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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,5 +3,3 @@
1 -
2 -
3 3  (% class="box" %)
4 4  (((
5 5  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -7,120 +7,126 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
8 += Das Modul Zuwendungen =
10 10  
11 -= Zuwendungen in der Übersicht =
10 +(% class="wikigeneratedid" %)
11 +[[image:Zuwendungen_Uebersichtkapitel.png||alt="Zuwendungen_Menuepunkte.png" height="461" style="float:left" width="378"]]
12 12  
13 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png||height="341" style="float:left" width="657"]]
13 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]]. Die manuelle Neuanlage einer Zuwendung ist hier auch möglich.
16 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich für die Zuwendungen Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben generieren.
17 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die Verwaltung der [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Die Verwaltung der [[Werbecodes>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.4%20-%20Werbecodes/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
19 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt gelangt man zu den Einzelzuwendern. Der Einzelzuwender ist die Basis für die Zuwendungen.
20 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt gelangt man zum Menü der [[Dauerzuwender>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.5%20-%20Dauerzuwender/]]. Der Dauerzuwender ist die Basis für die Zuwendungen.
21 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1060px" %)Die [[Abrechnungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.6%20-%20Abrechnung/]] findet man mithilfe dieses Menüpunkts.
22 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der [[Online-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HOnlineImportviaTwingle]] möglich. Aktuell ist die Anbindung zu Twingle möglich. Beim Online-Import handelt es sich um kostenpflichtiges **Zusatzmodul**.
23 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1060px" %)Hierüber erfolgt der [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HImportZuwendungenviaExcel]], mit dem sich Zuwendungen importieren lassen.
14 14  
15 -x
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44 44  
45 -x
40 += Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen =
46 46  
47 -x
42 +Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
48 48  
49 -x
44 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="297" style="float:left" width="351"]]
50 50  
51 -x
46 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
47 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
48 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Buchen Kasse/Bank>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuviaKasse2FBankerfassen]]** **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
49 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
50 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszügem, indem die Spende auflaufen, importiert und verwaltet werden.
52 52  
53 53  
54 -= Zuwendungen im Detail =
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56 -x
57 57  
58 -x
59 59  
60 -x
61 61  
62 62  
63 -= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
64 64  
65 -x
66 66  
67 -x
68 68  
69 -x
70 70  
62 += Funktionenübersicht =
71 71  
72 -== ZWB im Detail ==
64 +(% class="wikigeneratedid" %)
65 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="530" style="float:left" width="768"]]
73 73  
74 -x
67 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
68 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
70 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
71 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
72 +* Import Excel Zuwendungen
73 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
74 +)))
75 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
76 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
77 +* Bußgeldliste
78 +* Patenschaften (in Entwicklung)
79 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
80 +* Auswertungen Analysen
81 +)))
82 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
83 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
84 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration (Buchen Kasse/Bank)
85 +* KAM Import MT 940
86 +)))
87 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
75 75  
76 -x
77 77  
78 -x
79 79  
80 80  
81 -== ZWB erstellen ==
82 82  
83 -x
84 84  
85 -x
86 86  
87 -x
88 88  
89 89  
90 -= Zweckbindungen =
91 91  
92 -x
93 93  
94 -x
95 95  
96 -x
97 97  
98 98  
99 -== Zweckbindung im Detail ==
100 100  
101 -x
102 102  
103 -x
104 104  
105 -x
106 106  
107 107  
108 -== Zweckbindung erstellen ==
107 += Übersichtsliste aller Zuwendungen =
109 109  
110 -x
109 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
110 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
111 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
111 111  
112 -x
113 +[[image:image-20250326121521-1.png||height="589" width="983"]]
113 113  
114 -x
115 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
116 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
117 +|**1**|(% style="width:514px" %)Hierüber kann ein **Filter **ausgewählt werden, nach denen man die Zuwendungen gefiltert haben will. Nach der Auswahl aktualisiert sich die Liste automatisch.
