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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
Von Version 181.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/12 08:03
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Auf Version 171.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/10 09:50
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -32,27 +32,6 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 -
36 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
37 -
38 -Über das Modul Finanzen können Zuwnedungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatza Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
39 -
40 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
41 -
42 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
43 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
45 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
46 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 56  = Funktionenübersicht =
57 57  
58 58  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -96,6 +96,16 @@
96 96  
97 97  
98 98  
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
99 99  = Zuwendungen in der Übersicht =
100 100  
101 101  Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
... ... @@ -150,6 +150,16 @@
150 150  
151 151  
152 152  
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
153 153  = Zuwendungen im Detail =
154 154  
155 155  (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
... ... @@ -182,6 +182,21 @@
182 182  Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
183 183  |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
184 184  
184 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
185 +
186 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
187 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
188 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
189 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
190 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
191 +
192 +(% class="box infomessage" %)
193 +(((
194 +**Hinweis**:
195 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
196 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
197 +)))
198 +
185 185  == Erläuterung Zuwendungstyp ==
186 186  
187 187  |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
... ... @@ -206,10 +206,51 @@
206 206  |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
207 207  |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
208 208  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
209 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
223 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
210 210  
211 -== Erstellte ZWB korrigieren ==
225 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
212 212  
227 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
231 +
232 +(% start="2" %)
233 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
234 +
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
237 +
238 +(% start="3" %)
239 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
240 +
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
243 +
244 +(% start="4" %)
245 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
246 +
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
249 +
250 +(% start="5" %)
251 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
252 +
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
255 +
256 +(% class="box infomessage" %)
257 +(((
258 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
259 +
260 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
261 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
262 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
263 +)))
264 +
265 +
266 +== Erstellte Zuwendung korrigieren ==
267 +
213 213  1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
214 214  
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
Author
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