Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Übergeordnete Seite

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
	1	+Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.rprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,103 +101,3 @@
1		-
2		-
3		-(% class="box" %)
4		-(((
5		-**072 - Modul Zuwendungen**
6		-
7		-{{toc/}}
8		-
9		-
10		-)))
11		-
12		-
13		-= Zuwendungen in der Übersicht =
14		-
15		-x
16		-
17		-x
18		-
19		-x
20		-
21		-
22		-= Zuwendungen im Detail =
23		-
24		-x
25		-
26		-x
27		-
28		-x
29		-
30		-
31		-= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
32		-
33		-x
34		-
35		-x
36		-
37		-x
38		-
39		-
40		-== ZWB im Detail ==
41		-
42		-x
43		-
44		-x
45		-
46		-x
47		-
48		-
49		-== ZWB erstellen ==
50		-
51		-x
52		-
53		-x
54		-
55		-x
56		-
57		-
58		-= Zweckbindungen =
59		-
60		-x
61		-
62		-x
63		-
64		-x
65		-
66		-
67		-== Zweckbindung im Detail ==
68		-
69		-x
70		-
71		-x
72		-
73		-x
74		-
75		-
76		-== Zweckbindung erstellen ==
77		-
78		-x
79		-
80		-x
81		-
82		-x
83		-
84		-
85		-= Online-Import =
86		-
87		-x
88		-
89		-x
90		-
91		-x
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101	101	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
102	102
103	103	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
...	...	@@ -106,18 +106,17 @@
106	106	[[image:image-20221117155343-1.png]]
107	107
108	108
	9	+= =
109	109
110		-(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
111		-**Erfassen von Zuwendungen**
	11	+= Erfassen von Zuwendungen =
112	112
113	113	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
114	114
115	115	//Abbildung Maske//
116	116
117		-[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
	17	+[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
118	118
119		-(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
120		-**Felder der Zuwendung**
	19	+== Felder der Zuwendung ==
121	121
122	122	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
123	123
...	...	@@ -140,11 +140,9 @@
140	140	|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
141	141	|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
142	142
143		-(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
144		-**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
	42	+== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
145	145
146		-(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
147		-**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
	44	+=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
148	148
149	149	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
150	150
...	...	@@ -152,19 +152,15 @@
152	152
153	153	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
154	154
155		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
156		-**Kontoauszugsmanager KAM**
	52	+=== Kontoauszugsmanager KAM ===
157	157
158		-(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
159		-**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
	54	+==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
160	160
161	161
162		-(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
163		-**Zuwendung erfassen**
	57	+==== Zuwendung erfassen ====
164	164
165	165
166		-(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
167		-**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
	60	+== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
168	168
169	169	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
170	170
...	...	@@ -172,38 +172,29 @@
172	172
173	173
174	174
175		-(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
176		-**Import von Zuwendungen**
	68	+= Import von Zuwendungen =
177	177
178		-(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
179		-**Excel-Import**
	70	+== Excel-Import ==
180	180
181		-(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
182		-**Import Twingel**
	72	+== Import Twingel ==
183	183
184	184
185		-(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
186		-**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
	75	+= Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
187	187
188	188
189		-(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
190		-**Auswertungen**
	78	+= Auswertungen =
191	191
192		-(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
193		-**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
	80	+== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
194	194
195	195	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
196	196
197	197
198		-(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
199		-**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
	85	+=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
200	200
201	201
202		-(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
203		-**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
	88	+= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
204	204
205		-(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
206		-**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
	90	+== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
207	207
208	208	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
209	209
...	...	@@ -221,8 +221,7 @@
221	221	1. Gründungsstiftung
222	222	1. Mitgliedsbeitrag
223	223
224		-(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
225		-**Programmparameter**
	108	+= Programmparameter =
226	226
227	227	//Abbildung//
228	228
...	...	@@ -249,10 +249,8 @@
249	249
250	250	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
251	251
252		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
253		-**Kontoauszugsmanager KAM**
	135	+== Kontoauszugsmanager KAM ==
254	254
255		-(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
256		-**Spendenmodus aktivieren**
	137	+=== Spendenmodus aktivieren ===
257	257
258	258	Abbildung