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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,5 @@
1 +
2 +
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 3  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -5,18 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Zuwendungen =
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich unter anderem auch [[ZWBs parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HZuwendungenfFCrZWBparken]].
17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
19 19  
18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
20 20  
21 21  
22 22  
... ... @@ -30,17 +30,35 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
40 += Funktionenübersicht =
34 34  
35 -Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
42 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
36 36  
37 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
44 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
45 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
46 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Nebenbuch **der FiBu.
47 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen **bekommen **die Datensätze via:(((
48 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
49 +* Import Excel Zuwendungen
50 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
51 +)))
52 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
53 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
54 +* Bußgeldliste
55 +* Patenschaften (in Entwicklung)
56 +* ZWB Versand via E-Mail/Post
57 +* Dankbriefe via E-Mail/Post
58 +* Auswertungen Analysen
59 +)))
60 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Hauptbuch **der FiBu.
61 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung **bekommt **Datensätze via:(((
62 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
63 +* KAM Import MT 940
64 +)))
65 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
66 +* Jahresabschluss
67 +)))
38 38  
39 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
40 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwendung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
42 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
43 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
44 44  
45 45  
46 46  
... ... @@ -53,59 +53,22 @@
53 53  
54 54  
55 55  
56 -= Funktionenübersicht =
57 57  
58 -(% class="wikigeneratedid" %)
59 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
60 60  
61 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
62 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
64 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
65 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
66 -* Import Excel Zuwendungen
67 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
68 -)))
69 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
70 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
71 -* Bußgeldliste
72 -* Patenschaften (in Entwicklung)
73 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
74 -* Auswertungen Analysen
75 -)))
76 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
77 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
78 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
79 -* KAM Import MT 940
80 -)))
81 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
82 82  
83 83  
84 84  
85 85  
86 -= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
87 87  
88 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
89 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
90 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
91 91  
92 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
93 93  
94 94  
95 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
96 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
97 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
98 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
99 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
100 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
101 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
102 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
103 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
104 104  
105 105  
106 106  
107 107  
108 108  
96 +x
109 109  
110 110  
111 111  
... ... @@ -112,68 +112,113 @@
112 112  
113 113  
114 114  
103 +x
115 115  
105 +x
116 116  
107 +x
117 117  
109 +x
118 118  
111 +x
119 119  
113 +x
114 +
115 +x
116 +
117 +x
118 +
119 +x
120 +
121 +x
122 +
123 +x
124 +
125 +x
126 +
127 +x
128 +
129 +x
130 +
131 +x
132 +
133 +x
134 +
135 +x
136 +
137 +x
138 +
139 +
120 120  = Zuwendungen im Detail =
121 121  
122 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
142 +x
123 123  
124 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
125 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
144 +x
126 126  
127 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
128 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]]
146 +x
129 129  
130 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
131 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
132 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift)
133 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
134 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
135 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
136 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
137 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
138 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
139 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
140 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
141 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
142 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
143 143  
149 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
144 144  
151 +x
145 145  
153 +x
146 146  
155 +x
147 147  
148 148  
158 +== ZWB im Detail ==
149 149  
160 +x
150 150  
162 +x
151 151  
164 +x
152 152  
153 153  
167 +== ZWB erstellen ==
154 154  
169 +x
155 155  
171 +x
156 156  
173 +x
157 157  
158 158  
176 += Zweckbindungen =
159 159  
178 +x
160 160  
180 +x
161 161  
182 +x
162 162  
163 163  
185 +== Zweckbindung im Detail ==
164 164  
187 +x
165 165  
189 +x
166 166  
191 +x
167 167  
168 168  
194 +== Zweckbindung erstellen ==
169 169  
196 +x
170 170  
198 +x
171 171  
200 +x
172 172  
173 173  
203 += Online-Import =
174 174  
205 +x
175 175  
207 +x
176 176  
209 +x
177 177  
178 178  
179 179  
... ... @@ -183,60 +183,161 @@
183 183  
184 184  
185 185  
219 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
186 186  
221 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
187 187  
188 188  
224 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
189 189  
190 190  
191 191  
228 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
229 +**Erfassen von Zuwendungen**
192 192  
231 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
193 193  
233 +//Abbildung Maske//
194 194  
235 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
195 195  
237 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
238 +**Felder der Zuwendung**
196 196  
197 -== Erläuterung Zuwendungsart/en (irgendwie funktioniert Link nur hierher nicht) ==
240 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
198 198  
199 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
201 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
202 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
203 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
204 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
205 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
206 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
207 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
242 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
243 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
244 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
245 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
246 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
247 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
248 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
249 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
250 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
251 +|//KST//|
252 +|//KTR//|
253 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
254 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
255 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
256 +|Angaben zur ZWB
257 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
258 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
259 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
208 208  
209 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
261 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
262 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
210 210  
211 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
212 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
213 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
214 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
264 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
265 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
215 215  
216 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
267 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
217 217  
218 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
219 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
220 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
269 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
221 221  
222 -== Erläuterung Zahlweisen ==
271 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
223 223  
224 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
273 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
274 +**Kontoauszugsmanager KAM**
225 225  
226 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
227 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
228 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
229 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
230 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
231 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
232 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
276 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
277 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
233 233  
234 -== Erläuterung Vorlagentypen ==
235 235  
236 -(% style="width:786.6px" %)
237 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
238 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
239 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
240 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
241 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
242 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
280 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
281 +**Zuwendung erfassen**
282 +
283 +
284 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
285 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
286 +
287 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
288 +
289 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
290 +
291 +
292 +
293 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
294 +**Import von Zuwendungen**
295 +
296 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
297 +**Excel-Import**
298 +
299 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
300 +**Import Twingel**
301 +
302 +
303 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
304 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
305 +
306 +
307 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
308 +**Auswertungen**
309 +
310 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
311 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
312 +
313 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
314 +
315 +
316 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
317 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
318 +
319 +
320 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
321 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
322 +
323 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
324 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
325 +
326 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
327 +
328 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
329 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
330 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
331 +
332 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
333 +
334 +1. Geldspende
335 +1. Sachspende
336 +1. Geldzustiftung
337 +1. Sachzustiftung
338 +1. Bußgeld
339 +1. Gründungsstiftung
340 +1. Mitgliedsbeitrag
341 +
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
343 +**Programmparameter**
344 +
345 +//Abbildung//
346 +
347 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
348 +
349 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
350 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
351 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
352 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
353 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
354 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
355 +
356 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
357 +
358 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
359 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
360 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
361 +* Print für Geldzuwendungen)*
362 +* Print für Sachzuwendungen)*
363 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
364 +* Print für Bußgeldliste
365 +* Print für Anschreiben
366 +* Print für Protokollliste
367 +
368 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
369 +
370 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
371 +**Kontoauszugsmanager KAM**
372 +
373 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
374 +**Spendenmodus aktivieren**
375 +
376 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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Inhalt
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_0.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_1.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.5.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
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Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
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Zuwendung_Zuruecksetzung.png
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Zuwendung_im_Detail.png
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Inhalt
Zuwendung_im_Detail_2.png
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Zuwendungen_verteilen.png
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Inhalt
Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
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