Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 18 gelöscht)
- FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
- Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
- Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
- Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
- ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
- ZWB_Vorlage_0.png
- ZWB_Vorlage_1.png
- ZWB_Vorlage_2.5.png
- ZWB_Vorlage_2.png
- ZWB_Vorlagenmenue_2.png
- ZWB_uebersichtsmenue.png
- Zuwendung_Zuruecksetzung.png
- Zuwendung_im_Detail_2.png
- Zuwendungen_Menuepunkte.png
- Zuwendungen_verteilen.png
- Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
- Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png
- Zweckbindung_im_detail.png
Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
-
... ... @@ -1,3 +1,5 @@ 1 + 2 + 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 3 **072 - Modul Zuwendungen** ... ... @@ -5,420 +5,375 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Das ModulZuwendungen =10 += Zuwendungen in der Übersicht = 9 9 10 -(% class="wikigeneratedid" %) 11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]] 12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop. 13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen. 14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen. 12 12 13 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %) 14 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung 15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]]. 16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. 17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt. 18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]]. 16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]] 19 19 18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %) 19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung 20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein. 22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. 23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. 24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]]. 26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. 20 20 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen = 32 - 33 -Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt: 34 - 35 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]] 36 - 37 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %) 38 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung 39 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden. 40 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein. 41 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden. 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 51 = Funktionenübersicht = 52 52 53 -(% class="wikigeneratedid" %) 54 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]] 30 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]] 55 55 56 -(% style="margin-left:auto; width: 749px" %)57 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width:672px;" %)Beschreibung58 -|(% style="width: 72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.59 -|(% style="width: 72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungenkönnen unter folgendenWegeninsb4-Systemkommen:(((32 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %) 33 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung 34 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu. 35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:((( 60 60 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration 61 61 * Import Excel Zuwendungen 62 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)38 +* Import Online Zuwendungen via Twingle 63 63 ))) 64 -|(% style="width: 72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((40 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:((( 65 65 * ZWB (Geld/Sache) erstellen 66 66 * Bußgeldliste 67 67 * Patenschaften (in Entwicklung) 68 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/ Brief44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post 69 69 * Auswertungen Analysen 70 70 ))) 71 -|(% style="width: 72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungendiesichim **Hauptbuch**der FiBubefinden.72 -|(% style="width: 72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)DieZuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung**kommen:(((47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu. 48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:((( 73 73 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration 74 74 * KAM Import MT 940 75 75 ))) 76 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden. 52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:((( 53 +* Jahresabschluss 54 +))) 77 77 78 78 57 += Zuwendungen im Detail = 79 79 59 +[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]] 80 80 61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 62 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung 63 +|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung. 64 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen. 65 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen **Zweck **die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. 66 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung. 67 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 68 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 69 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt. 70 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %) 71 +|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier. 72 +|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen**. 81 81 82 82 83 83 76 +== Zuwendung: Arten == 84 84 78 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 79 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis. 80 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen. 81 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 82 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 83 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?) 84 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 85 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 85 85 87 +== Zuwendung: Typen == 86 86 89 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 90 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird. 91 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %) 92 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird. 87 87 94 +== ZWB: Arten == 88 88 96 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 97 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus. 98 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf einem Dokument auf. 89 89 100 +== Zahlweise == 90 90 102 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung 103 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**. 104 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**. 105 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**. 106 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %) 107 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**. 108 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto. 109 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %) 91 91 111 +== Zuwendung erstellen == 92 92 93 - =Zuwendungen in derÜbersicht =113 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 94 94 95 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.** 96 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden. 97 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]]. 115 +(% style="list-style-type:circle" %) 116 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 98 98 99 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]] 118 +(% start="2" %) 119 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 100 100 121 +(% style="list-style-type:circle" %) 122 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 101 101 102 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %) 103 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung 104 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten. 105 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein. 106 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. 107 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt. 108 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 109 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]]. 110 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. 