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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,5 @@
1 +
2 +
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 3  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -5,18 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Zuwendungen =
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich unter anderem auch [[ZWBs parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HZuwendungenfFCrZWBparken]].
17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png||height="341" style="float:left" width="657"]]
19 19  
18 +(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
19 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
20 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)Eine detaillierte **Auflistung **aller **Zuwendungen**.
23 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)Das Modul **Zuwendungen **mit seinen Unterpunkten.
24 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung hinzufügen oder ausdrucken.
20 20  
21 21  
22 22  
... ... @@ -25,209 +25,279 @@
25 25  
26 26  
27 27  
34 +x
28 28  
36 +x
29 29  
38 +x
30 30  
40 +x
31 31  
42 +x
32 32  
44 +x
33 33  
46 +x
34 34  
35 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
48 +x
36 36  
37 -Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
50 +x
38 38  
39 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
52 +x
40 40  
41 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
42 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwendung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
44 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
45 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
54 +x
46 46  
56 +x
47 47  
58 +x
48 48  
60 +x
49 49  
62 +x
50 50  
64 +x
51 51  
66 +x
52 52  
68 +x
53 53  
70 +x
54 54  
55 55  
73 += Zuwendungen im Detail =
56 56  
57 -= Funktionenübersicht =
75 +x
58 58  
59 -(% class="wikigeneratedid" %)
60 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
77 +x
61 61  
62 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
63 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
65 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
66 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
67 -* Import Excel Zuwendungen
68 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
69 -)))
70 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
71 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
72 -* Bußgeldliste
73 -* Patenschaften (in Entwicklung)
74 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
75 -* Auswertungen Analysen
76 -)))
77 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
78 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
79 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
80 -* KAM Import MT 940
81 -)))
82 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
79 +x
83 83  
84 84  
82 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
85 85  
84 +x
86 86  
86 +x
87 87  
88 +x
88 88  
89 89  
91 +== ZWB im Detail ==
90 90  
93 +x
91 91  
95 +x
92 92  
97 +x
93 93  
94 94  
100 +== ZWB erstellen ==
95 95  
102 +x
96 96  
104 +x
97 97  
106 +x
98 98  
99 99  
100 -= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
109 += Zweckbindungen =
101 101  
102 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
103 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
104 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
111 +x
105 105  
106 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
113 +x
107 107  
115 +x
108 108  
109 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
110 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
111 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
112 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
113 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
114 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
115 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
116 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
117 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
118 118  
118 +== Zweckbindung im Detail ==
119 119  
120 +x
120 120  
122 +x
121 121  
124 +x
122 122  
123 123  
127 +== Zweckbindung erstellen ==
124 124  
129 +x
125 125  
131 +x
126 126  
133 +x
127 127  
128 128  
136 += Online-Import =
129 129  
138 +x
130 130  
140 +x
131 131  
142 +x
132 132  
133 133  
134 -= Zuwendungen im Detail =
135 135  
136 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
137 137  
138 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
139 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
140 140  
141 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
142 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]]
143 143  
144 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
145 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
146 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
147 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
148 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
149 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
150 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
151 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
152 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
153 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
154 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
155 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
156 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
157 157  
158 158  
159 159  
152 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
160 160  
154 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
161 161  
162 162  
157 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
163 163  
164 164  
165 165  
161 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
162 +**Erfassen von Zuwendungen**
166 166  
164 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
167 167  
166 +//Abbildung Maske//
168 168  
168 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
169 169  
170 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
171 +**Felder der Zuwendung**
170 170  
173 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
171 171  
175 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
176 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
177 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
178 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
179 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
180 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
181 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
182 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
183 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
184 +|//KST//|
185 +|//KTR//|
186 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
187 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
188 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
189 +|Angaben zur ZWB
190 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
191 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
192 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
172 172  
194 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
195 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
173 173  
197 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
198 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
174 174  
200 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
175 175  
202 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
176 176  
204 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
177 177  
206 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
207 +**Kontoauszugsmanager KAM**
178 178  
209 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
210 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
179 179  
180 180  
213 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
214 +**Zuwendung erfassen**
181 181  
182 182  
217 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
218 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
183 183  
220 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
184 184  
222 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
185 185  
186 186  
187 187  
188 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
226 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
227 +**Import von Zuwendungen**
189 189  
190 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
191 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
192 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
193 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
194 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
195 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
196 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
197 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
198 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
229 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
230 +**Excel-Import**
199 199  
200 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
232 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
233 +**Import Twingel**
201 201  
202 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
203 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
204 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
205 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
206 206  
207 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
236 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
237 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
208 208  
209 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
210 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
211 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
212 212  
213 -== Erläuterung Zahlweisen ==
240 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
241 +**Auswertungen**
214 214  
215 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
243 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
244 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
216 216  
217 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
218 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
219 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
220 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
221 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
222 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
223 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
246 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
224 224  
225 -== Erläuterung Vorlagentypen ==
226 226  
227 -(% style="width:786.6px" %)
228 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
229 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
230 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
231 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
232 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
233 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
249 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
250 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
251 +
252 +
253 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
254 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
255 +
256 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
257 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
258 +
259 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
260 +
261 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
262 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
263 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
264 +
265 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
266 +
267 +1. Geldspende
268 +1. Sachspende
269 +1. Geldzustiftung
270 +1. Sachzustiftung
271 +1. Bußgeld
272 +1. Gründungsstiftung
273 +1. Mitgliedsbeitrag
274 +
275 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
276 +**Programmparameter**
277 +
278 +//Abbildung//
279 +
280 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
281 +
282 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
283 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
284 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
285 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
286 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
287 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
288 +
289 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
290 +
291 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
292 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
293 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
294 +* Print für Geldzuwendungen)*
295 +* Print für Sachzuwendungen)*
296 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
297 +* Print für Bußgeldliste
298 +* Print für Anschreiben
299 +* Print für Protokollliste
300 +
301 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
302 +
303 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
304 +**Kontoauszugsmanager KAM**
305 +
306 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
307 +**Spendenmodus aktivieren**
308 +
309 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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ZWB_Vorlage_0.png
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ZWB_Vorlage_1.png
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ZWB_Vorlage_2.5.png
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