Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
Von Version 228.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 14:39
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 198.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/23 12:43
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -13,7 +13,7 @@
13 13  (% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 14  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 15  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren.
16 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich unter anderem auch [[ZWBs parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HZuwendungenfFCrZWBparken]].
17 17  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 18  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
19 19  
... ... @@ -30,7 +30,7 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 -= Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen =
33 += Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
34 34  
35 35  Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
36 36  
... ... @@ -38,10 +38,20 @@
38 38  
39 39  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
40 40  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
42 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
41 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwendung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
42 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
43 43  |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
44 44  
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
45 45  = Funktionenübersicht =
46 46  
47 47  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -64,16 +64,35 @@
64 64  )))
65 65  |(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
66 66  |(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
67 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration (Buchen Kasse/Bank)
77 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
68 68  * KAM Import MT 940
69 69  )))
70 70  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
71 71  
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
72 72  = Übersichtsliste aller Zuwendungen =
73 73  
74 74  Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
75 75  Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
76 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
105 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
77 77  
78 78  [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
79 79  
... ... @@ -85,34 +85,33 @@
85 85  |**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
86 86  |**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
87 87  |**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
88 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
117 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
89 89  |**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
90 90  
91 91  
92 92  = Zuwendungen im Detail =
93 93  
94 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
123 +Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:
95 95  
96 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
125 +* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich der **Button +**
97 97  * Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
98 98  
99 99  (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
100 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]]
129 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
101 101  
102 102  (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
103 103  |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
104 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift)
133 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
105 105  |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
106 106  |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
107 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
108 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
109 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
136 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
137 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
138 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
110 110  |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
111 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
140 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
112 112  |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
113 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
142 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
114 114  |**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
115 -|11|(% style="width:296px" %)Zusatzfelder~!!~!!
116 116  
117 117  
118 118  
... ... @@ -124,44 +124,15 @@
124 124  
125 125  
126 126  
155 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
127 127  
128 -
129 -
130 -
131 -
132 -
133 -
134 -
135 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -== Erläuterung Zuwendungsart/en (irgendwie funktioniert Link nur hierher nicht) ==
157 -
158 158  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit.
158 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
160 160  Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
161 161  |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
162 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht.
161 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
163 163  |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
164 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der Erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
163 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
165 165  Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
166 166  |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
167 167  
... ... @@ -176,18 +176,18 @@
176 176  
177 177  |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
178 178  |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
179 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwendungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **Zuwendungen eines Jahres **kompakt** auf.
178 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
180 180  
181 181  == Erläuterung Zahlweisen ==
182 182  
183 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. Hat nur informativen mehrwert.
182 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
184 184  
185 185  |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
186 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per **Bargeld**.
187 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per gültige **Kreditkarte**.
188 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per Einzug.
189 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Telefon getätigt worden ist.
190 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Anbieter **Paypal**.
185 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
186 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
187 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
188 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
189 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
191 191  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
192 192  
193 193  == Erläuterung Vorlagentypen ==
... ... @@ -198,4 +198,4 @@
198 198  |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
199 199  |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
200 200  |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
201 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.
200 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)