Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 18 gelöscht)
- FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
- Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
- Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
- Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
- ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
- ZWB_Vorlage_0.png
- ZWB_Vorlage_1.png
- ZWB_Vorlage_2.5.png
- ZWB_Vorlage_2.png
- ZWB_Vorlagenmenue_2.png
- ZWB_uebersichtsmenue.png
- Zuwendung_Zuruecksetzung.png
- Zuwendung_im_Detail_2.png
- Zuwendungen_Menuepunkte.png
- Zuwendungen_verteilen.png
- Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
- Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png
- Zweckbindung_im_detail.png
Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
-
... ... @@ -7,429 +7,372 @@ 7 7 {{toc/}} 8 8 ))) 9 9 10 -= Das ModulZuwendungen =10 += Zuwendungen in der Übersicht = 11 11 12 -(% class="wikigeneratedid" %) 13 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]] 12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop. 13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen. 14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen. 14 14 15 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %) 16 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung 17 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]]. 18 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. 19 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt. 20 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]]. 16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]] 21 21 18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %) 19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung 20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein. 22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. 23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. 24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]]. 26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. 22 22 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen = 34 - 35 -Über das Modul Finanzen können Zuwnedungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatza Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt: 36 - 37 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]] 38 - 39 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %) 40 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung 41 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden. 42 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein. 43 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** kann man die Kontoauszüge verwalten. 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 57 = Funktionenübersicht = 58 58 59 -(% class="wikigeneratedid" %) 60 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]] 30 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]] 61 61 62 -(% style="margin-left:auto; width: 749px" %)63 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width:672px;" %)Beschreibung64 -|(% style="width: 72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.65 -|(% style="width: 72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungenkönnen unter folgendenWegeninsb4-Systemkommen:(((32 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %) 33 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung 34 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu. 35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:((( 66 66 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration 67 67 * Import Excel Zuwendungen 68 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)38 +* Import Online Zuwendungen via Twingle 69 69 ))) 70 -|(% style="width: 72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((40 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:((( 71 71 * ZWB (Geld/Sache) erstellen 72 72 * Bußgeldliste 73 73 * Patenschaften (in Entwicklung) 74 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/ Brief44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post 75 75 * Auswertungen Analysen 76 76 ))) 77 -|(% style="width: 72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungendiesichim **Hauptbuch**der FiBubefinden.78 -|(% style="width: 72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)DieZuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung**kommen:(((47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu. 48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:((( 79 79 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration 80 80 * KAM Import MT 940 81 81 ))) 82 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden. 52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:((( 53 +* Jahresabschluss 54 +))) 83 83 56 += Zuwendungen im Detail = 84 84 58 +[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]] 85 85 60 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 61 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung 62 +|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung. 63 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen. 64 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen **Zweck **die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. 65 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung. 66 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 67 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 68 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt. 69 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %) 70 +|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier. 71 +|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen**. 86 86 73 +== Erläuterung Zuwendungsart/en == 87 87 75 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 76 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis. 77 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen. 78 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 79 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 80 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?) 81 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 82 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 88 88 84 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en == 89 89 86 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 87 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird. 88 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %) 89 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird. 90 90 91 +== Erläuterung ZWB-Arten == 91 91 93 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 94 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus. 95 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf. 92 92 97 +== Erläuterung Zahlweisen == 93 93 99 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung 100 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**. 101 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**. 102 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**. 103 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %) 104 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**. 105 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto. 106 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %) 94 94 108 +== Zuwendung erstellen == 95 95 110 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 96 96 112 +(% style="list-style-type:circle" %) 113 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 97 97 115 +(% start="2" %) 116 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 98 98 118 +(% style="list-style-type:circle" %) 119 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 99 99 121 +(% start="3" %) 122 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 100 100 124 +(% style="list-style-type:circle" %) 125 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 101 101 127 +(% start="4" %) 128 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 102 102 130 +(% style="list-style-type:circle" %) 131 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 103 103 104 -= Zuwendungen in der Übersicht = 133 +(% start="5" %) 134 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 105 105 106 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen. 107 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden. 108 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]]. 136 +(% style="list-style-type:circle" %) 137 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 109 109 110 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]] 139 +(% class="box infomessage" %) 140 +((( 141 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. 