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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -7,79 +7,51 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Das Modul Zuwendungen =
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
11 11  
12 -(% class="wikigeneratedid" %)
13 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
21 21  
18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
22 22  
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
36 -
37 -Über das Modul Finanzen können Zuwnedungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatza Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
38 -
39 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
40 -
41 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
42 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
44 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
45 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** kann man die Kontoauszüge verwalten.
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 57  = Funktionenübersicht =
58 58  
59 -(% class="wikigeneratedid" %)
60 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
30 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
61 61  
62 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
63 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
65 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
32 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
66 66  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
67 67  * Import Excel Zuwendungen
68 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
38 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
69 69  )))
70 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
40 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
71 71  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
72 72  * Bußgeldliste
73 73  * Patenschaften (in Entwicklung)
74 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
75 75  * Auswertungen Analysen
76 76  )))
77 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
78 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
79 79  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
80 80  * KAM Import MT 940
81 81  )))
82 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 +* Jahresabschluss
54 +)))
83 83  
84 84  
85 85  
... ... @@ -89,8 +89,22 @@
89 89  
90 90  
91 91  
64 += Zuwendungen im Detail =
92 92  
66 +[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
93 93  
68 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
69 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
70 +|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
71 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
72 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
73 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
74 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
75 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
76 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
77 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
78 +|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
79 +|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
94 94  
95 95  
96 96  
... ... @@ -99,333 +99,311 @@
99 99  
100 100  
101 101  
102 -= Zuwendungen in der Übersicht =
103 103  
104 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
105 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
106 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
107 107  
108 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
90 +== Zuwendung: Arten ==
109 109  
92 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
94 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
95 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
96 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Betrag, der das **Vermögen langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
97 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)
98 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
99 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Betrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer) der das Vermögen langfristig erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
110 110  
111 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
112 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
113 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
114 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
115 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
116 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
117 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
118 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
119 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
101 +== Zuwendung: Typen ==
120 120  
103 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
104 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
105 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
106 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
121 121  
108 +== ZWB: Arten ==
122 122  
110 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
111 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
112 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen **kompakt **einmal auf einem Dokument auf.
123 123  
114 +== Zahlweise ==
124 124  
116 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
118 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
119 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
120 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
121 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
122 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
123 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
125 125  
125 +== Zuwendung erstellen ==
126 126  
127 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
127 127  
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
128 128  
132 +(% start="2" %)
133 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
129 129  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
130 130  
138 +(% start="3" %)
139 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
131 131  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
132 132  
144 +(% start="4" %)
145 +1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
133 133  
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
134 134  
150 +(% start="5" %)
151 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
135 135  
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
136 136  
156 +(% class="box infomessage" %)
157 +(((
158 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
159 +)))
137 137  
138 138  
139 139  
163 +x
140 140  
165 +x
141 141  
142 142  
168 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
143 143  
170 +x
144 144  
172 +x
145 145  
174 +x
146 146  
147 147  
177 +== ZWB im Detail ==
148 148  
179 +x
149 149  
181 +x
150 150  
183 +x
151 151  
152 152  
186 +== ZWB erstellen ==
153 153  
188 +x
154 154  
190 +x
155 155  
192 +x
156 156  
157 157  
158 -= Zuwendungen im Detail =
195 += Zweckbindungen =
159 159  
160 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
161 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
197 +x
162 162  
163 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
164 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
165 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
166 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
167 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
168 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
169 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
170 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
171 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
172 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
173 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
174 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
175 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
176 -| |(% style="width:296px" %)
199 +x
177 177  
178 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
201 +x
179 179  
180 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
182 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
183 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
184 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
185 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
186 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
187 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
188 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
189 189  
190 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
204 +== Zweckbindung im Detail ==
191 191  
192 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
193 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
194 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
195 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
206 +x
196 196  
197 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
208 +x
198 198  
199 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
201 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
210 +x
202 202  
203 -== Erläuterung Zahlweisen ==
204 204  
205 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
213 +== Zweckbindung erstellen ==
206 206  
207 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
208 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
209 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
210 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
211 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
212 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
213 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
214 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
215 +x
215 215  
216 -== Erstellte ZWB korrigieren ==
217 +x
217 217  
218 -1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
219 +x
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
222 222  
223 -(% start="2" %)
224 -1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
222 += Online-Import =
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
224 +x
228 228  
229 -(% start="3" %)
230 -1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
226 +x
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
228 +x
234 234  
235 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
236 236  
237 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
238 238  
239 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
240 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
241 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
242 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
243 243  
244 -(% class="box infomessage" %)
245 -(((
246 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
247 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
248 -\\**Außerdem**:
249 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
250 -)))
251 251  
252 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
253 253  
254 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
255 255  
