248 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
249 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
250 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
246 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
247 +**Felder der Zuwendung**
251 251  
252 -(% class="box infomessage" %)
253 -(((
254 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
255 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
256 -\\**Außerdem**:
257 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
258 -)))
249 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
259 259  
260 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
251 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
252 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
253 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
254 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
255 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
256 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
257 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
258 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
259 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
260 +|//KST//|
261 +|//KTR//|
262 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
263 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
264 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
265 +|Angaben zur ZWB
266 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
267 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
268 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
261 261  
262 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
270 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
271 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
263 263  
264 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
265 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
266 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
267 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
268 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
269 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
270 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
271 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
272 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
273 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
274 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
273 273  
274 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
276 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
275 275  
276 -(% class="wikigeneratedid" %)
277 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
278 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
278 278  
279 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
280 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
281 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
282 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
283 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
284 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
285 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
286 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
287 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
288 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
289 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
290 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
280 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
291 291  
292 -==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
282 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
283 +**Kontoauszugsmanager KAM**
293 293  
294 -Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
285 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
286 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
295 295  
296 -* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
297 -* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
298 298  
299 -**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
290 +**Zuwendung erfassen**
300 300  
301 -(% class="box infomessage" %)
302 -(((
303 -Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
304 -[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
305 -)))
306 306  
293 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
294 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
307 307  
308 -xx
296 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
309 309  
310 -xx
298 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
311 311  
312 -xx
313 313  
314 -xx
315 315  
302 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
303 +**Import von Zuwendungen**
316 316  
305 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
306 +**Excel-Import**
317 317  
318 -(% class="box infomessage" %)
319 -(((
320 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
308 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
309 +**Import Twingel**
321 321  
322 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
323 -- Zuwender hat eine **Adresse**
324 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
325 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
326 326  
327 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
328 -)))
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
313 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
329 329  
330 330  
316 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
317 +**Auswertungen**
331 331  
319 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
320 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
332 332  
322 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
333 333  
334 334  
325 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
326 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
335 335  
336 336  
329 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
330 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
337 337  
338 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
333 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
339 339  
340 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
335 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
341 341  
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
337 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
338 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
339 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
344 344  
345 -(% start="2" %)
346 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
341 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
347 347  
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
350 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
343 +1. Geldspende
344 +1. Sachspende
345 +1. Geldzustiftung
346 +1. Sachzustiftung
347 +1. Bußgeld
348 +1. Gründungsstiftung
349 +1. Mitgliedsbeitrag
351 351  
352 -(% start="3" %)
353 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
352 +**Programmparameter**
354 354  
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
354 +//Abbildung//
357 357  
358 -(% start="4" %)
359 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
356 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
360 360  
361 -(% style="list-style-type:circle" %)
362 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
358 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
359 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
360 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
361 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
362 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
363 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
363 363  
364 -(% start="5" %)
365 -1. Eingaben machen
366 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
365 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
367 367  
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
367 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
368 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
369 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
370 +* Print für Geldzuwendungen)*
371 +* Print für Sachzuwendungen)*
372 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
373 +* Print für Bußgeldliste
374 +* Print für Anschreiben
375 +* Print für Protokollliste
370 370  
371 -=== Vorlagentypen ===
377 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
372 372  
373 -(% style="width:786.6px" %)
374 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
375 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
376 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
377 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
378 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
379 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
379 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
380 +**Kontoauszugsmanager KAM**
380 380  
381 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
382 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
383 +**Spendenmodus aktivieren**
382 382  
383 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
384 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
385 -
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
388 -
389 -(% start="3" %)
390 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
391 -
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
394 -
395 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
396 -
397 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
398 -
399 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
400 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
401 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
402 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
403 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
404 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
405 -)))
406 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
407 -
408 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
409 -
410 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
411 -
412 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
413 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
414 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
415 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
416 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
417 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
418 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
419 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
420 -
421 -x
422 -
423 -
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426 -
427 -
428 -
429 -
430 -
431 -
432 -
433 -(% class="box infomessage" %)
434 -(((
435 -**Tipp**:
436 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
437 -)))
438 -
439 -
385 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
Author
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Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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Inhalt
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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Inhalt
ZWB_Vorlage_0.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -152.1 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.5.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
Author
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Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
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Inhalt
Zuwendung_Zuruecksetzung.png
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Inhalt
Zuwendung_im_Detail_2.png
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Inhalt
Zuwendungen_Menuepunkte.png
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Zuwendungen_verteilen.png
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Inhalt
Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
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Inhalt
Zweckbindung_im_detail.png
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