Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
Von Version 210.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/23 13:39
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 240.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/29 12:24
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,14 +8,15 @@
8 8  = Das Modul Zuwendungen =
9 9  
10 10  (% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
11 +[[image:Zuwendung_Importe_getrennt.png||alt="Zuwendungen_Menuepunkte.png" height="310" style="float:left" width="343"]]
12 12  
13 13  (% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 14  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 15  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich unter anderem auch [[ZWBs parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HZuwendungenfFCrZWBparken]].
16 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren.
17 17  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
18 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der [[Online-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]] möglich. Beim Online-Import handelt es sich um kostenpflichtiges **Zusatzmodul**.
19 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der **Excel**-Import möglich.
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -23,8 +23,11 @@
23 23  
24 24  
25 25  
26 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
27 27  
28 +
29 +
30 += Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen =
31 +
28 28  Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
29 29  
30 30  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
... ... @@ -31,11 +31,19 @@
31 31  
32 32  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
33 33  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwendung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
35 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
38 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
39 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
36 36  |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
37 37  
38 38  
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
39 39  = Funktionenübersicht =
40 40  
41 41  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -58,18 +58,11 @@
58 58  )))
59 59  |(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
60 60  |(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
61 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
73 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration (Buchen Kasse/Bank)
62 62  * KAM Import MT 940
63 63  )))
64 64  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
65 65  
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 73  = Übersichtsliste aller Zuwendungen =
74 74  
75 75  Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
... ... @@ -79,6 +79,11 @@
79 79  [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
80 80  
81 81  
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
82 82  (% style="margin-left:auto; width:635px" %)
83 83  |=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
84 84  |**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
... ... @@ -89,15 +89,9 @@
89 89  |**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
90 90  |**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
91 91  
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 98  = Zuwendungen im Detail =
99 99  
100 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
104 +Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
101 101  
102 102  * Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
103 103  * Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
... ... @@ -110,14 +110,15 @@
110 110  |**0**|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift)
111 111  |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
112 112  |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
113 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
117 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
114 114  |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
115 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
119 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
116 116  |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
117 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
121 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
118 118  |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
119 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
123 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
120 120  |**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
125 +|11|(% style="width:296px" %)Zusatzfelder~!!~!!
121 121  
122 122  
123 123  
... ... @@ -148,43 +148,15 @@
148 148  
149 149  
150 150  
156 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
151 151  
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -
157 -
158 -
159 -
160 -
161 -
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -== Erläuterung Zuwendungsart/en (irgendwie funktioniert Link nur hierher nicht) ==
180 -
181 181  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
182 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
159 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit.
183 183  Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
184 184  |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
185 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
162 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht.
186 186  |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
187 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
164 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der Erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
188 188  Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
189 189  |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
190 190  
... ... @@ -192,7 +192,7 @@
192 192  
193 193  |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
194 194  |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
195 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
172 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig** für einen **vorgegebenen Zweck z**ugeführt wird
196 196  |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
197 197  
198 198  == Erläuterung ZWB-Arten ==
... ... @@ -199,18 +199,18 @@
199 199  
200 200  |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
201 201  |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
202 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
179 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwendungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **Zuwendungen eines Jahres **kompakt** auf.
203 203  
204 204  == Erläuterung Zahlweisen ==
205 205  
206 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
183 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. Hat nur informativen mehrwert.
207 207  
208 208  |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
209 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
210 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
211 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
212 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
213 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
186 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per **Bargeld**.
187 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per gültige **Kreditkarte**.
188 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per Einzug.
189 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Telefon getätigt worden ist.
190 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Anbieter **Paypal**.
214 214  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
215 215  
216 216  == Erläuterung Vorlagentypen ==
... ... @@ -217,8 +217,8 @@
217 217  
218 218  (% style="width:786.6px" %)
219 219  |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
220 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
221 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
222 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
223 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
224 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
197 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage EInzelbestätigung wird beim Erstellen für eine Einzelzuwendung benötigt.
198 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sammelbestätigung wird beim Erstellen für eine Sammelzuwendung benötigt.
199 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sachzuwendung wird beim Erstellen für eine Sachlzuwendung benötigt.
200 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Dankschreiben Standard wird beim Erstellen des Dankschreibens benötigt.
201 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
Zuwendung_Importe_getrennt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +103.3 KB
Inhalt