256 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
257 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
258 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
259 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
260 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
261 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
262 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
263 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
264 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
265 265  
266 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
267 267  
268 -(% class="wikigeneratedid" %)
269 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
238 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
270 270  
271 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
272 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
273 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
274 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
275 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
276 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
277 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
278 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
279 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
280 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
281 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
282 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
240 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
283 283  
284 -==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
285 285  
286 -Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
243 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
287 287  
288 -* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
289 -* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
290 290  
291 -**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
292 292  
293 -(% class="box infomessage" %)
294 -(((
295 -Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
296 -[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
297 -)))
247 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
248 +**Erfassen von Zuwendungen**
298 298  
250 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
299 299  
300 -xx
252 +//Abbildung Maske//
301 301  
302 -xx
254 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
303 303  
304 -xx
256 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
257 +**Felder der Zuwendung**
305 305  
306 -xx
259 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
307 307  
261 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
262 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
263 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
264 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
265 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
266 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
267 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
268 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
269 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
270 +|//KST//|
271 +|//KTR//|
272 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
273 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
274 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
275 +|Angaben zur ZWB
276 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
277 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
278 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
308 308  
280 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
281 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
309 309  
310 -(% class="box infomessage" %)
311 -(((
312 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
283 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
284 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
313 313  
314 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
315 -- Zuwender hat eine **Adresse**
316 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
317 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
286 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
318 318  
319 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
320 -)))
288 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
321 321  
290 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
322 322  
292 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
293 +**Kontoauszugsmanager KAM**
323 323  
295 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
296 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
324 324  
325 325  
299 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
300 +**Zuwendung erfassen**
326 326  
327 327  
303 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
304 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
328 328  
306 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
329 329  
330 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
308 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
331 331  
332 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
333 333  
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
336 336  
337 -(% start="2" %)
338 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
313 +**Import von Zuwendungen**
339 339  
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
342 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
316 +**Excel-Import**
343 343  
344 -(% start="3" %)
345 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
319 +**Import Twingel**
346 346  
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
349 349  
350 -(% start="4" %)
351 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
322 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
323 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
352 352  
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
355 355  
356 -(% start="5" %)
357 -1. Eingaben machen
358 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
327 +**Auswertungen**
359 359  
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
329 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
330 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
362 362  
363 -=== Vorlagentypen ===
332 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
364 364  
365 -(% style="width:786.6px" %)
366 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
367 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
368 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
369 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
370 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
371 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
372 372  
373 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
335 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
336 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
374 374  
375 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
376 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
377 377  
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
339 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
340 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
380 380  
381 -(% start="3" %)
382 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
343 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
383 383  
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
345 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
386 386  
387 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
347 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
348 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
349 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
388 388  
389 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
351 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
390 390  
391 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
392 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
393 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
394 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
395 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
396 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
397 -)))
398 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
353 +1. Geldspende
354 +1. Sachspende
355 +1. Geldzustiftung
356 +1. Sachzustiftung
357 +1. Bußgeld
358 +1. Gründungsstiftung
359 +1. Mitgliedsbeitrag
399 399  
400 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
362 +**Programmparameter**
401 401  
402 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
364 +//Abbildung//
403 403  
404 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
405 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
406 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
407 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
408 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
409 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
410 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
411 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
366 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
412 412  
413 -x
368 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
369 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
370 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
371 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
372 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
373 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
414 414  
375 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
415 415  
377 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
378 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
379 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
380 +* Print für Geldzuwendungen)*
381 +* Print für Sachzuwendungen)*
382 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
383 +* Print für Bußgeldliste
384 +* Print für Anschreiben
385 +* Print für Protokollliste
416 416  
387 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
417 417  
389 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
390 +**Kontoauszugsmanager KAM**
418 418  
392 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
393 +**Spendenmodus aktivieren**
419 419  
420 -
421 -
422 -
423 -
424 -
425 -(% class="box infomessage" %)
426 -(((
427 -**Tipp**:
428 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
429 -)))
430 -
431 -
395 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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Inhalt
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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ZWB_Vorlage_0.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_1.png
Author
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ZWB_Vorlage_2.5.png
Author
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
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Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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ZWB_uebersichtsmenue.png
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Zweckbindung_im_detail.png
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