Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen
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am 2023/09/06 15:11
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 18 gelöscht)
- FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
- Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
- Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
- Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
- ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
- ZWB_Vorlage_0.png
- ZWB_Vorlage_1.png
- ZWB_Vorlage_2.5.png
- ZWB_Vorlage_2.png
- ZWB_Vorlagenmenue_2.png
- ZWB_uebersichtsmenue.png
- Zuwendung_Zuruecksetzung.png
- Zuwendung_im_Detail_2.png
- Zuwendungen_Menuepunkte.png
- Zuwendungen_verteilen.png
- Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
- Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png
- Zweckbindung_im_detail.png
Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
-
... ... @@ -7,24 +7,54 @@ 7 7 {{toc/}} 8 8 ))) 9 9 10 -= Das ModulZuwendungen =10 += Zuwendungen in der Übersicht = 11 11 12 -(% class="wikigeneratedid" %) 13 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]] 12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop. 13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen. 14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen. 14 14 15 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %) 16 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung 17 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]]. 18 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. 19 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt. 20 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]]. 16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]] 21 21 18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %) 19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung 20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein. 22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. 23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. 24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier. 25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen. 26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. 22 22 23 23 24 24 25 25 31 += Funktionenübersicht = 26 26 33 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]] 27 27 35 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %) 36 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung 37 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu. 38 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:((( 39 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration 40 +* Import Excel Zuwendungen 41 +* Import Online Zuwendungen via Twingle 42 +))) 43 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:((( 44 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen 45 +* Bußgeldliste 46 +* Patenschaften (in Entwicklung) 47 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post 48 +* Auswertungen Analysen 49 +))) 50 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu. 51 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:((( 52 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration 53 +* KAM Import MT 940 54 +))) 55 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:((( 56 +* Jahresabschluss 57 +))) 28 28 29 29 30 30 ... ... @@ -33,17 +33,9 @@ 33 33 34 34 35 35 36 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen = 37 37 38 -Über das Modul Finanzen können Zuwnedungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatza Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt: 39 39 40 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]] 41 41 42 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %) 43 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung 44 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden. 45 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein. 46 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden. 47 47 48 48 49 49 ... ... @@ -50,35 +50,25 @@ 50 50 51 51 52 52 75 += Zuwendungen im Detail = 53 53 77 +[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]] 54 54 79 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 80 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung 81 +|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die Art der Zuwendung. 82 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen. 83 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. 84 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung. 85 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 86 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 87 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt. 88 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %) 89 +|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier 90 +|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen. 55 55 56 -= Funktionenübersicht = 57 57 58 -(% class="wikigeneratedid" %) 59 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]] 60 60 61 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %) 62 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung 63 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu. 64 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:((( 65 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration 66 -* Import Excel Zuwendungen 67 -* Import Online Zuwendungen (Twingle) 68 -))) 69 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:((( 70 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen 71 -* Bußgeldliste 72 -* Patenschaften (in Entwicklung) 73 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief 74 -* Auswertungen Analysen 75 -))) 76 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden. 77 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:((( 78 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration 79 -* KAM Import MT 940 80 -))) 81 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden. 82 82 83 83 84 84 ... ... @@ -94,333 +94,310 @@ 94 94 95 95 96 96 109 +== Zuwendung: Arten == 97 97 111 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 112 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %) 113 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %) 114 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %) 115 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %) 116 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %) 117 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %) 98 98 99 -= Zuwendungen in der Übersicht=119 +== Zuwendung: Typen == 100 100 101 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen. 102 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden. 103 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]]. 121 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 122 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %) 123 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %) 124 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %) 104 104 105 - [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435"style="float:left" width="847"]]126 +== ZWB: Arten == 106 106 128 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 129 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %) 130 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %) 107 107 108 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %) 109 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung 110 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten. 111 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein. 112 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. 113 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt. 114 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 115 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]]. 116 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. 132 +== Zahlweise == 117 117 134 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung 135 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %) 136 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %) 137 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %) 138 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %) 139 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %) 140 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %) 141 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %) 118 118 119 119 120 120 145 +== Zuwendung erstellen == 121 121 147 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 122 122 149 +(% style="list-style-type:circle" %) 150 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 123 123 152 +(% start="2" %) 153 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 124 124 155 +(% style="list-style-type:circle" %) 156 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 125 125 158 +(% start="3" %) 159 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 126 126 161 +(% style="list-style-type:circle" %) 162 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 127 127 164 +(% start="4" %) 165 +1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 128 128 167 +(% style="list-style-type:circle" %) 168 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 129 129 170 +(% start="5" %) 171 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 130 130 173 +(% style="list-style-type:circle" %) 174 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 131 131 176 +(% class="box infomessage" %) 177 +((( 178 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. 179 +))) 132 132 133 133 134 134 183 +x 135 135 185 +x 136 136 137 137 188 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben = 138 138 190 +x 139 139 192 +x 140 140 194 +x 141 141 142 142 197 +== ZWB im Detail == 143 143 199 +x 144 144 201 +x 145 145 203 +x 146 146 147 147 206 +== ZWB erstellen == 148 148 208 +x 149 149 210 +x 150 150 212 +x 151 151 152 152 153 -= Z uwendungenim Detail=215 += Zweckbindungen = 154 154 155 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %) 156 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]] 217 +x 157 157 158 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 159 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung 160 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung. 161 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung. 162 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen. 163 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. 164 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung. 165 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 166 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 167 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt. 168 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode** 169 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint. 170 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden. 171 -| |(% style="width:296px" %) 219 +x 172 172 173 - == Erläuterung Zuwendungsart/en ==221 +x 174 174 175 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 176 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis. 177 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen. 178 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. 179 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 180 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital 181 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet. 182 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt. 183 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 184 184 185 -== ErläuterungZuwendungstyp==224 +== Zweckbindung im Detail == 186 186 187 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 188 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird. 189 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %) 190 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird. 226 +x 191 191 192 - == Erläuterung ZWB-Arten ==228 +x 193 193 194 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 195 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus. 196 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf. 230 +x 197 197 198 -== Erläuterung Zahlweisen == 199 199 200 - WiederZuwender die Zuwendung"bezahlt"hat.233 +== Zweckbindung erstellen == 201 201 202 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung 203 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**. 204 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**. 205 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**. 206 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %) 207 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**. 208 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto. 209 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %) 235 +x 210 210 211 - == Erstellte ZWB korrigieren ==237 +x 212 212 213 - 1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]239 +x 214 214 215 -(% style="list-style-type:circle" %) 216 -* Alle Zuwendungen werden angezeigt. 217 217 218 -(% start="2" %) 219 -1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken** 242 += Online-Import = 220 220 221 -(% style="list-style-type:circle" %) 222 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt. 244 +x 223 223 224 -(% start="3" %) 225 -1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken 246 +x 226 226 227 -(% style="list-style-type:circle" %) 228 -* Die Zuwendung wird zurückgesetzt. 248 +x 229 229 230 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen = 231 231 232 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]] 233 233 234 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %) 235 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung 236 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]. 237 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann. 238 238 239 -(% class="box infomessage" %) 240 -((( 241 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen. 242 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt. 243 -\\**Außerdem**: 244 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt. 245 -))) 246 246 247 -== ZWB: Übersichtsmenü == 248 248 249 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]] 250 250 251 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %) 252 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung 253 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. 254 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 255 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs. 256 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 257 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 258 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 259 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__. 260 260 261 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail === 262 262 263 -(% class="wikigeneratedid" %) 264 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]] 258 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden. 265 265 266 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 267 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung 268 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 269 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 270 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. 271 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. 272 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus. 273 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 274 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. 275 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. 276 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 277 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 260 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung. 278 278 279 -==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ==== 280 280 281 - Ein Haken bei **Vermögensstock bei**den **Zusatzfeldern **wirdgesetzt, **wenn**:263 +[[image:image-20221117155343-1.png]] 282 282 283 -* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung) 284 -* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung 285 285 286 -**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt. 287 287 288 -(% class="box infomessage" %) 289 -((( 290 -Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5): 291 -[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]] 292 -))) 267 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %) 268 +**Erfassen von Zuwendungen** 293 293 270 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden. 294 294 295 - xx272 +//Abbildung Maske// 296 296 297 -x x274 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]// 298 298 299 -xx 276 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %) 277 +**Felder der Zuwendung** 300 300 301 - xx279 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu. 302 302 281 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu** 282 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung 283 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung 284 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden) 285 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet. 286 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen. 287 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung 288 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung 289 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite) 290 +|//KST//| 291 +|//KTR//| 292 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe// 293 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis 294 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl 295 +|Angaben zur ZWB 296 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default 297 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default 298 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant// 303 303 300 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %) 301 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu** 304 304 305 -(% class="box infomessage" %) 306 -((( 307 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden: 303 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %) 304 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank** 308 308 309 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"** 310 -- Zuwender hat eine **Adresse** 311 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein 312 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden 306 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden. 313 313 314 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. 315 -))) 308 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen. 316 316 310 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden. 317 317 312 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %) 313 +**Kontoauszugsmanager KAM** 318 318 315 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %) 316 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen** 319 319 320 320 319 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %) 320 +**Zuwendung erfassen** 321 321 322 322 323 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %) 324 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu** 323 323 326 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden. 324 324 325 - ===ZWB/Dankschreiben perE-Mail/Briefversenden===328 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen. 326 326 327 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht 328 328 329 -(% style="list-style-type:circle" %) 330 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt. 331 331 332 -(% start="2" %)333 - 1.**Play**-Buttonbei **Anzeigenanklicken332 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %) 333 +**Import von Zuwendungen** 334 334 335 -(% style="list-style-type:circle" %) 336 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt. 337 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü). 335 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %) 336 +**Excel-Import** 338 338 339 -(% start="3" %)340 - 1.**Dropdown**Pfeilvon**Aktion **anklicken338 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %) 339 +**Import Twingel** 341 341 342 -(% style="list-style-type:circle" %) 343 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. 344 344 345 -(% start="4" %)346 - 1.Gewünschte**Aktion **auswählen342 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %) 343 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)** 347 347 348 -(% style="list-style-type:circle" %) 349 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt. 350 350 351 -(% start="5" %) 352 -1. Eingaben machen 353 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken 346 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %) 347 +**Auswertungen** 354 354 355 -(% style="list-style-type:circle" %)356 -* Das ZWB/Dankschreiben wirdperE-Mail/Briefversandt.349 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %) 350 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen** 357 357 358 - ===Vorlagentypen===352 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. 359 359 360 -(% style="width:786.6px" %) 361 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung 362 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 363 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 364 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %) 365 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %) 366 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %) 367 367 368 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen === 355 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %) 356 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung** 369 369 370 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]) 371 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen 372 372 373 -(% st yle="list-style-type:circle" %)374 -* Bei vorhandenenErgebnissenwird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigenangezeigt (SiehePunkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).359 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %) 360 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen** 375 375 376 -(% start ="3"%)377 - 1. Auf**Play**-Iconneben derErgebnisanzahl klicken362 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %) 363 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten** 378 378 379 -(% style="list-style-type:circle" %) 380 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 365 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten 381 381 382 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen == 367 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus 368 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung 369 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen 383 383 384 - [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382"style="float:left"width="650"]]371 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt: 385 385 386 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 387 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 388 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht. 389 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor. 390 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)((( 391 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. 392 -))) 393 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. 373 +1. Geldspende 374 +1. Sachspende 375 +1. Geldzustiftung 376 +1. Sachzustiftung 377 +1. Bußgeld 378 +1. Gründungsstiftung 379 +1. Mitgliedsbeitrag 394 394 395 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage === 381 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %) 382 +**Programmparameter** 396 396 397 - [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]384 +//Abbildung// 398 398 399 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %) 400 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung 401 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. 402 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein. 403 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest. 404 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 405 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt. 406 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 386 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter: 407 407 408 -x 388 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden. 389 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein) 390 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)** 391 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben** 392 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben 393 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet. 409 409 395 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**. 410 410 397 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck 398 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt. 399 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck 400 +* Print für Geldzuwendungen)* 401 +* Print für Sachzuwendungen)* 402 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)* 403 +* Print für Bußgeldliste 404 +* Print für Anschreiben 405 +* Print für Protokollliste 411 411 407 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht. 412 412 409 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %) 410 +**Kontoauszugsmanager KAM** 413 413 412 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %) 413 +**Spendenmodus aktivieren** 414 414 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 -(% class="box infomessage" %) 421 -((( 422 -**Tipp**: 423 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort. 424 -))) 425 - 426 - 415 +Abbildung
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