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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2025/01/29 13:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  = Das Modul Zuwendungen =
9 9  
10 10  (% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
11 +[[image:Zuwendungen_Uebersichtkapitel.png||alt="Zuwendungen_Menuepunkte.png" height="461" style="float:left" width="378"]]
12 12  
13 13  (% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 14  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
... ... @@ -15,7 +15,12 @@
15 15  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 16  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren.
17 17  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
18 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Die [[Werbecodes>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.4%20-%20Werbecodes/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
19 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt gelangt man zu den Einzelzuwendern.
20 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt gelangt man zum Menü der [[Dauerzuwender>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.5%20-%20Dauerzuwender/]].
21 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1060px" %)Die Abrechnungen findet man mithilfe dieses Menüpunkts.
22 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der [[Online-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HOnlineImportviaTwingle]] möglich. Beim Online-Import handelt es sich um kostenpflichtiges **Zusatzmodul**.
23 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HImportZuwendungenviaExcel]] möglich.
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -27,22 +27,34 @@
27 27  
28 28  
29 29  
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
30 30  = Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen =
31 31  
32 32  Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
33 33  
34 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
45 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="297" style="float:left" width="351"]]
35 35  
36 36  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
37 37  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
38 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
49 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Buchen Kasse/Bank>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuviaKasse2FBankerfassen]]** **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
39 39  |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
40 40  |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
41 41  
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
42 42  = Funktionenübersicht =
43 43  
44 44  (% class="wikigeneratedid" %)
45 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
62 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="530" style="float:left" width="768"]]
46 46  
47 47  (% style="margin-left:auto; width:749px" %)
48 48  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
... ... @@ -66,58 +66,37 @@
66 66  )))
67 67  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
68 68  
69 -= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
70 70  
71 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
72 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
73 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
74 74  
75 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
76 76  
77 77  
78 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
79 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
80 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
81 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
82 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
83 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
84 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
85 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
86 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
87 87  
88 88  
89 89  
90 -= Zuwendungen im Detail =
91 91  
92 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
93 93  
94 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
95 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
96 96  
97 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
98 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]]
99 99  
100 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
101 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
102 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift)
103 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
104 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
105 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
106 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
107 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
108 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
109 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
110 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
111 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
112 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
113 -|11|(% style="width:296px" %)Zusatzfelder~!!~!!
114 114  
115 115  
116 116  
117 117  
101 += Übersichtsliste aller Zuwendungen =
118 118  
103 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
104 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
105 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
119 119  
107 +[[image:Zuwendungen_Version_Herbst_2024.png||alt="Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png" height="438" style="float:left" width="879"]]
120 120  
109 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
110 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
111 +|**1**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
112 +|**2**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
113 +|**3**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
114 +|**4**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
115 +|**5**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
116 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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122 122  
123 123  
... ... @@ -131,10 +131,30 @@
131 131  
132 132  
133 133  
130 += Zuwendungen im Detail =
134 134  
132 +Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
135 135  
134 +* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
135 +* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
136 136  
137 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
138 +[[image:Zuwendung_Bearbeitung_Version_02_2024.png||alt="Zuwendung_im_Detail_2.png" height="747" style="float:left" width="1093"]]
137 137  
140 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
141 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
142 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungsart2Fen]] der Zuwendung.
143 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
144 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
145 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
146 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
147 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
148 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
149 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
150 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
151 +|**9**|(% style="width:296px" %)Hat man [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]  für die Zuwendungen erstellt, erscheinen diese hier.
152 +|**10**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
153 +|**11**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit dem **+ **Icon kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
138 138  
139 139  
140 140  
... ... @@ -147,13 +147,8 @@
147 147  
148 148  
149 149  
166 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
150 150  
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -== Erläuterung Zuwendungsart/en (irgendwie funktioniert Link nur hierher nicht) ==
156 -
157 157  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
158 158  |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit.
159 159  Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
... ... @@ -168,7 +168,7 @@
168 168  
169 169  |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
170 170  |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
171 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
182 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig** für einen **vorgegebenen Zweck z**ugeführt wird
172 172  |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
173 173  
174 174  == Erläuterung ZWB-Arten ==
... ... @@ -193,8 +193,8 @@
193 193  
194 194  (% style="width:786.6px" %)
195 195  |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
196 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
197 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
198 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
199 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
207 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage EInzelbestätigung wird beim Erstellen für eine Einzelzuwendung benötigt.
208 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sammelbestätigung wird beim Erstellen für eine Sammelzuwendung benötigt.
209 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sachzuwendung wird beim Erstellen für eine Sachlzuwendung benötigt.
210 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Dankschreiben Standard wird beim Erstellen des Dankschreibens benötigt.
200 200  |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.
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Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
Zuwendung_Bearbeitung_Version_02_2024.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendung_Importe_getrennt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Uebersichtkapitel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Version_Herbst_2024.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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