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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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am 2023/09/05 15:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,13 +1,7 @@
1 1  
2 2  
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
6 6  
7 -{{toc/}}
8 -)))
9 9  
10 -
11 11  = Zuwendungen in der Übersicht =
12 12  
13 13  x
... ... @@ -104,18 +104,17 @@
104 104  [[image:image-20221117155343-1.png]]
105 105  
106 106  
101 += =
107 107  
108 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
109 -**Erfassen von Zuwendungen**
103 += Erfassen von Zuwendungen =
110 110  
111 111  Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
112 112  
113 113  //Abbildung Maske//
114 114  
115 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
109 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
116 116  
117 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
118 -**Felder der Zuwendung**
111 +== Felder der Zuwendung ==
119 119  
120 120  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
121 121  
... ... @@ -138,11 +138,9 @@
138 138  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
139 139  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
140 140  
141 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
142 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
134 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
143 143  
144 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
145 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
136 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
146 146  
147 147  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
148 148  
... ... @@ -150,19 +150,15 @@
150 150  
151 151  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
152 152  
153 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
154 -**Kontoauszugsmanager KAM**
144 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
155 155  
156 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
157 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
146 +==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
158 158  
159 159  
160 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
161 -**Zuwendung erfassen**
149 +==== Zuwendung erfassen ====
162 162  
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
165 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
152 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
166 166  
167 167  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
168 168  
... ... @@ -170,38 +170,29 @@
170 170  
171 171  
172 172  
173 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
174 -**Import von Zuwendungen**
160 += Import von Zuwendungen =
175 175  
176 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
177 -**Excel-Import**
162 +== Excel-Import ==
178 178  
179 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
180 -**Import Twingel**
164 +== Import Twingel ==
181 181  
182 182  
183 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
184 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
167 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
185 185  
186 186  
187 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
188 -**Auswertungen**
170 += Auswertungen =
189 189  
190 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
191 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
172 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
192 192  
193 193  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
194 194  
195 195  
196 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
197 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
177 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
198 198  
199 199  
200 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
201 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
180 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
202 202  
203 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
204 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
182 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
205 205  
206 206  Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
207 207  
... ... @@ -219,8 +219,7 @@
219 219  1. Gründungsstiftung
220 220  1. Mitgliedsbeitrag
221 221  
222 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
223 -**Programmparameter**
200 += Programmparameter =
224 224  
225 225  //Abbildung//
226 226  
... ... @@ -247,10 +247,8 @@
247 247  
248 248  )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
249 249  
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
251 -**Kontoauszugsmanager KAM**
227 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
252 252  
253 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
254 -**Spendenmodus aktivieren**
229 +=== Spendenmodus aktivieren ===
255 255  
256 256  Abbildung