Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
Von Version 184.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/12 09:46
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 41.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/06 15:07
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,5 @@
1 +
2 +
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 3  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -5,25 +5,55 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Zuwendungen =
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
19 19  
18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
20 20  
21 21  
22 22  
23 23  
24 24  
32 += Funktionenübersicht =
25 25  
34 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
26 26  
36 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
37 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
38 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
39 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
40 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
41 +* Import Excel Zuwendungen
42 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
43 +)))
44 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
45 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
46 +* Bußgeldliste
47 +* Patenschaften (in Entwicklung)
48 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
49 +* Auswertungen Analysen
50 +)))
51 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
52 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
53 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
54 +* KAM Import MT 940
55 +)))
56 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
57 +* Jahresabschluss
58 +)))
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -30,17 +30,9 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
34 34  
35 -Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
36 36  
37 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
38 38  
39 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
40 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
42 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
43 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
44 44  
45 45  
46 46  
... ... @@ -50,34 +50,24 @@
50 50  
51 51  
52 52  
77 += Zuwendungen im Detail =
53 53  
79 +[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
54 54  
55 -= Funktionenübersicht =
81 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
82 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
83 +|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die Art der Zuwendung.
84 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
85 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
86 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung.
87 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
88 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
89 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
90 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
91 +|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
92 +|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
56 56  
57 -(% class="wikigeneratedid" %)
58 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
59 59  
60 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
61 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
62 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
63 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
64 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
65 -* Import Excel Zuwendungen
66 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
67 -)))
68 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
69 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
70 -* Bußgeldliste
71 -* Patenschaften (in Entwicklung)
72 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
73 -* Auswertungen Analysen
74 -)))
75 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
76 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
77 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
78 -* KAM Import MT 940
79 -)))
80 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
81 81  
82 82  
83 83  
... ... @@ -92,344 +92,311 @@
92 92  
93 93  
94 94  
95 -= =
96 96  
97 97  
98 98  
112 +== Zuwendung: Arten ==
99 99  
100 -= Zuwendungen in der Übersicht =
114 +xx
101 101  
102 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
103 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
104 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
116 +xx
105 105  
106 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
118 +xx
107 107  
120 +== Zuwendung: Typen ==
108 108  
109 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
110 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
111 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
112 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
113 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
114 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
115 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
116 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
117 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
122 +xxx
118 118  
124 +xx
119 119  
126 +xx
120 120  
128 +== ZWB: Arten ==
121 121  
130 +xx
122 122  
132 +xx
123 123  
134 +xx
124 124  
136 +== Zahlweise ==
125 125  
138 +xx
126 126  
140 +xx
127 127  
142 +xx
128 128  
129 129  
130 130  
146 +== Zuwendung erstellen ==
131 131  
148 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
132 132  
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
133 133  
134 -= Zuwendungen im Detail =
153 +(% start="2" %)
154 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
135 135  
136 -Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
137 137  
138 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich der **Button +**
139 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind
159 +(% start="3" %)
160 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
140 140  
141 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
142 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
143 143  
144 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
145 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
146 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
147 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
148 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
149 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
150 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
151 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
152 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
153 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
154 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
155 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
156 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
165 +(% start="4" %)
166 +1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
157 157  
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
158 158  
171 +(% start="5" %)
172 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
159 159  
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
160 160  
177 +(% class="box infomessage" %)
178 +(((
179 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
180 +)))
161 161  
162 162  
163 163  
184 +x
164 164  
186 +x
165 165  
166 166  
189 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
167 167  
191 +x
168 168  
193 +x
169 169  
195 +x
170 170  
171 171  
198 +== ZWB im Detail ==
172 172  
200 +x
173 173  
202 +x
174 174  
204 +x
175 175  
176 176  
207 +== ZWB erstellen ==
177 177  
209 +x
178 178  
211 +x
179 179  
213 +x
180 180  
181 181  
182 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
216 += Zweckbindungen =
183 183  
184 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
185 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
186 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
187 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
188 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
189 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
190 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
191 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
192 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
218 +x
193 193  
194 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
220 +x
195 195  
196 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
197 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
198 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
199 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
222 +x
200 200  
201 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
202 202  
203 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
204 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
205 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
225 +== Zweckbindung im Detail ==
206 206  
207 -== Erläuterung Zahlweisen ==
227 +x
208 208  
209 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
229 +x
210 210  
211 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
212 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
213 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
214 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
215 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
216 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
217 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
218 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
231 +x
219 219  
220 -== Erstellte ZWB korrigieren ==
221 221  
222 -1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
234 +== Zweckbindung erstellen ==
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
236 +x
226 226  
227 -(% start="2" %)
228 -1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
238 +x
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
240 +x
232 232  
233 -(% start="3" %)
234 -1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
235 235  
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
243 += Online-Import =
238 238  
239 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
245 +x
240 240  
241 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
247 +x
242 242  
243 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
244 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
245 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
246 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
249 +x
247 247  
248 -(% class="box infomessage" %)
249 -(((
250 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
251 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
252 -\\**Außerdem**:
253 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
254 -)))
255 255  
256 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
257 257  
258 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
259 259  
260 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
261 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
262 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
263 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
264 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
265 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
266 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
267 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
268 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
269 269  
270 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
271 271  
