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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,5 @@
1 +
2 +
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 3  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -13,7 +13,7 @@
13 13  (% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 14  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 15  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren.
18 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
17 17  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 18  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
19 19  
... ... @@ -26,17 +26,20 @@
26 26  
27 27  
28 28  
31 +
32 +
33 +
29 29  = Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
30 30  
31 -Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
36 +Über das Modul Finanzen können Zuwnedungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatza Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
32 32  
33 33  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
36 36  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwnedung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
38 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
39 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
42 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
43 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
44 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** kann man die Kontoauszüge verwalten.
40 40  
41 41  
42 42  
... ... @@ -45,6 +45,10 @@
45 45  
46 46  
47 47  
53 +
54 +
55 +
56 +
48 48  = Funktionenübersicht =
49 49  
50 50  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -72,11 +72,30 @@
72 72  )))
73 73  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
74 74  
75 -= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
76 76  
77 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 += Zuwendungen in der Übersicht =
104 +
105 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
78 78  Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
79 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
107 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
80 80  
81 81  [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
82 82  
... ... @@ -83,12 +83,12 @@
83 83  
84 84  (% style="margin-left:auto; width:635px" %)
85 85  |=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
86 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
114 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
87 87  |**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
88 88  |**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
89 89  |**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
90 90  |**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
91 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
119 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
92 92  |**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
93 93  
94 94  
... ... @@ -102,70 +102,196 @@
102 102  
103 103  
104 104  
105 -= Zuwendungen im Detail =
106 106  
107 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
108 108  
109 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
110 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
111 111  
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
157 +
158 +
159 +
160 += Zuwendungen im Detail =
161 +
112 112  (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
113 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]]
163 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
114 114  
115 115  (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
116 116  |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
117 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift)
167 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
118 118  |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
119 119  |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
120 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
121 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
122 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
170 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
171 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
172 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
123 123  |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
124 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
174 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
125 125  |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
126 126  |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
127 127  |**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
178 +| |(% style="width:296px" %)
128 128  
180 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
129 129  
182 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
183 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
184 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
185 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
186 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
187 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
188 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
189 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
190 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
130 130  
192 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
131 131  
194 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
195 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
196 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
197 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
132 132  
199 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
133 133  
201 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
202 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
203 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
134 134  
205 +== Erläuterung Zahlweisen ==
135 135  
207 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
136 136  
209 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
210 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
211 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
212 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
213 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
214 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
215 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
216 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
137 137  
218 +== Erstellte ZWB korrigieren ==
138 138  
220 +1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
139 139  
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
140 140  
225 +(% start="2" %)
226 +1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
141 141  
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
142 142  
231 +(% start="3" %)
232 +1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
143 143  
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
144 144  
237 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
145 145  
239 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
146 146  
241 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
242 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
243 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
244 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
147 147  
246 +(% class="box infomessage" %)
247 +(((
248 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
249 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
250 +\\**Außerdem**:
251 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
252 +)))
148 148  
254 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
149 149  
256 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
150 150  
258 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
259 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
260 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
261 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
262 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
263 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
264 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
265 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
266 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
151 151  
268 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
152 152  
270 +(% class="wikigeneratedid" %)
271 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
153 153  
273 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
274 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
275 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
276 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
277 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
278 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
279 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
280 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
281 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
282 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
283 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
284 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
154 154  
286 +==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
155 155  
288 +Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
156 156  
290 +* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
291 +* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
157 157  
293 +**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
158 158  
295 +(% class="box infomessage" %)
296 +(((
297 +Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
298 +[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
299 +)))
159 159  
160 160  
302 +xx
161 161  
304 +xx
162 162  
306 +xx
163 163  
308 +xx
164 164  
165 165  
166 166  
312 +(% class="box infomessage" %)
313 +(((
314 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
167 167  
316 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
317 +- Zuwender hat eine **Adresse**
318 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
319 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
168 168  
321 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
322 +)))
169 169  
170 170  
171 171  
... ... @@ -175,45 +175,41 @@
175 175  
176 176  
177 177  
178 -== Erläuterung Zuwendungsart/en (irgendwie funktioniert Link nur hierher nicht) ==
332 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
179 179  
180 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
182 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
183 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
184 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
185 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
186 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
187 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
188 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
334 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
189 189  
190 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
336 +(% style="list-style-type:circle" %)
337 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
191 191  
192 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
193 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
194 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
195 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
339 +(% start="2" %)
340 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
196 196  
197 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
344 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
198 198  
199 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
201 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
346 +(% start="3" %)
347 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
202 202  
203 -== Erläuterung Zahlweisen ==
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
204 204  
205 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. Hat nur informativen mehrwert.
352 +(% start="4" %)
353 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
206 206  
207 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
208 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per **Bargeld**.
209 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per gültige **Kreditkarte**.
210 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Eine einem angegebenen Konto **abgebucht**.
211 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Telefon getätigt worden ist.
212 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Anbieter **Paypal**.
213 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
214 214  
215 -== Erläuterung Vorlagentypen ==
358 +(% start="5" %)
359 +1. Eingaben machen
360 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
216 216  
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
364 +
365 +=== Vorlagentypen ===
366 +
217 217  (% style="width:786.6px" %)
218 218  |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
219 219  |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
... ... @@ -221,3 +221,63 @@
221 221  |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
222 222  |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
223 223  |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
374 +
375 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
376 +
377 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
378 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
379 +
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
382 +
383 +(% start="3" %)
384 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
385 +
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
388 +
389 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
390 +
391 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
392 +
393 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
394 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
395 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
396 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
397 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
398 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
399 +)))
400 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
401 +
402 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
403 +
404 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
405 +
406 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
407 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
408 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
409 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
410 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
411 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
412 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
413 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
414 +
415 +x
416 +
417 +
418 +
419 +
420 +
421 +
422 +
423 +
424 +
425 +
426 +
427 +(% class="box infomessage" %)
428 +(((
429 +**Tipp**:
430 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
431 +)))
432 +
433 +