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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2023/10/13 11:20
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am 2023/09/05 15:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,196 +1,258 @@
1 +
2 +
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 3  **072 - Modul Zuwendungen**
4 4  
5 5  {{toc/}}
8 +
9 +
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Zuwendungen =
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
13 += Zuwendungen in der Übersicht =
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
15 +x
19 19  
17 +x
20 20  
19 +x
21 21  
22 22  
22 += Zuwendungen im Detail =
23 23  
24 +x
24 24  
26 +x
25 25  
28 +x
26 26  
27 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
28 28  
29 -Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
31 += Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
30 30  
31 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
33 +x
32 32  
33 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
34 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
35 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
36 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
37 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
35 +x
38 38  
37 +x
39 39  
40 40  
40 +== ZWB im Detail ==
41 41  
42 +x
42 42  
43 -= Funktionenübersicht =
44 +x
44 44  
45 -(% class="wikigeneratedid" %)
46 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
46 +x
47 47  
48 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
49 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
50 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
51 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
52 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
53 -* Import Excel Zuwendungen
54 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
55 -)))
56 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
57 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
58 -* Bußgeldliste
59 -* Patenschaften (in Entwicklung)
60 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
61 -* Auswertungen Analysen
62 -)))
63 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
64 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
65 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
66 -* KAM Import MT 940
67 -)))
68 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
69 69  
49 +== ZWB erstellen ==
70 70  
51 +x
71 71  
53 +x
72 72  
55 +x
73 73  
74 74  
58 += Zweckbindungen =
75 75  
60 +x
76 76  
62 +x
77 77  
64 +x
78 78  
79 79  
67 +== Zweckbindung im Detail ==
80 80  
81 -= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
69 +x
82 82  
83 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
84 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
85 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
71 +x
86 86  
87 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
73 +x
88 88  
89 89  
90 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
91 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
92 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
93 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
94 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
95 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
96 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
97 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
98 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
76 +== Zweckbindung erstellen ==
99 99  
78 +x
100 100  
80 +x
101 101  
82 +x
102 102  
103 103  
85 += Online-Import =
104 104  
87 +x
105 105  
89 +x
106 106  
91 +x
107 107  
108 108  
109 -= Zuwendungen im Detail =
110 110  
111 -Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:
112 112  
113 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich der **Button +**
114 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
115 115  
116 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
117 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
118 118  
119 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
120 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
121 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
122 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
123 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
124 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
125 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
126 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
127 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
128 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
129 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
130 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
131 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
132 132  
133 133  
134 134  
101 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
135 135  
103 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
136 136  
137 137  
106 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
138 138  
139 139  
140 140  
110 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
111 +**Erfassen von Zuwendungen**
141 141  
113 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
142 142  
115 +//Abbildung Maske//
143 143  
117 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
144 144  
119 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
120 +**Felder der Zuwendung**
145 145  
122 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
146 146  
124 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
125 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
126 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
127 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
128 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
129 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
130 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
131 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
132 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
133 +|//KST//|
134 +|//KTR//|
135 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
136 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
137 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
138 +|Angaben zur ZWB
139 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
140 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
141 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
147 147  
143 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
144 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
148 148  
146 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
147 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
149 149  
149 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
150 150  
151 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
151 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
152 152  
153 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
154 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
155 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
156 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
157 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
158 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
159 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
160 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
161 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
153 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
162 162  
163 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
155 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
156 +**Kontoauszugsmanager KAM**
164 164  
165 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
166 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
167 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
168 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
158 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
159 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
169 169  
170 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
171 171  
172 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
174 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
162 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
163 +**Zuwendung erfassen**
175 175  
176 -== Erläuterung Zahlweisen ==
177 177  
178 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
166 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
167 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
179 179  
180 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
182 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
183 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
184 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
185 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
186 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
169 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
187 187  
188 -=== Erläuterung Vorlagentypen ===
171 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
189 189  
190 -(% style="width:786.6px" %)
191 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
192 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
193 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
194 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
195 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
196 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
173 +
174 +
175 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
176 +**Import von Zuwendungen**
177 +
178 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
179 +**Excel-Import**
180 +
181 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
182 +**Import Twingel**
183 +
184 +
185 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
186 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
187 +
188 +
189 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
190 +**Auswertungen**
191 +
192 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
193 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
194 +
195 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
196 +
197 +
198 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
199 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
200 +
201 +
202 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
203 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
204 +
205 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
206 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
207 +
208 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
209 +
210 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
211 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
212 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
213 +
214 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
215 +
216 +1. Geldspende
217 +1. Sachspende
218 +1. Geldzustiftung
219 +1. Sachzustiftung
220 +1. Bußgeld
221 +1. Gründungsstiftung
222 +1. Mitgliedsbeitrag
223 +
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
225 +**Programmparameter**
226 +
227 +//Abbildung//
228 +
229 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
230 +
231 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
232 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
233 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
234 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
235 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
236 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
237 +
238 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
239 +
240 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
241 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
242 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
243 +* Print für Geldzuwendungen)*
244 +* Print für Sachzuwendungen)*
245 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
246 +* Print für Bußgeldliste
247 +* Print für Anschreiben
248 +* Print für Protokollliste
249 +
250 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
251 +
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
253 +**Kontoauszugsmanager KAM**
254 +
255 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
256 +**Spendenmodus aktivieren**
257 +
258 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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ZWB_Vorlage_0.png
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ZWB_Vorlage_1.png
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ZWB_Vorlage_2.5.png
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ZWB_Vorlage_2.png
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ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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ZWB_uebersichtsmenue.png
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Zuwendung_Zuruecksetzung.png
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Zuwendung_im_Detail.png
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Zuwendungen_Menuepunkte.png
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Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
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