Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
Von Version 187.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/13 11:09
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 26.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/05 17:18
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,5 @@
1 +
2 +
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 3  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -5,18 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Zuwendungen =
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png||height="341" style="float:left" width="657"]]
19 19  
18 +(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
19 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
20 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)Eine detaillierte **Auflistung **aller **Zuwendungen**.
23 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)Das Modul **Zuwendungen **mit seinen Unterpunkten.
24 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung hinzufügen oder ausdrucken.
20 20  
21 21  
22 22  
... ... @@ -26,129 +26,115 @@
26 26  
27 27  
28 28  
35 +x
29 29  
30 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
37 +x
31 31  
32 -Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
39 +x
33 33  
34 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
41 +x
35 35  
36 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
37 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
38 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
39 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
40 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
43 +x
41 41  
45 +x
42 42  
47 +x
43 43  
49 +x
44 44  
51 +x
45 45  
53 +x
46 46  
55 +x
47 47  
57 +x
48 48  
49 -= Funktionenübersicht =
59 +x
50 50  
51 -(% class="wikigeneratedid" %)
52 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
61 +x
53 53  
54 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
55 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
56 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
57 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
58 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
59 -* Import Excel Zuwendungen
60 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
61 -)))
62 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
63 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
64 -* Bußgeldliste
65 -* Patenschaften (in Entwicklung)
66 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
67 -* Auswertungen Analysen
68 -)))
69 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
70 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
71 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
72 -* KAM Import MT 940
73 -)))
74 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
63 +x
75 75  
65 +x
76 76  
67 +x
77 77  
69 +x
78 78  
71 +x
79 79  
80 80  
74 += Zuwendungen im Detail =
81 81  
76 +x
82 82  
78 +x
83 83  
80 +x
84 84  
85 85  
83 += Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
86 86  
85 +x
87 87  
87 +x
88 88  
89 +x
89 89  
90 -= Zuwendungen in der Übersicht =
91 91  
92 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
93 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
94 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
92 +== ZWB im Detail ==
95 95  
96 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
94 +x
97 97  
96 +x
98 98  
99 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
100 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
101 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
102 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
103 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
104 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
105 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
106 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
107 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
98 +x
108 108  
109 109  
101 +== ZWB erstellen ==
110 110  
103 +x
111 111  
105 +x
112 112  
107 +x
113 113  
114 114  
110 += Zweckbindungen =
115 115  
112 +x
116 116  
114 +x
117 117  
116 +x
118 118  
119 119  
119 +== Zweckbindung im Detail ==
120 120  
121 -= Zuwendungen im Detail =
121 +x
122 122  
123 -Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:
123 +x
124 124  
125 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich der **Button +**
126 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
125 +x
127 127  
128 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
129 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
130 130  
131 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
132 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
133 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
134 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
135 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
136 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
137 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
138 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
139 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
140 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
141 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
142 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
143 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
128 +== Zweckbindung erstellen ==
144 144  
130 +x
145 145  
132 +x
146 146  
134 +x
147 147  
148 148  
137 += Online-Import =
149 149  
139 +x
150 150  
141 +x
151 151  
143 +x
152 152  
153 153  
154 154  
... ... @@ -158,62 +158,161 @@
158 158  
159 159  
160 160  
153 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
161 161  
155 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
162 162  
163 163  
158 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
164 164  
165 165  
166 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
167 167  
168 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
170 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
171 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
172 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
173 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
174 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
175 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
176 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
162 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
163 +**Erfassen von Zuwendungen**
177 177  
178 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
165 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
179 179  
180 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
182 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
183 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
167 +//Abbildung Maske//
184 184  
185 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
169 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
186 186  
187 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
188 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
189 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
171 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
172 +**Felder der Zuwendung**
190 190  
191 -== Erläuterung Zahlweisen ==
174 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
192 192  
193 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
176 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
177 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
178 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
179 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
180 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
181 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
182 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
183 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
184 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
185 +|//KST//|
186 +|//KTR//|
187 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
188 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
189 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
190 +|Angaben zur ZWB
191 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
192 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
193 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
194 194  
195 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
196 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
197 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
198 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
199 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
200 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
201 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
195 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
196 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
202 202  
203 -== ==
198 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
199 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
204 204  
205 -
201 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
206 206  
207 -=== Vorlagentypen ===
203 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
208 208  
209 -(% style="width:786.6px" %)
210 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
211 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
212 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
213 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
214 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
215 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
205 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
216 216  
217 -
207 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
208 +**Kontoauszugsmanager KAM**
218 218  
219 -
210 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
211 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
212 +
213 +
214 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
215 +**Zuwendung erfassen**
216 +
217 +
218 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
219 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
220 +
221 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
222 +
223 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
224 +
225 +
226 +
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
228 +**Import von Zuwendungen**
229 +
230 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
231 +**Excel-Import**
232 +
233 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
234 +**Import Twingel**
235 +
236 +
237 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
238 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
239 +
240 +
241 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
242 +**Auswertungen**
243 +
244 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
245 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
246 +
247 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
248 +
249 +
250 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
251 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
252 +
253 +
254 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
255 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
256 +
257 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
258 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
259 +
260 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
261 +
262 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
263 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
264 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
265 +
266 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
267 +
268 +1. Geldspende
269 +1. Sachspende
270 +1. Geldzustiftung
271 +1. Sachzustiftung
272 +1. Bußgeld
273 +1. Gründungsstiftung
274 +1. Mitgliedsbeitrag
275 +
276 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
277 +**Programmparameter**
278 +
279 +//Abbildung//
280 +
281 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
282 +
283 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
284 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
285 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
286 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
287 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
288 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
289 +
290 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
291 +
292 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
293 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
294 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
295 +* Print für Geldzuwendungen)*
296 +* Print für Sachzuwendungen)*
297 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
298 +* Print für Bußgeldliste
299 +* Print für Anschreiben
300 +* Print für Protokollliste
301 +
302 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
303 +
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
305 +**Kontoauszugsmanager KAM**
306 +
307 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
308 +**Spendenmodus aktivieren**
309 +
310 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -423.1 KB
Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -63.0 KB
Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -35.6 KB
Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -255.0 KB
Inhalt
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -254.9 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_0.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -152.1 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -206.2 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_2.5.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -730.5 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -192.1 KB
Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -203.9 KB
Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -734.3 KB
Inhalt
Zuwendung_Zuruecksetzung.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -147.5 KB
Inhalt
Zuwendung_im_Detail.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -262.9 KB
Inhalt
Zuwendung_im_Detail_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -268.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -642.7 KB
Inhalt
Zuwendungen_Menuepunkte.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -104.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -643.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -643.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_verteilen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -297.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -312.5 KB
Inhalt
Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -188.9 KB
Inhalt
Zweckbindung_im_detail.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -246.9 KB
Inhalt