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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,5 @@
1 +
2 +
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 3  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -5,18 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Zuwendungen =
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich unter anderem auch [[ZWBs parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HZuwendungenfFCrZWBparken]].
17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
19 19  
18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
20 20  
21 21  
22 22  
... ... @@ -26,48 +26,37 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
30 30  
31 -Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
32 32  
33 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
36 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwendung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
38 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
39 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 45  = Funktionenübersicht =
46 46  
47 -(% class="wikigeneratedid" %)
48 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
41 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
49 49  
50 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
51 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
52 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
53 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
43 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
44 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
45 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
46 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
54 54  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
55 55  * Import Excel Zuwendungen
56 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
49 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
57 57  )))
58 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
51 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
59 59  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
60 60  * Bußgeldliste
61 61  * Patenschaften (in Entwicklung)
62 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
55 +* ZWB Versand via E-Mail/Post
56 +* Dankbriefe via E-Mail/Post
63 63  * Auswertungen Analysen
64 64  )))
65 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
66 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
59 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
60 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
67 67  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
68 68  * KAM Import MT 940
69 69  )))
70 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
64 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
65 +* Jahresabschluss
66 +)))
71 71  
72 72  
73 73  
... ... @@ -79,24 +79,10 @@
79 79  
80 80  
81 81  
82 -= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
83 83  
84 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
85 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
86 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
87 87  
88 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
89 89  
90 90  
91 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
92 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
93 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
94 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
95 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
96 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
97 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
98 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
99 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
100 100  
101 101  
102 102  
... ... @@ -107,63 +107,122 @@
107 107  
108 108  
109 109  
92 +
93 +
94 +x
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +x
102 +
103 +x
104 +
105 +x
106 +
107 +x
108 +
109 +x
110 +
111 +x
112 +
113 +x
114 +
115 +x
116 +
117 +x
118 +
119 +x
120 +
121 +x
122 +
123 +x
124 +
125 +x
126 +
127 +x
128 +
129 +x
130 +
131 +x
132 +
133 +x
134 +
135 +x
136 +
137 +
110 110  = Zuwendungen im Detail =
111 111  
112 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
140 +x
113 113  
114 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
115 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
142 +x
116 116  
117 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
118 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]]
144 +x
119 119  
120 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
121 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
122 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift)
123 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
124 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
125 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
126 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
127 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
128 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
129 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
130 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
131 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
132 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
133 133  
147 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
134 134  
149 +x
135 135  
151 +x
136 136  
153 +x
137 137  
138 138  
156 +== ZWB im Detail ==
139 139  
158 +x
140 140  
160 +x
141 141  
162 +x
142 142  
143 143  
165 +== ZWB erstellen ==
144 144  
167 +x
145 145  
169 +x
146 146  
171 +x
147 147  
148 148  
174 += Zweckbindungen =
149 149  
176 +x
150 150  
178 +x
151 151  
180 +x
152 152  
153 153  
183 +== Zweckbindung im Detail ==
154 154  
185 +x
155 155  
187 +x
156 156  
189 +x
157 157  
158 158  
192 +== Zweckbindung erstellen ==
159 159  
194 +x
160 160  
196 +x
161 161  
198 +x
162 162  
163 163  
201 += Online-Import =
164 164  
203 +x
165 165  
205 +x
166 166  
207 +x
167 167  
168 168  
169 169  
... ... @@ -173,67 +173,161 @@
173 173  
174 174  
175 175  
217 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
176 176  
219 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
177 177  
178 178  
222 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
179 179  
180 180  
181 181  
226 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
227 +**Erfassen von Zuwendungen**
182 182  
229 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
183 183  
231 +//Abbildung Maske//
184 184  
233 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
185 185  
235 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
236 +**Felder der Zuwendung**
186 186  
238 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
187 187  
240 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
241 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
242 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
243 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
244 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
245 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
246 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
247 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
248 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
249 +|//KST//|
250 +|//KTR//|
251 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
252 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
253 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
254 +|Angaben zur ZWB
255 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
256 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
257 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
188 188  
259 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
260 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
189 189  
262 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
263 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
190 190  
265 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
191 191  
267 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
192 192  
269 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
193 193  
194 -== Erläuterung Zuwendungsart/en (irgendwie funktioniert Link nur hierher nicht) ==
271 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
272 +**Kontoauszugsmanager KAM**
195 195  
196 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
197 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
198 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
199 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
200 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
201 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
202 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
203 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
204 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
274 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
275 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
205 205  
206 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
207 207  
208 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
209 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
210 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
211 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
278 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
279 +**Zuwendung erfassen**
212 212  
213 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
214 214  
215 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
216 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
217 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
282 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
283 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
218 218  
219 -== Erläuterung Zahlweisen ==
285 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
220 220  
221 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
287 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
222 222  
223 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
224 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
225 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
226 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
227 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
228 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
229 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
230 230  
231 -== Erläuterung Vorlagentypen ==
232 232  
233 -(% style="width:786.6px" %)
234 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
235 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
236 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
237 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
238 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
239 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
291 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
292 +**Import von Zuwendungen**
293 +
294 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
295 +**Excel-Import**
296 +
297 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
298 +**Import Twingel**
299 +
300 +
301 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
302 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
303 +
304 +
305 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
306 +**Auswertungen**
307 +
308 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
309 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
310 +
311 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
312 +
313 +
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
315 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
316 +
317 +
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
319 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
320 +
321 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
322 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
323 +
324 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
325 +
326 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
327 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
328 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
329 +
330 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
331 +
332 +1. Geldspende
333 +1. Sachspende
334 +1. Geldzustiftung
335 +1. Sachzustiftung
336 +1. Bußgeld
337 +1. Gründungsstiftung
338 +1. Mitgliedsbeitrag
339 +
340 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
341 +**Programmparameter**
342 +
343 +//Abbildung//
344 +
345 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
346 +
347 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
348 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
349 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
350 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
351 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
352 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
353 +
354 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
355 +
356 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
357 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
358 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
359 +* Print für Geldzuwendungen)*
360 +* Print für Sachzuwendungen)*
361 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
362 +* Print für Bußgeldliste
363 +* Print für Anschreiben
364 +* Print für Protokollliste
365 +
366 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
367 +
368 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
369 +**Kontoauszugsmanager KAM**
370 +
371 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
372 +**Spendenmodus aktivieren**
373 +
374 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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Inhalt
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_0.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_1.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.5.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
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Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
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Inhalt
Zuwendung_Zuruecksetzung.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendung_im_Detail.png
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Inhalt
Zuwendung_im_Detail_2.png
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Inhalt
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Inhalt
Zuwendungen_verteilen.png
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Inhalt
Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
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Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png
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Inhalt
Zweckbindung_im_detail.png
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