124 +(% start="3" %) 125 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 111 111 127 +(% style="list-style-type:circle" %) 128 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 112 112 130 +(% start="4" %) 131 +1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 113 113 133 +(% style="list-style-type:circle" %) 134 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 114 114 136 +(% start="5" %) 137 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 115 115 139 +(% style="list-style-type:circle" %) 140 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 116 116 142 +(% class="box infomessage" %) 143 +((( 144 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. 145 +))) 117 117 118 118 119 119 149 +x 120 120 151 +x 121 121 122 122 154 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben = 123 123 156 +x 124 124 125 - = Zuwendungen im Detail =158 +x 126 126 127 - Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:160 +x 128 128 129 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich der **Button +** 130 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind 131 131 132 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %) 133 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]] 163 +== ZWB im Detail == 134 134 135 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 136 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung 137 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung. 138 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung. 139 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen. 140 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. 141 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung. 142 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 143 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 144 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt. 145 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode** 146 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint. 147 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden. 165 +x 148 148 167 +x 149 149 169 +x 150 150 151 151 172 +== ZWB erstellen == 152 152 174 +x 153 153 176 +x 154 154 178 +x 155 155 156 156 181 += Zweckbindungen = 157 157 183 +x 158 158 185 +x 159 159 187 +x 160 160 161 161 190 +== Zweckbindung im Detail == 162 162 192 +x 163 163 194 +x 164 164 196 +x 165 165 166 166 199 +== Zweckbindung erstellen == 167 167 201 +x 168 168 203 +x 169 169 205 +x 170 170 171 -== Erläuterung Zuwendungsart/en == 172 172 173 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 174 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis. 175 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen. 176 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. 177 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 178 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital 179 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet. 180 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt. 181 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 208 += Online-Import = 182 182 183 - == Erläuterung Zuwendungstyp ==210 +x 184 184 185 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 186 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird. 187 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %) 188 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird. 212 +x 189 189 190 - == Erläuterung ZWB-Arten ==214 +x 191 191 192 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 193 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben. 194 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf. 195 195 196 -== Erläuterung Zahlweisen == 197 197 198 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. 199 199 200 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung 201 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**. 202 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**. 203 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**. 204 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %) 205 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**. 206 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto. 207 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %) 208 208 209 -== Erstellte ZWB korrigieren == 210 210 211 -1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]] 212 212 213 -(% style="list-style-type:circle" %) 214 -* Alle Zuwendungen werden angezeigt. 215 215 216 -(% start="2" %) 217 -1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken** 218 218 219 -(% style="list-style-type:circle" %) 220 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt. 224 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden. 221 221 222 -(% start="3" %) 223 -1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken 226 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung. 224 224 225 -(% style="list-style-type:circle" %) 226 -* Die Zuwendung wird zurückgesetzt. 227 227 228 - = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen=229 +[[image:image-20221117155343-1.png]] 229 229 230 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]] 231 231 232 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %) 233 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung 234 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]. 235 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann. 236 236 237 -(% class="box infomessage" %) 238 -((( 239 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen. 240 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt. 241 -\\**Außerdem**: 242 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt. 243 -))) 233 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %) 234 +**Erfassen von Zuwendungen** 244 244 245 - ==ZWB:Übersichtsmenü==236 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden. 246 246 247 - [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349"style="float:left" width="705"]]238 +//Abbildung Maske// 248 248 249 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %) 250 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung 251 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. 252 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 253 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs. 254 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 255 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 256 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 257 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__. 240 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]// 258 258 259 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail === 242 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %) 243 +**Felder der Zuwendung** 260 260 261 -(% class="wikigeneratedid" %) 262 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]] 245 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu. 263 263 264 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 265 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung 266 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 267 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 268 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. 269 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. 270 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus. 271 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 272 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. 273 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. 