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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2023/10/13 11:12
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am 2023/10/12 16:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -26,6 +26,8 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 +
30 +
29 29  = Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
30 30  
31 31  Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
... ... @@ -44,6 +44,8 @@
44 44  
45 45  
46 46  
49 +
50 +
47 47  = Funktionenübersicht =
48 48  
49 49  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -84,6 +84,8 @@
84 84  
85 85  
86 86  
91 +
92 +
87 87  = Zuwendungen in der Übersicht =
88 88  
89 89  Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
... ... @@ -114,6 +114,8 @@
114 114  
115 115  
116 116  
123 +
124 +
117 117  = Zuwendungen im Detail =
118 118  
119 119  Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:
... ... @@ -158,6 +158,8 @@
158 158  
159 159  
160 160  
169 +
170 +
161 161  == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
162 162  
163 163  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
... ... @@ -194,9 +194,155 @@
194 194  |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
195 195  |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
196 196  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
207 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
197 197  
209 +== Erstellte ZWB korrigieren ==
198 198  
211 +1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
199 199  
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
215 +
216 +(% start="2" %)
217 +1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
221 +
222 +(% start="3" %)
223 +1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
224 +
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
227 +
228 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
229 +
230 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
231 +
232 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
233 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
234 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
235 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
236 +
237 +(% class="box infomessage" %)
238 +(((
239 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
240 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
241 +\\**Außerdem**:
242 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
243 +)))
244 +
245 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
246 +
247 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
248 +
249 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
250 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
251 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
252 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
253 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
254 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
255 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
256 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
257 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
258 +
259 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
260 +
261 +(% class="wikigeneratedid" %)
262 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
263 +
264 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
265 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
266 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
267 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
268 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
269 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
270 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
271 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
272 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
273 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
274 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
275 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
276 +
277 +==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
278 +
279 +Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
280 +
281 +* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
282 +* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
283 +
284 +**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
285 +
286 +(% class="box infomessage" %)
287 +(((
288 +Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
289 +[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
290 +)))
291 +
292 +
293 +xx
294 +
295 +xx
296 +
297 +xx
298 +
299 +xx
300 +
301 +
302 +
303 +(% class="box infomessage" %)
304 +(((
305 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
306 +
307 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
308 +- Zuwender hat eine **Adresse**
309 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
310 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
311 +
312 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
313 +)))
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +
321 +
322 +
323 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
324 +
325 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
326 +
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
329 +
330 +(% start="2" %)
331 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
332 +
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
335 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
336 +
337 +(% start="3" %)
338 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
339 +
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
342 +
343 +(% start="4" %)
344 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
345 +
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
348 +
349 +(% start="5" %)
350 +1. Eingaben machen
351 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
352 +
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
355 +
200 200  === Vorlagentypen ===
201 201  
202 202  (% style="width:786.6px" %)
... ... @@ -207,5 +207,62 @@
207 207  |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
208 208  |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
209 209  
366 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
210 210  
368 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
369 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
370 +
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
373 +
374 +(% start="3" %)
375 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
376 +
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
379 +
380 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
381 +
382 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
383 +
384 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
385 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
386 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
387 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
388 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
389 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
390 +)))
391 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
392 +
393 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
394 +
395 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
396 +
397 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
398 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
399 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
400 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
401 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
402 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
403 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
404 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
405 +
406 +x
407 +
408 +
409 +
410 +
411 +
412 +
413 +
414 +
415 +
416 +
417 +
418 +(% class="box infomessage" %)
419 +(((
420 +**Tipp**:
421 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
422 +)))
423 +
211 211