272 -(% class="wikigeneratedid" %)
273 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
274 274  
275 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
276 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
277 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
278 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
279 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
280 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
281 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
282 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
283 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
284 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
285 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
286 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
287 287  
288 -==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
289 289  
290 -Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
259 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
291 291  
292 -* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
293 -* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
261 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
294 294  
295 -**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
296 296  
297 -(% class="box infomessage" %)
298 -(((
299 -Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
300 -[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
301 -)))
264 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
302 302  
303 303  
304 -xx
305 305  
306 -xx
268 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
269 +**Erfassen von Zuwendungen**
307 307  
308 -xx
271 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
309 309  
310 -xx
273 +//Abbildung Maske//
311 311  
275 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
312 312  
277 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
278 +**Felder der Zuwendung**
313 313  
314 -(% class="box infomessage" %)
315 -(((
316 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
280 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
317 317  
318 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
319 -- Zuwender hat eine **Adresse**
320 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
321 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
282 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
283 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
284 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
285 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
286 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
287 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
288 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
289 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
290 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
291 +|//KST//|
292 +|//KTR//|
293 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
294 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
295 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
296 +|Angaben zur ZWB
297 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
298 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
299 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
322 322  
323 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
324 -)))
301 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
302 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
325 325  
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
305 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
326 326  
307 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
327 327  
309 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
328 328  
311 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
329 329  
313 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
314 +**Kontoauszugsmanager KAM**
330 330  
316 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
317 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
331 331  
332 332  
320 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
321 +**Zuwendung erfassen**
333 333  
334 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
335 335  
336 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
324 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
325 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
337 337  
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
327 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
340 340  
341 -(% start="2" %)
342 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
329 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
343 343  
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
346 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
347 347  
348 -(% start="3" %)
349 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
350 350  
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
333 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
334 +**Import von Zuwendungen**
353 353  
354 -(% start="4" %)
355 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
336 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
337 +**Excel-Import**
356 356  
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
339 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
340 +**Import Twingel**
359 359  
360 -(% start="5" %)
361 -1. Eingaben machen
362 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
343 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
344 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
366 366  
367 -=== Vorlagentypen ===
368 368  
369 -(% style="width:786.6px" %)
370 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
371 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
372 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
373 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
374 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
375 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
347 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
348 +**Auswertungen**
376 376  
377 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
350 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
351 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
378 378  
379 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
380 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
353 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
381 381  
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
384 384  
385 -(% start="3" %)
386 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
356 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
357 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
387 387  
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
390 390  
391 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
360 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
361 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
392 392  
393 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
363 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
364 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
394 394  
395 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
396 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
397 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
398 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
399 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
400 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
401 -)))
402 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
366 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
403 403  
404 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
368 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
369 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
370 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
405 405  
406 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
372 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
407 407  
408 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
409 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
410 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
411 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
412 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
413 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
414 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
415 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
374 +1. Geldspende
375 +1. Sachspende
376 +1. Geldzustiftung
377 +1. Sachzustiftung
378 +1. Bußgeld
379 +1. Gründungsstiftung
380 +1. Mitgliedsbeitrag
416 416  
417 -x
382 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
383 +**Programmparameter**
418 418  
385 +//Abbildung//
419 419  
387 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
420 420  
389 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
390 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
391 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
392 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
393 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
394 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
421 421  
396 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
422 422  
398 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
399 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
400 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
401 +* Print für Geldzuwendungen)*
402 +* Print für Sachzuwendungen)*
403 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
404 +* Print für Bußgeldliste
405 +* Print für Anschreiben
406 +* Print für Protokollliste
423 423  
408 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
424 424  
410 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
411 +**Kontoauszugsmanager KAM**
425 425  
413 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
414 +**Spendenmodus aktivieren**
426 426  
427 -
428 -
429 -(% class="box infomessage" %)
430 -(((
431 -**Tipp**:
432 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
433 -)))
434 -
435 -
416 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -423.1 KB
Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -63.0 KB
Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -35.6 KB
Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -255.0 KB
Inhalt
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -254.9 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_0.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -152.1 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -206.2 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_2.5.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -730.5 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -192.1 KB
Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -203.9 KB
Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -734.3 KB
Inhalt
Zuwendung_Zuruecksetzung.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -147.5 KB
Inhalt
Zuwendung_im_Detail_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -268.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Menuepunkte.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -104.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_verteilen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -297.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -312.5 KB
Inhalt
Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -188.9 KB
Inhalt
Zweckbindung_im_detail.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -246.9 KB
Inhalt