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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2023/09/06 09:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,9 +1,45 @@
1 1  
2 2  
3 +(% class="box" %)
4 +(((
5 +**072 - Modul Zuwendungen**
3 3  
7 +{{toc/}}
8 +)))
4 4  
5 5  = Zuwendungen in der Übersicht =
6 6  
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15 +
16 +
17 +(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
18 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
19 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
20 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
21 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)Eine detaillierte **Auflistung **aller **Zuwendungen**.
22 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)Das Modul **Zuwendungen **mit seinen Unterpunkten.
23 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
24 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung **erstellen**.
25 +|(% style="width:76px" %)7|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich die Excel der Zuwendungen **ausdrucken **und in einer **Druckvorschau **ansehen.
26 +
27 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="338" style="float:left" width="658"]]
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
7 7  x
8 8  
9 9  x
... ... @@ -10,7 +10,39 @@
10 10  
11 11  x
12 12  
49 +x
13 13  
51 +x
52 +
53 +x
54 +
55 +x
56 +
57 +x
58 +
59 +x
60 +
61 +x
62 +
63 +x
64 +
65 +x
66 +
67 +x
68 +
69 +x
70 +
71 +x
72 +
73 +x
74 +
75 +x
76 +
77 +x
78 +
79 +x
80 +
81 +
14 14  = Zuwendungen im Detail =
15 15  
16 16  x
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  x
21 21  
22 22  
23 -= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
91 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
24 24  
25 25  x
26 26  
... ... @@ -98,17 +98,18 @@
98 98  [[image:image-20221117155343-1.png]]
99 99  
100 100  
101 -= =
102 102  
103 -= Erfassen von Zuwendungen =
170 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
171 +**Erfassen von Zuwendungen**
104 104  
105 105  Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
106 106  
107 107  //Abbildung Maske//
108 108  
109 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
177 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
110 110  
111 -== Felder der Zuwendung ==
179 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
180 +**Felder der Zuwendung**
112 112  
113 113  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
114 114  
... ... @@ -131,9 +131,11 @@
131 131  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
132 132  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
133 133  
134 -== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
203 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
204 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
135 135  
136 -=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
206 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
207 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
137 137  
138 138  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
139 139  
... ... @@ -141,15 +141,19 @@
141 141  
142 142  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
143 143  
144 -=== Kontoauszugsmanager KAM ===
215 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
216 +**Kontoauszugsmanager KAM**
145 145  
146 -==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
218 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
219 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
147 147  
148 148  
149 -==== Zuwendung erfassen ====
222 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
223 +**Zuwendung erfassen**
150 150  
151 151  
152 -== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
226 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
227 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
153 153  
154 154  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
155 155  
... ... @@ -157,29 +157,38 @@
157 157  
158 158  
159 159  
160 -= Import von Zuwendungen =
235 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
236 +**Import von Zuwendungen**
161 161  
162 -== Excel-Import ==
238 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
239 +**Excel-Import**
163 163  
164 -== Import Twingel ==
241 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
242 +**Import Twingel**
165 165  
166 166  
167 -= Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
245 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
246 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
168 168  
169 169  
170 -= Auswertungen =
249 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
250 +**Auswertungen**
171 171  
172 -== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
253 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
173 173  
174 174  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
175 175  
176 176  
177 -=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
259 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
178 178  
179 179  
180 -= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
262 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
263 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
181 181  
182 -== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
265 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
266 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
183 183  
184 184  Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
185 185  
... ... @@ -197,7 +197,8 @@
197 197  1. Gründungsstiftung
198 198  1. Mitgliedsbeitrag
199 199  
200 -= Programmparameter =
284 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
285 +**Programmparameter**
201 201  
202 202  //Abbildung//
203 203  
... ... @@ -224,8 +224,10 @@
224 224  
225 225  )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
226 226  
227 -== Kontoauszugsmanager KAM ==
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
313 +**Kontoauszugsmanager KAM**
228 228  
229 -=== Spendenmodus aktivieren ===
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
316 +**Spendenmodus aktivieren**
230 230  
231 231  Abbildung
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +641.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt