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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -7,149 +7,52 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Das Modul Zuwendungen =
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
11 11  
12 -(% class="wikigeneratedid" %)
13 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
21 21  
18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
22 22  
23 -
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34 -
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36 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
37 -
38 -Über das Modul Finanzen können Zuwnedungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatza Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
39 -
40 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
41 -
42 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
43 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
45 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
46 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
47 -
48 -
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55 -
56 56  = Funktionenübersicht =
57 57  
58 -(% class="wikigeneratedid" %)
59 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
30 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
60 60  
61 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
62 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
64 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
32 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
65 65  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
66 66  * Import Excel Zuwendungen
67 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
38 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
68 68  )))
69 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
40 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
70 70  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
71 71  * Bußgeldliste
72 72  * Patenschaften (in Entwicklung)
73 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
74 74  * Auswertungen Analysen
75 75  )))
76 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
77 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
78 78  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
79 79  * KAM Import MT 940
80 80  )))
81 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 +* Jahresabschluss
54 +)))
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99 -= Zuwendungen in der Übersicht =
100 -
101 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
102 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
103 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
104 -
105 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
106 -
107 -
108 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
109 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
110 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
111 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
112 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
113 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
114 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
115 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
116 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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153 153  = Zuwendungen im Detail =
154 154  
155 155  (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
... ... @@ -158,33 +158,31 @@
158 158  (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
159 159  |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
160 160  |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
161 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
162 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
163 163  |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
164 164  |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
165 165  |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
166 166  |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
167 167  |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
168 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
169 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
170 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
171 -| |(% style="width:296px" %)
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
172 172  
173 173  == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
174 174  
175 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
176 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
77 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
177 177  Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
178 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
80 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
179 179  |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
180 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
181 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
182 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
82 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
83 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
183 183  |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
184 184  
185 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
86 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
186 186  
187 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
88 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
188 188  |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
189 189  |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
190 190  |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
... ... @@ -197,8 +197,6 @@
197 197  
198 198  == Erläuterung Zahlweisen ==
199 199  
200 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
201 -
202 202  |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
203 203  |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
204 204  |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
... ... @@ -206,29 +206,53 @@
206 206  |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
207 207  |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
208 208  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
209 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
108 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
210 210  
211 -== Erstellte ZWB korrigieren ==
110 +== Zuwendung erstellen ==
212 212  
213 -1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
112 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
214 214  
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
115 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
217 217  
218 218  (% start="2" %)
219 -1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
118 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
220 220  
221 221  (% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
121 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
223 223  
224 224  (% start="3" %)
225 -1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
124 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
226 226  
227 227  (% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
127 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
229 229  
230 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
129 +(% start="4" %)
130 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
231 231  
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
134 +
135 +(% start="5" %)
136 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
140 +
141 +(% class="box infomessage" %)
142 +(((
143 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
144 +)))
145 +
146 +
147 +
148 +x
149 +
150 +x
151 +
152 +
153 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
154 +
232 232  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
233 233  
234 234  (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
... ... @@ -236,14 +236,6 @@
236 236  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
237 237  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
238 238  
239 -(% class="box infomessage" %)
240 -(((
241 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
242 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
243 -\\**Außerdem**:
244 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
245 -)))
246 -
247 247  == ZWB: Übersichtsmenü ==
248 248  
249 249  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
... ... @@ -258,6 +258,16 @@
258 258  |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
259 259  |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
260 260  
176 +
177 +
178 +
179 +
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
261 261  === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
262 262  
263 263  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -276,43 +276,20 @@
276 276  |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
277 277  |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
278 278  
279 -==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
280 280  
281 -Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
282 282  
283 -* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
284 -* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
285 285  
286 -**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
287 287  
288 -(% class="box infomessage" %)
289 -(((
290 -Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
291 -[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
292 -)))
293 293  
294 294  
295 -xx
296 296  
297 -xx
298 298  
299 -xx
300 300  
301 -xx
302 302  
303 303  
304 304  
305 -(% class="box infomessage" %)
306 -(((
307 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
308 308  
309 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
310 -- Zuwender hat eine **Adresse**
311 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
312 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
313 313  
314 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
315 -)))
316 316  
317 317  
318 318  
... ... @@ -322,6 +322,15 @@
322 322  
323 323  
324 324  
227 +
228 +
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
325 325  === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
326 326  
327 327  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
... ... @@ -355,6 +355,29 @@
355 355  (% style="list-style-type:circle" %)
356 356  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
357 357  
269 +
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
358 358  === Vorlagentypen ===
359 359  
360 360  (% style="width:786.6px" %)
... ... @@ -379,9 +379,9 @@
379 379  (% style="list-style-type:circle" %)