142 +))) 111 111 112 112 113 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %) 114 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung 115 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten. 116 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein. 117 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. 118 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt. 119 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 120 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]]. 121 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. 122 122 146 +x 123 123 148 +x 124 124 125 125 151 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben = 126 126 153 +x 127 127 155 +x 128 128 157 +x 129 129 130 130 160 +== ZWB im Detail == 131 131 162 +x 132 132 164 +x 133 133 166 +x 134 134 135 135 169 +== ZWB erstellen == 136 136 171 +x 137 137 173 +x 138 138 175 +x 139 139 140 140 178 += Zweckbindungen = 141 141 180 +x 142 142 182 +x 143 143 184 +x 144 144 145 145 187 +== Zweckbindung im Detail == 146 146 189 +x 147 147 191 +x 148 148 193 +x 149 149 150 150 196 +== Zweckbindung erstellen == 151 151 198 +x 152 152 200 +x 153 153 202 +x 154 154 155 155 205 += Online-Import = 156 156 207 +x 157 157 209 +x 158 158 211 +x 159 159 160 160 161 161 162 -= Zuwendungen im Detail = 163 163 164 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %) 165 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]] 166 166 167 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 168 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung 169 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung. 170 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung. 171 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen. 172 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. 173 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung. 174 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 175 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 176 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt. 177 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode** 178 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint. 179 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden. 180 -| |(% style="width:296px" %) 181 181 182 -== Erläuterung Zuwendungsart/en == 183 183 184 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 185 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis. 186 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen. 187 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. 188 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 189 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital 190 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet. 191 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt. 192 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 193 193 194 -== Erläuterung Zuwendungstyp == 195 195 196 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 197 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird. 198 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %) 199 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird. 221 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden. 200 200 201 - ==ErläuterungZWB-Arten==223 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung. 202 202 203 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 204 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus. 205 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf. 206 206 207 - == Erläuterung Zahlweisen==226 +[[image:image-20221117155343-1.png]] 208 208 209 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. 210 210 211 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung 212 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**. 213 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**. 214 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**. 215 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %) 216 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**. 217 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto. 218 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %) 219 219 220 -== Erstellte ZWB korrigieren == 230 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %) 231 +**Erfassen von Zuwendungen** 221 221 222 - 1.Im **Desktop**der ZuwendungenaufMenüpunkt**Zuwendungen**klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346"style="float:right"width="502"]]233 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden. 223 223 224 -(% style="list-style-type:circle" %) 225 -* Alle Zuwendungen werden angezeigt. 235 +//Abbildung Maske// 226 226 227 -(% start="2" %) 228 -1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken** 237 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]// 229 229 230 -(% style="list-style-type:circle" %)231 -* DieEingabemaskezur**Zuwendungsbearbeitung**wird angezeigt.239 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %) 240 +**Felder der Zuwendung** 232 232 233 -(% start="3" %) 234 -1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken 242 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu. 235 235 236 -(% style="list-style-type:circle" %) 237 -* Die Zuwendung wird zurückgesetzt. 244 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu** 245 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung 246 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung 247 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden) 248 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet. 249 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen. 250 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung 251 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung 252 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite) 253 +|//KST//| 254 +|//KTR//| 255 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe// 256 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis 257 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl 258 +|Angaben zur ZWB 259 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default 260 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default 261 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant// 238 238 239 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen = 263 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %) 264 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu** 240 240 241 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]] 266 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %) 267 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank** 242 242 243 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %) 244 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung 245 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]. 246 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann. 269 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden. 247 247 248 -(% class="box infomessage" %) 249 -((( 250 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen. 251 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt. 252 -\\**Außerdem**: 253 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt. 254 -))) 271 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen. 255 255 256 - ==ZWB:Übersichtsmenü==273 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden. 257 257 258 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]] 275 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %) 276 +**Kontoauszugsmanager KAM** 259 259 260 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %) 261 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung 262 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. 263 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 264 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs. 265 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 266 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 267 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 268 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__. 