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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,5 @@
1 +
2 +
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 3  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -5,18 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Zuwendungen =
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich unter anderem auch [[ZWBs parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HZuwendungenfFCrZWBparken]].
17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
19 19  
18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
20 20  
21 21  
22 22  
... ... @@ -24,46 +24,36 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
28 28  
29 -Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
30 30  
31 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
32 32  
33 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
34 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
35 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwendung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
36 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
37 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
38 -
39 -
40 -
41 41  = Funktionenübersicht =
42 42  
43 -(% class="wikigeneratedid" %)
44 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
39 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
45 45  
46 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
47 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
48 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
49 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
41 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
42 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
44 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
50 50  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
51 51  * Import Excel Zuwendungen
52 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
47 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
53 53  )))
54 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
49 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
55 55  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
56 56  * Bußgeldliste
57 57  * Patenschaften (in Entwicklung)
58 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
53 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
59 59  * Auswertungen Analysen
60 60  )))
61 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
62 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
56 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
57 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
63 63  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
64 64  * KAM Import MT 940
65 65  )))
66 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
61 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
62 +* Jahresabschluss
63 +)))
67 67  
68 68  
69 69  
... ... @@ -73,24 +73,10 @@
73 73  
74 74  
75 75  
76 -= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
77 77  
78 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
79 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
80 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
81 81  
82 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
83 83  
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
86 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
87 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
88 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
89 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
90 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
91 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
92 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
93 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
94 94  
95 95  
96 96  
... ... @@ -99,63 +99,124 @@
99 99  
100 100  
101 101  
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +x
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +x
97 +
98 +x
99 +
100 +x
101 +
102 +x
103 +
104 +x
105 +
106 +x
107 +
108 +x
109 +
110 +x
111 +
112 +x
113 +
114 +x
115 +
116 +x
117 +
118 +x
119 +
120 +x
121 +
122 +x
123 +
124 +x
125 +
126 +x
127 +
128 +x
129 +
130 +x
131 +
132 +
102 102  = Zuwendungen im Detail =
103 103  
104 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
135 +x
105 105  
106 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
107 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
137 +x
108 108  
109 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
110 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]]
139 +x
111 111  
112 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
113 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
114 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift)
115 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
116 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
117 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
118 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
119 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
120 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
121 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
122 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
123 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
124 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
125 125  
142 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
126 126  
144 +x
127 127  
146 +x
128 128  
148 +x
129 129  
130 130  
151 +== ZWB im Detail ==
131 131  
153 +x
132 132  
155 +x
133 133  
157 +x
134 134  
135 135  
160 +== ZWB erstellen ==
136 136  
162 +x
137 137  
164 +x
138 138  
166 +x
139 139  
140 140  
169 += Zweckbindungen =
141 141  
171 +x
142 142  
173 +x
143 143  
175 +x
144 144  
145 145  
178 +== Zweckbindung im Detail ==
146 146  
180 +x
147 147  
182 +x
148 148  
184 +x
149 149  
150 150  
187 +== Zweckbindung erstellen ==
151 151  
189 +x
152 152  
191 +x
153 153  
193 +x
154 154  
155 155  
196 += Online-Import =
156 156  
198 +x
157 157  
200 +x
158 158  
202 +x
159 159  
160 160  
161 161  
... ... @@ -165,65 +165,161 @@
165 165  
166 166  
167 167  
212 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
168 168  
214 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
169 169  
170 170  
217 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
171 171  
172 172  
173 173  
221 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
222 +**Erfassen von Zuwendungen**
174 174  
224 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
175 175  
226 +//Abbildung Maske//
176 176  
228 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
177 177  
230 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
231 +**Felder der Zuwendung**
178 178  
233 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
179 179  
235 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
236 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
237 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
238 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
239 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
240 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
241 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
242 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
243 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
244 +|//KST//|
245 +|//KTR//|
246 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
247 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
248 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
249 +|Angaben zur ZWB
250 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
251 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
252 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
180 180  
254 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
255 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
181 181  
257 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
258 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
182 182  
260 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
183 183  
184 -== Erläuterung Zuwendungsart/en (irgendwie funktioniert Link nur hierher nicht) ==
262 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
185 185  
186 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
187 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
188 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
189 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
190 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
191 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
192 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
193 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
194 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
264 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
195 195  
196 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
266 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
267 +**Kontoauszugsmanager KAM**
197 197  
198 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
199 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
200 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
201 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
269 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
270 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
202 202  
203 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
204 204  
205 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
206 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
207 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
273 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
274 +**Zuwendung erfassen**
208 208  
209 -== Erläuterung Zahlweisen ==
210 210  
211 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
277 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
278 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
212 212  
213 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
214 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
215 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
216 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
217 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
218 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
219 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
280 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
220 220  
221 -== Erläuterung Vorlagentypen ==
282 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
222 222  
223 -(% style="width:786.6px" %)
224 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
225 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
226 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
227 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
228 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
229 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
284 +
285 +
286 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
287 +**Import von Zuwendungen**
288 +
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
290 +**Excel-Import**
291 +
292 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
293 +**Import Twingel**
294 +
295 +
296 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
297 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
298 +
299 +
300 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
301 +**Auswertungen**
302 +
303 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
304 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
305 +
306 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
307 +
308 +
309 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
310 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
311 +
312 +
313 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
314 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
315 +
316 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
317 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
318 +
319 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
320 +
321 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
322 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
323 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
324 +
325 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
326 +
327 +1. Geldspende
328 +1. Sachspende
329 +1. Geldzustiftung
330 +1. Sachzustiftung
331 +1. Bußgeld
332 +1. Gründungsstiftung
333 +1. Mitgliedsbeitrag
334 +
335 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
336 +**Programmparameter**
337 +
338 +//Abbildung//
339 +
340 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
341 +
342 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
343 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
344 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
345 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
346 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
347 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
348 +
349 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
350 +
351 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
352 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
353 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
354 +* Print für Geldzuwendungen)*
355 +* Print für Sachzuwendungen)*
356 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
357 +* Print für Bußgeldliste
358 +* Print für Anschreiben
359 +* Print für Protokollliste
360 +
361 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
362 +
363 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
364 +**Kontoauszugsmanager KAM**
365 +
366 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
367 +**Spendenmodus aktivieren**
368 +
369 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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Inhalt
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_0.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_1.png
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ZWB_Vorlage_2.5.png
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ZWB_Vorlage_2.png
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Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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ZWB_uebersichtsmenue.png
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Zuwendung_im_Detail_2.png
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Zuwendungen_verteilen.png
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Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
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