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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  = Das Modul Zuwendungen =
9 9  
10 10  (% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
11 +[[image:Zuwendung_Importe_getrennt.png||alt="Zuwendungen_Menuepunkte.png" height="310" style="float:left" width="343"]]
12 12  
13 13  (% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 14  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
... ... @@ -15,21 +15,13 @@
15 15  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 16  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren.
17 17  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
18 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der [[Online-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HOnlineImportviaTwingle]] möglich. Beim Online-Import handelt es sich um kostenpflichtiges **Zusatzmodul**.
19 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HImportZuwendungenviaExcel]] möglich.
19 19  
20 20  
21 21  
22 22  
23 23  
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 33  = Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen =
34 34  
35 35  Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
... ... @@ -38,10 +38,12 @@
38 38  
39 39  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
40 40  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
33 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Buchen Kasse/Bank>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuviaKasse2FBankerfassen]]** **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
42 42  |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
43 43  |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
44 44  
37 +
38 +
45 45  = Funktionenübersicht =
46 46  
47 47  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -75,20 +75,32 @@
75 75  Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
76 76  Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
77 77  
78 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
72 +[[image:Zuwendungen_Version_Herbst_2024.png||alt="Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png" height="438" style="float:left" width="879"]]
79 79  
80 -
81 81  (% style="margin-left:auto; width:635px" %)
82 82  |=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
83 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
84 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
85 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
86 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
87 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
88 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
89 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
76 +|**1**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
77 +|**2**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
78 +|**3**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
79 +|**4**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80 +|**5**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
81 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
90 90  
91 91  
84 +
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93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
92 92  = Zuwendungen im Detail =
93 93  
94 94  Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
... ... @@ -97,11 +97,11 @@
97 97  * Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
98 98  
99 99  (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
100 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]]
106 +[[image:Zuwendung_Bearbeitung_Version_02_2024.png||alt="Zuwendung_im_Detail_2.png" height="726" style="float:left" width="1062"]]
101 101  
102 102  (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
103 103  |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
104 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift)
110 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungsart2Fen]] der Zuwendung.
105 105  |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
106 106  |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
107 107  |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
... ... @@ -110,9 +110,9 @@
110 110  |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
111 111  |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
112 112  |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
113 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
114 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
115 -|11|(% style="width:296px" %)Zusatzfelder~!!~!!
119 +|**9**|(% style="width:296px" %)Hat man [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]  für die Zuwendungen erstellt, erscheinen diese hier.
120 +|**10**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
121 +|**11**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit dem **+ **Icon kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
116 116  
117 117  
118 118  
... ... @@ -131,30 +131,8 @@
131 131  
132 132  
133 133  
140 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
134 134  
135 -
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155 -
156 -== Erläuterung Zuwendungsart/en (irgendwie funktioniert Link nur hierher nicht) ==
157 -
158 158  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
159 159  |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit.
160 160  Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
... ... @@ -169,7 +169,7 @@
169 169  
170 170  |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
171 171  |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
172 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
156 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig** für einen **vorgegebenen Zweck z**ugeführt wird
173 173  |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
174 174  
175 175  == Erläuterung ZWB-Arten ==
... ... @@ -194,8 +194,8 @@
194 194  
195 195  (% style="width:786.6px" %)
196 196  |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
197 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
198 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
199 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
200 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
181 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage EInzelbestätigung wird beim Erstellen für eine Einzelzuwendung benötigt.
182 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sammelbestätigung wird beim Erstellen für eine Sammelzuwendung benötigt.
183 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sachzuwendung wird beim Erstellen für eine Sachlzuwendung benötigt.
184 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Dankschreiben Standard wird beim Erstellen des Dankschreibens benötigt.
201 201  |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.
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Author
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1 -XWiki.lhaedrich
Größe
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1 -43.8 KB
Inhalt
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Author
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1 -XWiki.lhaedrich
Größe
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Inhalt
Zuwendung_Bearbeitung_Version_02_2024.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendung_Importe_getrennt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Version_Herbst_2024.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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