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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -1,196 +1,10 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**072 - Modul Zuwendungen**
1 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
3 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
7 7  
8 -= Das Modul Zuwendungen =
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren.
17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
8 +jdiefw
19 19  
20 -
21 -
22 -= Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen =
23 -
24 -Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
25 -
26 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
27 -
28 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
29 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
30 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
31 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
32 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
33 -
34 -= Funktionenübersicht =
35 -
36 -(% class="wikigeneratedid" %)
37 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
38 -
39 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
40 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
42 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
43 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
44 -* Import Excel Zuwendungen
45 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
46 -)))
47 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
48 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
49 -* Bußgeldliste
50 -* Patenschaften (in Entwicklung)
51 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
52 -* Auswertungen Analysen
53 -)))
54 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
55 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
56 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration (Buchen Kasse/Bank)
57 -* KAM Import MT 940
58 -)))
59 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
60 -
61 -= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
62 -
63 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
64 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
65 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
66 -
67 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
68 -
69 -
70 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
71 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
72 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
73 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
74 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
75 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
76 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
77 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
78 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -= Zuwendungen im Detail =
85 -
86 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
87 -
88 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
89 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
90 -
91 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
92 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]]
93 -
94 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
95 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
96 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift)
97 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
98 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
99 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
100 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
101 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
102 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
103 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
104 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
105 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
106 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
107 -|11|(% style="width:296px" %)Zusatzfelder~!!~!!
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150 -
151 -== Erläuterung Zuwendungsart/en (irgendwie funktioniert Link nur hierher nicht) ==
152 -
153 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
154 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit.
155 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
156 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
157 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht.
158 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
159 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der Erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
160 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
161 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
162 -
163 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
164 -
165 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
166 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
167 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
168 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
169 -
170 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
171 -
172 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
174 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwendungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **Zuwendungen eines Jahres **kompakt** auf.
175 -
176 -== Erläuterung Zahlweisen ==
177 -
178 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. Hat nur informativen mehrwert.
179 -
180 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per **Bargeld**.
182 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per gültige **Kreditkarte**.
183 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per Einzug.
184 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Telefon getätigt worden ist.
185 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Anbieter **Paypal**.
186 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
187 -
188 -== Erläuterung Vorlagentypen ==
189 -
190 -(% style="width:786.6px" %)
191 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
192 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
193 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
194 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
195 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
196 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.
10 +
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Maske_Zuwendung.JPG
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Schaubild_Zuwendungen_V2.png
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1 -XWiki.RR
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Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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ZWB_Vorlage_0.png
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ZWB_Vorlage_1.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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ZWB_Vorlage_2.5.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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ZWB_Vorlage_2.png
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ZWB_uebersichtsmenue.png
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Zuwendung_Zuruecksetzung.png
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Zuwendung_im_Detail.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_verteilen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
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