118 +|**2**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
119 +|**3**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
120 +|**4**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
121 +|**5**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
122 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
115 115  
116 116  
117 -= Online-Import =
118 118  
119 -x
120 120  
121 -x
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123 -x
124 124  
125 125  
126 126  
... ... @@ -130,161 +130,84 @@
130 130  
131 131  
132 132  
133 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
134 134  
135 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
136 136  
137 137  
138 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
140 += Zuwendungen im Detail =
139 139  
142 +Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
140 140  
144 +* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
145 +* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
141 141  
142 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
143 -**Erfassen von Zuwendungen**
147 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
148 +[[image:Zuwendung_Bearbeitung_Version_02_2024.png||alt="Zuwendung_im_Detail_2.png" height="747" style="float:left" width="1093"]]
144 144  
145 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
150 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
151 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
152 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungsart2Fen]] der Zuwendung.
153 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
154 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
155 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
156 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
157 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
158 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
159 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
160 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
161 +|**9**|(% style="width:296px" %)Hat man [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]  für die Zuwendungen erstellt, erscheinen diese hier.
162 +|**10**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
163 +|**11**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit dem **+ **Icon kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
146 146  
147 -//Abbildung Maske//
148 148  
149 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
150 150  
151 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
152 -**Felder der Zuwendung**
153 153  
154 -Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
155 155  
156 -|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
157 -|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
158 -|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
159 -|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
160 -Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
161 -Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
162 -|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
163 -|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
164 -|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
165 -|//KST//|
166 -|//KTR//|
167 -|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
168 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
169 -|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
170 -|Angaben zur ZWB
171 -(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
172 -|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
173 -|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
174 174  
175 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
176 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
177 177  
178 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
179 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
180 180  
181 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
172 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
182 182  
183 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
174 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
175 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit.
176 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
177 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
178 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht.
179 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
180 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der Erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
181 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
182 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
184 184  
185 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
184 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
186 186  
187 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
188 -**Kontoauszugsmanager KAM**
186 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
187 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
188 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig** für einen **vorgegebenen Zweck z**ugeführt wird
189 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
189 189  
190 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
191 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
191 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
192 192  
193 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
194 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
195 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwendungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **Zuwendungen eines Jahres **kompakt** auf.
193 193  
194 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
195 -**Zuwendung erfassen**
197 +== Erläuterung Zahlweisen ==
196 196  
199 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. Hat nur informativen mehrwert.
197 197  
198 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
199 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
201 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
202 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per **Bargeld**.
203 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per gültige **Kreditkarte**.
204 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per Einzug.
205 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Telefon getätigt worden ist.
206 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Anbieter **Paypal**.
207 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
200 200  
201 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
209 +== Erläuterung Vorlagentypen ==
202 202  
203 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
204 -
205 -
206 -
207 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
208 -**Import von Zuwendungen**
209 -
210 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
211 -**Excel-Import**
212 -
213 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
214 -**Import Twingel**
215 -
216 -
217 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
218 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
219 -
220 -
221 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
222 -**Auswertungen**
223 -
224 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
225 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
226 -
227 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
228 -
229 -
230 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
231 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
232 -
233 -
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
235 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
236 -
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
238 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
239 -
240 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
241 -
242 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
243 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
244 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
245 -
246 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
247 -
248 -1. Geldspende
249 -1. Sachspende
250 -1. Geldzustiftung
251 -1. Sachzustiftung
252 -1. Bußgeld
253 -1. Gründungsstiftung
254 -1. Mitgliedsbeitrag
255 -
256 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
257 -**Programmparameter**
258 -
259 -//Abbildung//
260 -
261 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
262 -
263 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
264 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
265 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
266 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
267 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
268 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
269 -
270 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
271 -
272 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
273 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
274 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
275 -* Print für Geldzuwendungen)*
276 -* Print für Sachzuwendungen)*
277 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
278 -* Print für Bußgeldliste
279 -* Print für Anschreiben
280 -* Print für Protokollliste
281 -
282 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
283 -
284 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
285 -**Kontoauszugsmanager KAM**
286 -
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
288 -**Spendenmodus aktivieren**
289 -
290 -Abbildung
211 +(% style="width:786.6px" %)
212 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
213 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage EInzelbestätigung wird beim Erstellen für eine Einzelzuwendung benötigt.
214 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sammelbestätigung wird beim Erstellen für eine Sammelzuwendung benötigt.
215 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sachzuwendung wird beim Erstellen für eine Sachlzuwendung benötigt.
216 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Dankschreiben Standard wird beim Erstellen des Dankschreibens benötigt.
217 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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