380 380  * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
381 381  
382 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
316 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
383 383  
384 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
318 +[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
385 385  
386 386  (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
387 387  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
... ... @@ -390,10 +390,20 @@
390 390  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
391 391  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
392 392  )))
393 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
327 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
328 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
394 394  
395 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
396 396  
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
340 +
397 397  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
398 398  
399 399  (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
... ... @@ -405,6 +405,19 @@
405 405  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
406 406  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
407 407  
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
408 408  x
409 409  
410 410  
... ... @@ -417,10 +417,281 @@
417 417  
418 418  
419 419  
377 +x
378 +
379 +
380 += Zweckbindungen =
381 +
382 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
383 +
384 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
385 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
386 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
387 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
388 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
389 +
390 +== Zweckbindung im Detail ==
391 +
392 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
393 +
394 +(% style="width:927.6px" %)
395 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
396 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
397 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
398 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
399 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
400 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
401 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
402 +
403 +x
404 +
405 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
406 +
407 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
411 +
412 +(% start="2" %)
413 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
414 +
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
417 +
418 +(% start="3" %)
419 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
420 +
421 +(% style="list-style-type:circle" %)
422 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
423 +
424 +(% start="4" %)
425 +1. Option **Gruppe **auswählen
426 +
427 +(% style="list-style-type:circle" %)
428 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
429 +
430 +(% start="5" %)
431 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
432 +1. Auf **OK**-Button klicken
433 +
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
436 +
420 420  (% class="box infomessage" %)
421 421  (((
422 -**Tipp**:
423 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
439 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
440 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
424 424  )))
425 425  
426 -
443 +x
444 +
445 +== Zweckbindung erstellen ==
446 +
447 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
448 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
449 +
450 +(% style="list-style-type:circle" %)
451 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
452 +
453 +(% start="3" %)
454 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
455 +
456 +(% style="list-style-type:circle" %)
457 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
458 +
459 +(% start="4" %)
460 +1. Eingaben tätigen
461 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
462 +
463 +(% style="list-style-type:circle" %)
464 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
465 +
466 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
467 +
468 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
469 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
470 +
471 +(% style="list-style-type:circle" %)
472 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
473 +
474 +(% start="3" %)
475 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
476 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
477 +
478 +(% style="list-style-type:circle" %)
479 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
480 +
481 += Online-Import =
482 +
483 +x
484 +
485 +x
486 +
487 +x
488 +
489 +
490 +
491 +
492 +
493 +
494 +
495 +
496 +
497 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
498 +
499 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
500 +
501 +
502 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
503 +
504 +
505 +
506 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
507 +**Erfassen von Zuwendungen**
508 +
509 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
510 +
511 +//Abbildung Maske//
512 +
513 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwend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514 +
515 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
516 +**Felder der Zuwendung**
517 +
518 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
519 +
520 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
521 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
522 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
523 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
524 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
525 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
526 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
527 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
528 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
529 +|//KST//|
530 +|//KTR//|
531 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
532 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
533 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
534 +|Angaben zur ZWB
535 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
536 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
537 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
538 +
539 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
540 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
541 +
542 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
543 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
544 +
545 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
546 +
547 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
548 +
549 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
550 +
551 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
552 +**Kontoauszugsmanager KAM**
553 +
554 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
555 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
556 +
557 +
558 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
559 +**Zuwendung erfassen**
560 +
561 +
562 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
563 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
564 +
565 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
566 +
567 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
568 +
569 +
570 +
571 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
572 +**Import von Zuwendungen**
573 +
574 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
575 +**Excel-Import**
576 +
577 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
578 +**Import Twingel**
579 +
580 +
581 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
582 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
583 +
584 +
585 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
586 +**Auswertungen**
587 +
588 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
589 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
590 +
591 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
592 +
593 +
594 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
595 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
596 +
597 +
598 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
599 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
600 +
601 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
602 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
603 +
604 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
605 +
606 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
607 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
608 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
609 +
610 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
611 +
612 +1. Geldspende
613 +1. Sachspende
614 +1. Geldzustiftung
615 +1. Sachzustiftung
616 +1. Bußgeld
617 +1. Gründungsstiftung
618 +1. Mitgliedsbeitrag
619 +
620 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
621 +**Programmparameter**
622 +
623 +//Abbildung//
624 +
625 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
626 +
627 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
628 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
629 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
630 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
631 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
632 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
633 +
634 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
635 +
636 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
637 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
638 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
639 +* Print für Geldzuwendungen)*
640 +* Print für Sachzuwendungen)*
641 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
642 +* Print für Bußgeldliste
643 +* Print für Anschreiben
644 +* Print für Protokollliste
645 +
646 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
647 +
648 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
649 +**Kontoauszugsmanager KAM**
650 +
651 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
652 +**Spendenmodus aktivieren**
653 +
654 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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Inhalt
Zuwendung_Zuruecksetzung.png
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Zuwendungen_Menuepunkte.png
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Zuwendungen_verteilen.png
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Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
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