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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  = Das Modul Zuwendungen =
9 9  
10 10  (% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
11 +[[image:Zuwendung_Importe_getrennt.png||alt="Zuwendungen_Menuepunkte.png" height="310" style="float:left" width="343"]]
12 12  
13 13  (% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 14  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
... ... @@ -15,15 +15,11 @@
15 15  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 16  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren.
17 17  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
18 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der [[Online-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]] möglich. Beim Online-Import handelt es sich um kostenpflichtiges **Zusatzmodul**.
19 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HImportZuwendungenviaExcel]] möglich.
19 19  
20 20  
21 21  
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 27  = Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen =
28 28  
29 29  Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
... ... @@ -32,15 +32,12 @@
32 32  
33 33  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
34 34  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
35 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
31 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Buchen Kasse/Bank>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuviaKasse2FBankerfassen]]** **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
36 36  |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
37 37  |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
38 38  
39 39  
40 40  
41 -
42 -
43 -
44 44  = Funktionenübersicht =
45 45  
46 46  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -77,6 +77,11 @@
77 77  [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
78 78  
79 79  
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
80 80  (% style="margin-left:auto; width:635px" %)
81 81  |=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
82 82  |**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
... ... @@ -87,38 +87,30 @@
87 87  |**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
88 88  |**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
89 89  
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 99  = Zuwendungen im Detail =
100 100  
101 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
90 +Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
102 102  
103 103  * Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
104 104  * Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
105 105  
106 106  (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
107 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]]
96 +[[image:Zuwendung_Bearbeitung_Version_02_2024.png||alt="Zuwendung_im_Detail_2.png" height="726" style="float:left" width="1062"]]
108 108  
109 109  (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
110 110  |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
111 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift)
100 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungsart2Fen]] der Zuwendung.
112 112  |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
113 113  |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
114 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
103 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
115 115  |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
116 116  |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
117 117  |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
118 118  |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
119 119  |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
120 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
121 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
109 +|**9**|(% style="width:296px" %)Hat man [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]  für die Zuwendungen erstellt, erscheinen diese hier.
110 +|**10**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
111 +|**11**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit dem **+ **Icon kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
122 122  
123 123  
124 124  
... ... @@ -142,40 +142,15 @@
142 142  
143 143  
144 144  
135 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
145 145  
146 -
147 -
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149 -
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165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -== Erläuterung Zuwendungsart/en (irgendwie funktioniert Link nur hierher nicht) ==
171 -
172 172  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
138 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit.
174 174  Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
175 175  |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
176 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
141 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht.
177 177  |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
178 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
143 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der Erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
179 179  Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
180 180  |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
181 181  
... ... @@ -183,7 +183,7 @@
183 183  
184 184  |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
185 185  |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
186 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
151 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig** für einen **vorgegebenen Zweck z**ugeführt wird
187 187  |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
188 188  
189 189  == Erläuterung ZWB-Arten ==
... ... @@ -190,7 +190,7 @@
190 190  
191 191  |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
192 192  |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
193 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
158 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwendungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **Zuwendungen eines Jahres **kompakt** auf.
194 194  
195 195  == Erläuterung Zahlweisen ==
196 196  
... ... @@ -199,7 +199,7 @@
199 199  |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
200 200  |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per **Bargeld**.
201 201  |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per gültige **Kreditkarte**.
202 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Eine einem angegebenen Konto **abgebucht**.
167 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per Einzug.
203 203  |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Telefon getätigt worden ist.
204 204  |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Anbieter **Paypal**.
205 205  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
... ... @@ -208,8 +208,8 @@
208 208  
209 209  (% style="width:786.6px" %)
210 210  |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
211 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
212 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
213 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
214 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
215 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
176 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage EInzelbestätigung wird beim Erstellen für eine Einzelzuwendung benötigt.
177 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sammelbestätigung wird beim Erstellen für eine Sammelzuwendung benötigt.
178 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sachzuwendung wird beim Erstellen für eine Sachlzuwendung benötigt.
179 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Dankschreiben Standard wird beim Erstellen des Dankschreibens benötigt.
180 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.
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1 -XWiki.lhaedrich
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1 +XWiki.MarcoBauer
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