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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -1,208 +1,5 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**072 - Modul Zuwendungen**
1 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
3 +Neben der manuellen Erfassung steht ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
7 7  
8 -= Das Modul Zuwendungen =
9 -
10 -(% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 -
13 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren.
17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -= Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen =
26 -
27 -Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
28 -
29 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
30 -
31 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
32 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
33 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
34 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
35 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -= Funktionenübersicht =
41 -
42 -(% class="wikigeneratedid" %)
43 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
44 -
45 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
46 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
48 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
49 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
50 -* Import Excel Zuwendungen
51 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
52 -)))
53 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
54 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
55 -* Bußgeldliste
56 -* Patenschaften (in Entwicklung)
57 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
58 -* Auswertungen Analysen
59 -)))
60 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
61 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
62 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration (Buchen Kasse/Bank)
63 -* KAM Import MT 940
64 -)))
65 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
66 -
67 -= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
68 -
69 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
70 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
71 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
72 -
73 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
74 -
75 -
76 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
77 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
78 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
79 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
80 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
81 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
82 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
84 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -= Zuwendungen im Detail =
94 -
95 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
96 -
97 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
98 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
99 -
100 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
101 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]]
102 -
103 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
104 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
105 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift)
106 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
107 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
108 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
109 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
110 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
111 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
112 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
113 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
114 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
115 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
116 -|11|(% style="width:296px" %)Zusatzfelder~!!~!!
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161 -
162 -
163 -== Erläuterung Zuwendungsart/en (irgendwie funktioniert Link nur hierher nicht) ==
164 -
165 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
166 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
167 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
168 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
169 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
170 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
171 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
172 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
173 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
174 -
175 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
176 -
177 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
178 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
179 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
180 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
181 -
182 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
183 -
184 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
185 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
186 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
187 -
188 -== Erläuterung Zahlweisen ==
189 -
190 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. Hat nur informativen mehrwert.
191 -
192 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
193 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per **Bargeld**.
194 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per gültige **Kreditkarte**.
195 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Eine einem angegebenen Konto **abgebucht**.
196 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Telefon getätigt worden ist.
197 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Anbieter **Paypal**.
198 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
199 -
200 -== Erläuterung Vorlagentypen ==
201 -
202 -(% style="width:786.6px" %)
203 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
204 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
205 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
206 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
207 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
208 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Maske_Zuwendung.JPG
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1 -XWiki.RR
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Schaubild_Zuwendungen_V2.png
Author
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1 -XWiki.RR
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Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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ZWB_Vorlage_0.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_1.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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ZWB_Vorlage_2.5.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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ZWB_Vorlage_2.png
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ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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ZWB_uebersichtsmenue.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendung_Zuruecksetzung.png
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Zuwendung_im_Detail.png
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Zuwendung_im_Detail_2.png
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Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png
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Zuwendungen_Menuepunkte.png
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Zuwendungen_Uebersicht.png
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Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Uebersicht_2.png
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Zuwendungen_verteilen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
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Zweckbindung_im_detail.png
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image-20221117155343-1.png
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