Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -26,8 +26,6 @@
--
--
  = Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
  Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
@@ -46,8 +46,6 @@
--
--
  = Funktionenübersicht =
  (% class="wikigeneratedid" %)
@@ -88,8 +88,6 @@
--
--
  = Zuwendungen in der Übersicht =
  Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
@@ -120,8 +120,6 @@
--
--
  = Zuwendungen im Detail =
  Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:
@@ -166,8 +166,6 @@
--
--
  == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
@@ -204,155 +204,9 @@
  |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
  |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
--|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
--== Erstellte ZWB korrigieren ==
--1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
--
--= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
--
--[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
--|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
--|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
--**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
--\\**Außerdem**:
--Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
--)))
--
--== ZWB: Übersichtsmenü ==
--
--[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
--|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
--|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
--|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
--|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
--|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
--|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
--|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
--
--=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
--
--(% class="wikigeneratedid" %)
--[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
--|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
--|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
--|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
--|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
--|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
--|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
--|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
--|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
--|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
--|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
--
--==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
--
--Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
--
--* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
--* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
--
--**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
--[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
--)))
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--xx
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--xx
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--xx
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--xx
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--
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--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
--
--- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
--- Zuwender hat eine **Adresse**
--- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
--- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
--
--Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
--)))
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--=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
--
--1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
--* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
--
--(% start="3" %)
--1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
--
--(% start="4" %)
--1. Gewünschte **Aktion **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
--
--(% start="5" %)
--1. Eingaben machen
--1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
--
  === Vorlagentypen ===
  (% style="width:786.6px" %)
@@ -363,62 +363,5 @@
  |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
  |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
--=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
--1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
--1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
--
--(% start="3" %)
--1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
--
--== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
--
--[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
--|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
--|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
--|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
--Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
--)))
--|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
--
--=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
--
--[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
--|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
--|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
--|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
--|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
--|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
--|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
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--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Tipp**:
--Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
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