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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,6 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -
11 11  = Zuwendungen in der Übersicht =
12 12  
13 13  Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
... ... @@ -14,146 +14,481 @@
14 14  Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
15 15  Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
16 16  
17 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png||height="341" style="float:left" width="657"]]
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
20 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
22 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)
23 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)
24 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)
25 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
26 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)
18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 += Funktionenübersicht =
28 28  
30 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
29 29  
32 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
36 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 +* Import Excel Zuwendungen
38 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
39 +)))
40 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 +* Bußgeldliste
43 +* Patenschaften (in Entwicklung)
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
45 +* Auswertungen Analysen
46 +)))
47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
49 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 +* KAM Import MT 940
51 +)))
52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 +* Jahresabschluss
54 +)))
30 30  
56 += Zuwendungen im Detail =
31 31  
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
32 32  
61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
33 33  
75 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
34 34  
77 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
79 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
80 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
81 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
82 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
83 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
84 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
35 35  
86 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
36 36  
88 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
89 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
90 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
91 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
37 37  
93 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
38 38  
39 -x
95 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
96 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
97 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
40 40  
41 -x
99 +== Erläuterung Zahlweisen ==
42 42  
43 -x
101 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
102 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
103 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
104 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
105 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
106 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
107 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
108 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
44 44  
45 -x
110 +== Zuwendung erstellen ==
46 46  
47 -x
112 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
48 48  
49 -x
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
50 50  
51 -x
117 +(% start="2" %)
118 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
52 52  
53 -x
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
54 54  
55 -x
123 +(% start="3" %)
124 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
56 56  
57 -x
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
58 58  
59 -x
129 +(% start="4" %)
130 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
60 60  
61 -x
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
62 62  
63 -x
135 +(% start="5" %)
136 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
64 64  
65 -x
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
66 66  
67 -x
141 +(% class="box infomessage" %)
142 +(((
143 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
68 68  
69 -x
145 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
146 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
147 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
148 +)))
70 70  
71 -x
72 72  
151 +
73 73  x
74 74  
75 75  x
76 76  
77 77  
78 -= Zuwendungen im Detail =
157 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
79 79  
80 -x
159 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
81 81  
82 -x
161 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
162 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
163 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
164 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
83 83  
84 -x
166 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
85 85  
168 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
86 86  
87 -= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
170 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
171 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
172 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
173 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
174 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
175 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
176 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
177 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
178 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
88 88  
89 -x
90 90  
91 -x
92 92  
93 -x
94 94  
95 95  
96 -== ZWB im Detail ==
97 97  
98 -x
99 99  
100 -x
101 101  
102 -x
103 103  
104 104  
105 -== ZWB erstellen ==
106 106  
107 -x
108 108  
109 -x
110 110  
111 -x
112 112  
193 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
113 113  
114 -= Zweckbindungen =
195 +(% class="wikigeneratedid" %)
196 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
115 115  
116 -x
198 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
199 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
200 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
201 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
202 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
203 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
204 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
205 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
206 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
207 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
208 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
209 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
117 117  
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +
220 +(% class="box infomessage" %)
221 +(((
222 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden.
223 +**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten:
224 +- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen
225 +- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail
226 +- Die Zuwendung steht auf **erhalten**
227 +
228 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
229 +)))
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
243 +
244 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
245 +
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
248 +
249 +(% start="2" %)
250 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
251 +
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
254 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
255 +
256 +(% start="3" %)
257 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
258 +
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
261 +
262 +(% start="4" %)
263 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
264 +
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
267 +
268 +(% start="5" %)
269 +1. Eingaben machen
270 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +=== Vorlagentypen ===
288 +
289 +(% style="width:786.6px" %)
290 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
291 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
292 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
293 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
294 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
295 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
296 +
297 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
298 +
299 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
300 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
301 +
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
304 +
305 +(% start="3" %)
306 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
310 +
311 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
312 +
313 +[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
314 +
315 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
316 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
317 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
318 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
319 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
320 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
321 +)))
322 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
323 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
324 +
325 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
326 +
327 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
328 +
329 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
330 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
331 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
332 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
333 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
334 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
335 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
336 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
337 +
338 +
339 +
118 118  x
119 119  
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
120 120  x
121 121  
122 122  
355 += Zweckbindungen =
356 +
357 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
358 +Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
359 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
360 +Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
361 +
362 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
363 +
364 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
365 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
366 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
367 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
368 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
369 +
123 123  == Zweckbindung im Detail ==
124 124  
125 -x
372 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
126 126  
127 -x
374 +(% style="width:927.6px" %)
375 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
376 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
377 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
378 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
379 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
380 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
381 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
128 128  
129 129  x
130 130  
385 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
131 131  
132 -== Zweckbindung erstellen ==
387 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
133 133  
134 -x
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
135 135  
136 -x
392 +(% start="2" %)
393 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
137 137  
138 -x
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
139 139  
398 +(% start="3" %)
399 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
140 140  
141 -= Online-Import =
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
142 142  
143 -x
404 +(% start="4" %)
405 +1. Option **Gruppe **auswählen
144 144  
145 -x
407 +(% style="list-style-type:circle" %)
408 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
146 146  
410 +(% start="5" %)
411 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
412 +1. Auf **OK**-Button klicken
413 +
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
416 +
417 +(% class="box infomessage" %)
418 +(((
419 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
420 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
421 +)))
422 +
147 147  x
148 148  
425 +== Zweckbindung erstellen ==
149 149  
427 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
428 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
150 150  
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
151 151  
433 +(% start="3" %)
434 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
152 152  
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
153 153  
439 +(% start="4" %)
440 +1. Eingaben tätigen
441 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
154 154  
443 +(% style="list-style-type:circle" %)
444 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
155 155  
446 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
156 156  
448 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
449 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
450 +
451 +(% style="list-style-type:circle" %)
452 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
453 +
454 +(% start="3" %)
455 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
456 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
457 +
458 +(% style="list-style-type:circle" %)
459 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
460 +
461 += Import Möglichkeiten =
462 +
463 +== Import via Excel ==
464 +
465 +x
466 +
467 +x
468 +
469 +== Online Import via Twingle ==
470 +
471 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Block **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
472 +
473 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
474 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
475 +
476 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
477 +
478 +(% style="width:927.6px" %)
479 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
480 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
481 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
482 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
483 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
484 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können (wird in Mapping festgelegt?)
485 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)(noch zu klären)
486 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen.
487 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
488 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
489 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
490 +
157 157  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
158 158  
159 159  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -170,7 +170,7 @@
170 170  
171 171  //Abbildung Maske//
172 172  
173 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
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