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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,13 +5,41 @@
5 5  **072 - Modul Zuwendungen**
6 6  
7 7  {{toc/}}
8 -
9 -
10 10  )))
11 11  
12 -
13 13  = Zuwendungen in der Übersicht =
14 14  
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15 +
16 +
17 +(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
18 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
19 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
20 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
21 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)Eine detaillierte **Auflistung **aller **Zuwendungen**.
22 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)Das Modul **Zuwendungen **mit seinen Unterpunkten.
23 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
24 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung **erstellen**.
25 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich die Excel der Zuwendungen **ausdrucken **und in einer **Druckvorschau **ansehen.
26 +
27 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
15 15  x
16 16  
17 17  x
... ... @@ -18,7 +18,39 @@
18 18  
19 19  x
20 20  
49 +x
21 21  
51 +x
52 +
53 +x
54 +
55 +x
56 +
57 +x
58 +
59 +x
60 +
61 +x
62 +
63 +x
64 +
65 +x
66 +
67 +x
68 +
69 +x
70 +
71 +x
72 +
73 +x
74 +
75 +x
76 +
77 +x
78 +
79 +x
80 +
81 +
22 22  = Zuwendungen im Detail =
23 23  
24 24  x
... ... @@ -28,7 +28,7 @@
28 28  x
29 29  
30 30  
31 -= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
91 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
32 32  
33 33  x
34 34  
... ... @@ -106,17 +106,18 @@
106 106  [[image:image-20221117155343-1.png]]
107 107  
108 108  
109 -= =
110 110  
111 -= Erfassen von Zuwendungen =
170 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
171 +**Erfassen von Zuwendungen**
112 112  
113 113  Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
114 114  
115 115  //Abbildung Maske//
116 116  
117 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
177 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
118 118  
119 -== Felder der Zuwendung ==
179 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
180 +**Felder der Zuwendung**
120 120  
121 121  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
122 122  
... ... @@ -139,9 +139,11 @@
139 139  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
140 140  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
141 141  
142 -== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
203 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
204 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
143 143  
144 -=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
206 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
207 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
145 145  
146 146  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
147 147  
... ... @@ -149,15 +149,19 @@
149 149  
150 150  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
151 151  
152 -=== Kontoauszugsmanager KAM ===
215 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
216 +**Kontoauszugsmanager KAM**
153 153  
154 -==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
218 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
219 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
155 155  
156 156  
157 -==== Zuwendung erfassen ====
222 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
223 +**Zuwendung erfassen**
158 158  
159 159  
160 -== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
226 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
227 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
161 161  
162 162  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
163 163  
... ... @@ -165,29 +165,38 @@
165 165  
166 166  
167 167  
168 -= Import von Zuwendungen =
235 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
236 +**Import von Zuwendungen**
169 169  
170 -== Excel-Import ==
238 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
239 +**Excel-Import**
171 171  
172 -== Import Twingel ==
241 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
242 +**Import Twingel**
173 173  
174 174  
175 -= Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
245 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
246 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
176 176  
177 177  
178 -= Auswertungen =
249 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
250 +**Auswertungen**
179 179  
180 -== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
253 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
181 181  
182 182  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
183 183  
184 184  
185 -=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
259 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
186 186  
187 187  
188 -= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
262 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
263 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
189 189  
190 -== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
265 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
266 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
191 191  
192 192  Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
193 193  
... ... @@ -205,7 +205,8 @@
205 205  1. Gründungsstiftung
206 206  1. Mitgliedsbeitrag
207 207  
208 -= Programmparameter =
284 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
285 +**Programmparameter**
209 209  
210 210  //Abbildung//
211 211  
... ... @@ -232,8 +232,10 @@
232 232  
233 233  )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
234 234  
235 -== Kontoauszugsmanager KAM ==
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
313 +**Kontoauszugsmanager KAM**
236 236  
237 -=== Spendenmodus aktivieren ===
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
316 +**Spendenmodus aktivieren**
238 238  
239 239  Abbildung
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Uebersicht_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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