Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Übergeordnete Seite

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
	1	+Allgemeine Bedienung.WebHome

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.rprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,101 +99,3 @@
1		-
2		-
3		-(% class="box" %)
4		-(((
5		-**072 - Modul Zuwendungen**
6		-
7		-{{toc/}}
8		-)))
9		-
10		-
11		-= Zuwendungen in der Übersicht =
12		-
13		-x
14		-
15		-x
16		-
17		-x
18		-
19		-
20		-= Zuwendungen im Detail =
21		-
22		-x
23		-
24		-x
25		-
26		-x
27		-
28		-
29		-= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
30		-
31		-x
32		-
33		-x
34		-
35		-x
36		-
37		-
38		-== ZWB im Detail ==
39		-
40		-x
41		-
42		-x
43		-
44		-x
45		-
46		-
47		-== ZWB erstellen ==
48		-
49		-x
50		-
51		-x
52		-
53		-x
54		-
55		-
56		-= Zweckbindungen =
57		-
58		-x
59		-
60		-x
61		-
62		-x
63		-
64		-
65		-== Zweckbindung im Detail ==
66		-
67		-x
68		-
69		-x
70		-
71		-x
72		-
73		-
74		-== Zweckbindung erstellen ==
75		-
76		-x
77		-
78		-x
79		-
80		-x
81		-
82		-
83		-= Online-Import =
84		-
85		-x
86		-
87		-x
88		-
89		-x
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99	99	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
100	100
101	101	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
...	...	@@ -104,18 +104,17 @@
104	104	[[image:image-20221117155343-1.png]]
105	105
106	106
	9	+= =
107	107
108		-(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
109		-**Erfassen von Zuwendungen**
	11	+= Erfassen von Zuwendungen =
110	110
111	111	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
112	112
113	113	//Abbildung Maske//
114	114
115		-[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
	17	+[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
116	116
117		-(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
118		-**Felder der Zuwendung**
	19	+== Felder der Zuwendung ==
119	119
120	120	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
121	121
...	...	@@ -138,11 +138,9 @@
138	138	|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
139	139	|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
140	140
141		-(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
142		-**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
	42	+== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
143	143
144		-(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
145		-**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
	44	+=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
146	146
147	147	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
148	148
...	...	@@ -150,19 +150,15 @@
150	150
151	151	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
152	152
153		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
154		-**Kontoauszugsmanager KAM**
	52	+=== Kontoauszugsmanager KAM ===
155	155
156		-(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
157		-**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
	54	+==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
158	158
159	159
160		-(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
161		-**Zuwendung erfassen**
	57	+==== Zuwendung erfassen ====
162	162
163	163
164		-(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
165		-**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
	60	+== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
166	166
167	167	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
168	168
...	...	@@ -170,38 +170,29 @@
170	170
171	171
172	172
173		-(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
174		-**Import von Zuwendungen**
	68	+= Import von Zuwendungen =
175	175
176		-(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
177		-**Excel-Import**
	70	+== Excel-Import ==
178	178
179		-(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
180		-**Import Twingel**
	72	+== Import Twingel ==
181	181
182	182
183		-(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
184		-**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
	75	+= Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
185	185
186	186
187		-(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
188		-**Auswertungen**
	78	+= Auswertungen =
189	189
190		-(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
191		-**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
	80	+== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
192	192
193	193	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
194	194
195	195
196		-(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
197		-**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
	85	+=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
198	198
199	199
200		-(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
201		-**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
	88	+= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
202	202
203		-(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
204		-**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
	90	+== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
205	205
206	206	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
207	207
...	...	@@ -219,8 +219,7 @@
219	219	1. Gründungsstiftung
220	220	1. Mitgliedsbeitrag
221	221
222		-(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
223		-**Programmparameter**
	108	+= Programmparameter =
224	224
225	225	//Abbildung//
226	226
...	...	@@ -247,10 +247,8 @@
247	247
248	248	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
249	249
250		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
251		-**Kontoauszugsmanager KAM**
	135	+== Kontoauszugsmanager KAM ==
252	252
253		-(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
254		-**Spendenmodus aktivieren**
	137	+=== Spendenmodus aktivieren ===
255	255
256	256	Abbildung