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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2023/09/06 10:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,5 @@
1 +
2 +
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 3  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -5,18 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Zuwendungen =
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren.
17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
19 19  
18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
20 20  
21 21  
22 22  
... ... @@ -26,70 +26,43 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
30 30  
31 -Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
32 32  
33 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
36 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwnedung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
38 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
39 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
40 40  
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 48  = Funktionenübersicht =
49 49  
50 -(% class="wikigeneratedid" %)
51 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
42 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
54 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
56 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
44 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
45 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
46 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Nebenbuch **der FiBu.
47 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen **bekommen **die Datensätze via:(((
57 57  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
58 58  * Import Excel Zuwendungen
59 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
50 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
60 60  )))
61 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
52 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
62 62  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
63 63  * Bußgeldliste
64 64  * Patenschaften (in Entwicklung)
65 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
56 +* ZWB Versand via E-Mail/Post
57 +* Dankbriefe via E-Mail/Post
66 66  * Auswertungen Analysen
67 67  )))
68 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
69 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
60 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Hauptbuch **der FiBu.
61 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung **bekommt **Datensätze via:(((
70 70  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
71 71  * KAM Import MT 940
72 72  )))
73 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
65 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
66 +* Jahresabschluss
67 +)))
74 74  
75 -= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
76 76  
77 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
78 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
79 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
80 80  
81 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
82 82  
83 83  
84 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
85 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
86 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
87 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
88 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
89 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
90 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
91 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
92 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
93 93  
94 94  
95 95  
... ... @@ -102,63 +102,131 @@
102 102  
103 103  
104 104  
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
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96 +x
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103 +x
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134 +
135 +x
136 +
137 +x
138 +
139 +
105 105  = Zuwendungen im Detail =
106 106  
107 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
142 +x
108 108  
109 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
110 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
144 +x
111 111  
112 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
113 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]]
146 +x
114 114  
115 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
116 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
117 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift)
118 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
119 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
120 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
121 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
122 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
123 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
124 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
125 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
126 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
127 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
128 128  
149 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
129 129  
151 +x
130 130  
153 +x
131 131  
155 +x
132 132  
133 133  
158 +== ZWB im Detail ==
134 134  
160 +x
135 135  
162 +x
136 136  
164 +x
137 137  
138 138  
167 +== ZWB erstellen ==
139 139  
169 +x
140 140  
171 +x
141 141  
173 +x
142 142  
143 143  
176 += Zweckbindungen =
144 144  
178 +x
145 145  
180 +x
146 146  
182 +x
147 147  
148 148  
185 +== Zweckbindung im Detail ==
149 149  
187 +x
150 150  
189 +x
151 151  
191 +x
152 152  
153 153  
194 +== Zweckbindung erstellen ==
154 154  
196 +x
155 155  
198 +x
156 156  
200 +x
157 157  
158 158  
203 += Online-Import =
159 159  
205 +x
160 160  
207 +x
161 161  
209 +x
162 162  
163 163  
164 164  
... ... @@ -168,56 +168,161 @@
168 168  
169 169  
170 170  
219 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
171 171  
221 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
172 172  
173 173  
224 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
174 174  
175 175  
176 176  
228 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
229 +**Erfassen von Zuwendungen**
177 177  
178 -== Erläuterung Zuwendungsart/en (irgendwie funktioniert Link nur hierher nicht) ==
231 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
179 179  
180 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
182 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
183 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
184 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
185 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
186 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
187 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
188 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
233 +//Abbildung Maske//
189 189  
190 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
235 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
191 191  
192 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
193 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
194 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
195 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
237 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
238 +**Felder der Zuwendung**
196 196  
197 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
240 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
198 198  
199 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
201 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
242 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
243 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
244 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
245 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
246 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
247 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
248 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
249 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
250 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
251 +|//KST//|
252 +|//KTR//|
253 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
254 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
255 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
256 +|Angaben zur ZWB
257 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
258 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
259 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
202 202  
203 -== Erläuterung Zahlweisen ==
261 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
262 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
204 204  
205 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. Hat nur informativen mehrwert.
264 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
265 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
206 206  
207 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
208 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per **Bargeld**.
209 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per gültige **Kreditkarte**.
210 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Eine einem angegebenen Konto **abgebucht**.
211 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Telefon getätigt worden ist.
212 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Anbieter **Paypal**.
213 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
267 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
214 214  
215 -== Erläuterung Vorlagentypen ==
269 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
216 216  
217 -(% style="width:786.6px" %)
218 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
219 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
220 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
221 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
222 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
223 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
271 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
272 +
273 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
274 +**Kontoauszugsmanager KAM**
275 +
276 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
277 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
278 +
279 +
280 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
281 +**Zuwendung erfassen**
282 +
283 +
284 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
285 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
286 +
287 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
288 +
289 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
290 +
291 +
292 +
293 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
294 +**Import von Zuwendungen**
295 +
296 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
297 +**Excel-Import**
298 +
299 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
300 +**Import Twingel**
301 +
302 +
303 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
304 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
305 +
306 +
307 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
308 +**Auswertungen**
309 +
310 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
311 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
312 +
313 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
314 +
315 +
316 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
317 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
318 +
319 +
320 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
321 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
322 +
323 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
324 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
325 +
326 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
327 +
328 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
329 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
330 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
331 +
332 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
333 +
334 +1. Geldspende
335 +1. Sachspende
336 +1. Geldzustiftung
337 +1. Sachzustiftung
338 +1. Bußgeld
339 +1. Gründungsstiftung
340 +1. Mitgliedsbeitrag
341 +
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
343 +**Programmparameter**
344 +
345 +//Abbildung//
346 +
347 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
348 +
349 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
350 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
351 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
352 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
353 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
354 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
355 +
356 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
357 +
358 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
359 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
360 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
361 +* Print für Geldzuwendungen)*
362 +* Print für Sachzuwendungen)*
363 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
364 +* Print für Bußgeldliste
365 +* Print für Anschreiben
366 +* Print für Protokollliste
367 +
368 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
369 +
370 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
371 +**Kontoauszugsmanager KAM**
372 +
373 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
374 +**Spendenmodus aktivieren**
375 +
376 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_0.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_1.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.5.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
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Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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ZWB_uebersichtsmenue.png
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Zuwendung_Zuruecksetzung.png
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Zuwendung_im_Detail.png
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Zuwendung_im_Detail_2.png
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Zuwendungen_Menuepunkte.png
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Zuwendungen_verteilen.png
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Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
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Zweckbindung_im_detail.png
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