278 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %) 279 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen** 269 269 270 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail === 271 271 272 -(% class="wikigeneratedid" %) 273 - [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388"style="float:left" width="645"]]282 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %) 283 +**Zuwendung erfassen** 274 274 275 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 276 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung 277 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 278 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 279 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. 280 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. 281 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus. 282 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 283 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. 284 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. 285 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 286 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 287 287 288 -==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ==== 286 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %) 287 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu** 289 289 290 - EinHakenbei**Vermögensstockbei**den**Zusatzfeldern**wirdgesetzt,**wenn**:289 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden. 291 291 292 -* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung) 293 -* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung 291 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen. 294 294 295 -**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt. 296 296 297 -(% class="box infomessage" %) 298 -((( 299 -Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5): 300 -[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]] 301 -))) 302 302 295 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %) 296 +**Import von Zuwendungen** 303 303 304 -xx 298 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %) 299 +**Excel-Import** 305 305 306 -xx 301 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %) 302 +**Import Twingel** 307 307 308 -xx 309 309 310 -xx 305 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %) 306 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)** 311 311 312 312 309 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %) 310 +**Auswertungen** 313 313 314 -(% class="box infomessage" %) 315 -((( 316 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden: 312 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %) 313 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen** 317 317 318 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"** 319 -- Zuwender hat eine **Adresse** 320 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein 321 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden 315 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. 322 322 323 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. 324 -))) 325 325 318 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %) 319 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung** 326 326 327 327 322 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %) 323 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen** 328 328 325 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %) 326 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten** 329 329 328 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten 330 330 330 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus 331 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung 332 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen 331 331 334 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt: 332 332 336 +1. Geldspende 337 +1. Sachspende 338 +1. Geldzustiftung 339 +1. Sachzustiftung 340 +1. Bußgeld 341 +1. Gründungsstiftung 342 +1. Mitgliedsbeitrag 333 333 334 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden === 344 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %) 345 +**Programmparameter** 335 335 336 - 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen,bis **mindestens ein **Ergebnisunter **Anzeigen **steht347 +//Abbildung// 337 337 338 -(% style="list-style-type:circle" %) 339 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt. 349 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter: 340 340 341 -(% start="2" %) 342 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken 351 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden. 352 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein) 353 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)** 354 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben** 355 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben 356 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet. 343 343 344 -(% style="list-style-type:circle" %) 345 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt. 346 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü). 358 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**. 347 347 348 -(% start="3" %) 349 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken 360 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck 361 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt. 362 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck 363 +* Print für Geldzuwendungen)* 364 +* Print für Sachzuwendungen)* 365 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)* 366 +* Print für Bußgeldliste 367 +* Print für Anschreiben 368 +* Print für Protokollliste 350 350 351 -(% style="list-style-type:circle" %) 352 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. 370 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht. 353 353 354 -(% start="4" %)355 - 1. Gewünschte**Aktion**auswählen372 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %) 373 +**Kontoauszugsmanager KAM** 356 356 357 -(% style="list-style-type:circle" %)358 -* DieEingabemaske**Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen**wird angezeigt.375 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %) 376 +**Spendenmodus aktivieren** 359 359 360 -(% start="5" %) 361 -1. Eingaben machen 362 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken 363 - 364 -(% style="list-style-type:circle" %) 365 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt. 366 - 367 -=== Vorlagentypen === 368 - 369 -(% style="width:786.6px" %) 370 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung 371 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 372 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 373 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %) 374 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %) 375 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %) 376 - 377 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen === 378 - 379 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]) 380 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen 381 - 382 -(% style="list-style-type:circle" %) 383 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 384 - 385 -(% start="3" %) 386 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken 387 - 388 -(% style="list-style-type:circle" %) 389 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 390 - 391 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen == 392 - 393 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]] 394 - 395 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 396 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 397 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht. 398 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor. 399 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)((( 400 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. 401 -))) 402 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. 403 - 404 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage === 405 - 406 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]] 407 - 408 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %) 409 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung 410 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. 411 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein. 412 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest. 413 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 414 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt. 415 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 416 - 417 -x 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 -(% class="box infomessage" %) 430 -((( 431 -**Tipp**: 432 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort. 433 -))) 434 - 435 - 378 +Abbildung
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