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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2023/10/13 11:09
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/12 09:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -27,6 +27,9 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 +
31 +
32 +
30 30  = Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
31 31  
32 32  Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
... ... @@ -46,6 +46,9 @@
46 46  
47 47  
48 48  
52 +
53 +
54 +
49 49  = Funktionenübersicht =
50 50  
51 51  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -86,7 +86,11 @@
86 86  
87 87  
88 88  
95 += =
89 89  
97 +
98 +
99 +
90 90  = Zuwendungen in der Übersicht =
91 91  
92 92  Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
... ... @@ -118,12 +118,15 @@
118 118  
119 119  
120 120  
131 +
132 +
133 +
121 121  = Zuwendungen im Detail =
122 122  
123 123  Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:
124 124  
125 125  * Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich der **Button +**
126 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
139 +* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind
127 127  
128 128  (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
129 129  [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
... ... @@ -163,6 +163,9 @@
163 163  
164 164  
165 165  
179 +
180 +
181 +
166 166  == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
167 167  
168 168  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
... ... @@ -185,8 +185,8 @@
185 185  == Erläuterung ZWB-Arten ==
186 186  
187 187  |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
188 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
189 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
204 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
205 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
190 190  
191 191  == Erläuterung Zahlweisen ==
192 192  
... ... @@ -199,11 +199,155 @@
199 199  |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
200 200  |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
201 201  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
218 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
202 202  
203 -== ==
220 +== Erstellte ZWB korrigieren ==
204 204  
205 -
222 +1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
206 206  
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
226 +
227 +(% start="2" %)
228 +1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
232 +
233 +(% start="3" %)
234 +1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
238 +
239 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
240 +
241 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
242 +
243 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
244 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
245 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
246 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
247 +
248 +(% class="box infomessage" %)
249 +(((
250 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
251 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
252 +\\**Außerdem**:
253 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
254 +)))
255 +
256 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
257 +
258 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
259 +
260 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
261 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
262 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
263 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
264 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
265 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
266 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
267 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
268 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
269 +
270 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
271 +
272 +(% class="wikigeneratedid" %)
273 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
274 +
275 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
276 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
277 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
278 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
279 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
280 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
281 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
282 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
283 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
284 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
285 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
286 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
287 +
288 +==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
289 +
290 +Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
291 +
292 +* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
293 +* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
294 +
295 +**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
296 +
297 +(% class="box infomessage" %)
298 +(((
299 +Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
300 +[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
301 +)))
302 +
303 +
304 +xx
305 +
306 +xx
307 +
308 +xx
309 +
310 +xx
311 +
312 +
313 +
314 +(% class="box infomessage" %)
315 +(((
316 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
317 +
318 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
319 +- Zuwender hat eine **Adresse**
320 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
321 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
322 +
323 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
324 +)))
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
335 +
336 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
337 +
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
340 +
341 +(% start="2" %)
342 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
343 +
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
346 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
347 +
348 +(% start="3" %)
349 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
350 +
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
353 +
354 +(% start="4" %)
355 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
356 +
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
359 +
360 +(% start="5" %)
361 +1. Eingaben machen
362 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
363 +
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
366 +
207 207  === Vorlagentypen ===
208 208  
209 209  (% style="width:786.6px" %)
... ... @@ -214,6 +214,62 @@
214 214  |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
215 215  |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
216 216  
217 -
377 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
218 218  
379 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
380 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
381 +
382 +(% style="list-style-type:circle" %)
383 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
384 +
385 +(% start="3" %)
386 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
387 +
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
390 +
391 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
392 +
393 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
394 +
395 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
396 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
397 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
398 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
399 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
400 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
401 +)))
402 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
403 +
404 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
405 +
406 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
407 +
408 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
409 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
410 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
411 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
412 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
413 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
414 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
415 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
416 +
417 +x
418 +
419 +
420 +
421 +
422 +
423 +
424 +
425 +
426 +
427 +
428 +
429 +(% class="box infomessage" %)
430 +(((
431 +**Tipp**:
432 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
433 +)))
434 +
219 219