274 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 275 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 247 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu** 248 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung 249 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung 250 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden) 251 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet. 252 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen. 253 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung 254 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung 255 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite) 256 +|//KST//| 257 +|//KTR//| 258 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe// 259 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis 260 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl 261 +|Angaben zur ZWB 262 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default 263 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default 264 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant// 276 276 277 -==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ==== 266 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %) 267 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu** 278 278 279 -Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**: 269 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %) 270 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank** 280 280 281 -* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung) 282 -* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung 272 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden. 283 283 284 - **Hinweis**:Ist einHakenbeiVermögensstockgesetzt,soist**auch**einHaken**beiNichtverbrauchbaresVermögen**gesetzt.274 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen. 285 285 286 -(% class="box infomessage" %) 287 -((( 288 -Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5): 289 -[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]] 290 -))) 276 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden. 291 291 278 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %) 279 +**Kontoauszugsmanager KAM** 292 292 293 -xx 281 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %) 282 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen** 294 294 295 -xx 296 296 297 -xx 285 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %) 286 +**Zuwendung erfassen** 298 298 299 -xx 300 300 289 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %) 290 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu** 301 301 292 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden. 302 302 303 -(% class="box infomessage" %) 304 -((( 305 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden: 294 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen. 306 306 307 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"** 308 -- Zuwender hat eine **Adresse** 309 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein 310 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden 311 311 312 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. 313 -))) 314 314 298 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %) 299 +**Import von Zuwendungen** 315 315 301 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %) 302 +**Excel-Import** 316 316 304 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %) 305 +**Import Twingel** 317 317 318 318 308 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %) 309 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)** 319 319 320 320 312 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %) 313 +**Auswertungen** 321 321 315 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %) 316 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen** 322 322 323 - ===ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Briefversenden===318 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. 324 324 325 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht 326 326 327 -(% st yle="list-style-type:circle" %)328 -* DieErgebnisanzahlunterAnzeigenwirdangezeigt.321 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %) 322 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung** 329 329 330 -(% start="2" %) 331 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken 332 332 333 -(% style="list-style-type:circle" %) 334 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt. 335 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü). 325 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %) 326 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen** 336 336 337 -(% start ="3"%)338 - 1.**Dropdown**Pfeil von**Aktion**anklicken328 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %) 329 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten** 339 339 340 -(% style="list-style-type:circle" %) 341 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. 331 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten 342 342 343 -(% start="4" %) 344 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen 333 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus 334 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung 335 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen 345 345 346 -(% style="list-style-type:circle" %) 347 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt. 337 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt: 348 348 349 -(% start="5" %) 350 -1. Eingaben machen 351 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken 339 +1. Geldspende 340 +1. Sachspende 341 +1. Geldzustiftung 342 +1. Sachzustiftung 343 +1. Bußgeld 344 +1. Gründungsstiftung 345 +1. Mitgliedsbeitrag 352 352 353 -(% style="list-style-type:circle" %)354 -* Das ZWB/Dankschreiben wirdper E-Mail/Brief versandt.347 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %) 348 +**Programmparameter** 355 355 356 - === Vorlagentypen ===350 +//Abbildung// 357 357 358 -(% style="width:786.6px" %) 359 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung 360 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 361 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 362 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %) 363 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %) 364 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %) 352 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter: 365 365 366 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen === 354 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden. 355 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein) 356 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)** 357 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben** 358 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben 359 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet. 367 367 368 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]) 369 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen 361 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**. 370 370 371 -(% style="list-style-type:circle" %) 372 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 363 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck 364 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt. 365 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck 366 +* Print für Geldzuwendungen)* 367 +* Print für Sachzuwendungen)* 368 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)* 369 +* Print für Bußgeldliste 370 +* Print für Anschreiben 371 +* Print für Protokollliste 373 373 374 -(% start="3" %) 375 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken 373 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht. 376 376 377 -(% style="list-style-type:circle" %)378 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).375 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %) 376 +**Kontoauszugsmanager KAM** 379 379 380 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen == 378 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %) 379 +**Spendenmodus aktivieren** 381 381 382 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]] 383 - 384 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 385 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 386 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht. 387 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor. 388 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)((( 389 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. 390 -))) 391 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. 392 - 393 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage === 394 - 395 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]] 396 - 397 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %) 398 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung 399 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. 400 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein. 401 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest. 402 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 403 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt. 404 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 405 - 406 -x 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 -(% class="box infomessage" %) 419 -((( 420 -**Tipp**: 421 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort. 422 -))) 423 - 424 - 381 +Abbildung
- FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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- ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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