Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -8,14 +8,19 @@ 8 8 = Das Modul Zuwendungen = 9 9 10 10 (% class="wikigeneratedid" %) 11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png ||height="363" style="float:left" width="342"]]11 +[[image:Zuwendungen_Uebersichtkapitel.png||alt="Zuwendungen_Menuepunkte.png" height="461" style="float:left" width="378"]] 12 12 13 13 (% style="margin-left:auto; width:1140px" %) 14 14 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung 15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]]. 16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren. 17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt. 18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]]. 15 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]]. Die manuelle Neuanlage einer Zuwendung ist hier auch möglich. 16 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich für die Zuwendungen Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben generieren. 17 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die Verwaltung der [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt. 18 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Die Verwaltung der [[Werbecodes>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.4%20-%20Werbecodes/]] erreicht man über diesen Menüpunkt. 19 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt gelangt man zu den Einzelzuwendern. Der Einzelzuwender ist die Basis für die Zuwendungen. 20 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt gelangt man zum Menü der [[Dauerzuwender>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.5%20-%20Dauerzuwender/]]. Der Dauerzuwender ist die Basis für die Zuwendungen. 21 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1060px" %)Die [[Abrechnungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.6%20-%20Abrechnung/]] findet man mithilfe dieses Menüpunkts. 22 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der [[Online-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HOnlineImportviaTwingle]] möglich. Aktuell ist die Anbindung zu Twingle möglich. Beim Online-Import handelt es sich um kostenpflichtiges **Zusatzmodul**. 23 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1060px" %)Hierüber erfolgt der [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HImportZuwendungenviaExcel]], mit dem sich Zuwendungen importieren lassen. 19 19 20 20 21 21 ... ... @@ -29,17 +29,20 @@ 29 29 30 30 31 31 37 + 38 + 39 + 32 32 = Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen = 33 33 34 34 Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt: 35 35 36 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="2 66" style="float:left" width="316"]]44 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="297" style="float:left" width="351"]] 37 37 38 38 (% style="margin-left:auto; width:1162px" %) 39 39 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung 40 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.48 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Buchen Kasse/Bank>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuviaKasse2FBankerfassen]]** **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden. 41 41 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein. 42 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden. 50 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszügem, indem die Spende auflaufen, importiert und verwaltet werden. 43 43 44 44 45 45 ... ... @@ -50,10 +50,11 @@ 50 50 51 51 52 52 61 + 53 53 = Funktionenübersicht = 54 54 55 55 (% class="wikigeneratedid" %) 56 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="50 6" style="float:left" width="733"]]65 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="530" style="float:left" width="768"]] 57 57 58 58 (% style="margin-left:auto; width:749px" %) 59 59 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung ... ... @@ -77,49 +77,15 @@ 77 77 ))) 78 78 |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden. 79 79 80 -= Übersichtsliste aller Zuwendungen = 81 81 82 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.** 83 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden. 84 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]]. 85 85 86 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]] 87 87 88 88 89 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %) 90 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung 91 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten. 92 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein. 93 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. 94 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt. 95 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 96 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]]. 97 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. 98 98 99 -= Zuwendungen im Detail = 100 100 101 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden: 102 102 103 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon** 104 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind 105 105 106 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %) 107 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]] 108 108 109 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 110 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung 111 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift) 112 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung. 113 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen. 114 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional. 115 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung. 116 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 117 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 118 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt. 119 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode** 120 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint. 121 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden. 122 -|11|(% style="width:296px" %)Zusatzfelder~!!~!! 123 123 124 124 125 125 ... ... @@ -129,9 +129,22 @@ 129 129 130 130 131 131 107 += Übersichtsliste aller Zuwendungen = 132 132 109 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.** 110 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden. 111 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]]. 133 133 113 +[[image:image-20250326121521-1.png||height="589" width="983"]] 134 134 115 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %) 116 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung 117 +|**1**|(% style="width:514px" %)Hierüber kann ein **Filter **ausgewählt werden, nach denen man die Zuwendungen gefiltert haben will. Nach der Auswahl aktualisiert sich die Liste automatisch. 118 +|**2**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. 119 +|**3**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt. 120 +|**4**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 121 +|**5**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]]. 122 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. 135 135 136 136 137 137 ... ... @@ -149,10 +149,30 @@ 149 149 150 150 151 151 140 += Zuwendungen im Detail = 152 152 142 +Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden: 153 153 144 +* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon** 145 +* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind 154 154 147 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %) 148 +[[image:Zuwendung_Bearbeitung_Version_02_2024.png||alt="Zuwendung_im_Detail_2.png" height="747" style="float:left" width="1093"]] 155 155 150 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 151 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung 152 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungsart2Fen]] der Zuwendung. 153 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung. 154 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen. 155 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional. 156 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung. 157 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 158 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 159 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt. 160 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode** 161 +|**9**|(% style="width:296px" %)Hat man [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] für die Zuwendungen erstellt, erscheinen diese hier. 162 +|**10**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint. 163 +|**11**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit dem **+ **Icon kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden. 156 156 157 157 158 158 ... ... @@ -159,8 +159,10 @@ 159 159 160 160 161 161 162 -== Erläuterung Zuwendungsart/en (irgendwie funktioniert Link nur hierher nicht) == 163 163 171 + 172 +== Erläuterung Zuwendungsart/en == 173 + 164 164 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 165 165 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. 166 166 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen. ... ... @@ -175,7 +175,7 @@ 175 175 176 176 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 177 177 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird. 178 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %) 188 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig** für einen **vorgegebenen Zweck z**ugeführt wird 179 179 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird. 180 180 181 181 == Erläuterung ZWB-Arten == ... ... @@ -200,8 +200,8 @@ 200 200 201 201 (% style="width:786.6px" %) 202 202 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung 203 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 204 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 205 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %) 206 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %) 213 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage EInzelbestätigung wird beim Erstellen für eine Einzelzuwendung benötigt. 214 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sammelbestätigung wird beim Erstellen für eine Sammelzuwendung benötigt. 215 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sachzuwendung wird beim Erstellen für eine Sachlzuwendung benötigt. 216 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Dankschreiben Standard wird beim Erstellen des Dankschreibens benötigt. 207 207 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.
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