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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,6 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -
11 11  = Zuwendungen in der Übersicht =
12 12  
13 13  Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
... ... @@ -14,61 +14,137 @@
14 14  Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
15 15  Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
16 16  
17 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png||height="341" style="float:left" width="657"]]
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
20 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
22 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)
23 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)
24 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)
25 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
26 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)
18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 += Funktionenübersicht =
28 28  
30 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
29 29  
32 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
36 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 +* Import Excel Zuwendungen
38 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
39 +)))
40 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 +* Bußgeldliste
43 +* Patenschaften (in Entwicklung)
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
45 +* Auswertungen Analysen
46 +)))
47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
49 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 +* KAM Import MT 940
51 +)))
52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 +* Jahresabschluss
54 +)))
30 30  
56 += Zuwendungen im Detail =
31 31  
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
32 32  
61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
33 33  
75 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
34 34  
77 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
79 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
80 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
81 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
82 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
83 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
84 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
35 35  
86 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
36 36  
88 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
89 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
90 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
91 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
37 37  
93 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
38 38  
39 -x
95 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
96 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
97 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
40 40  
41 -x
99 +== Erläuterung Zahlweisen ==
42 42  
43 -x
101 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
102 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
103 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
104 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
105 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
106 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
107 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
108 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
44 44  
45 -x
110 +== Zuwendung erstellen ==
46 46  
47 -x
112 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
48 48  
49 -x
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
50 50  
51 -x
117 +(% start="2" %)
118 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
52 52  
53 -x
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
54 54  
55 -x
123 +(% start="3" %)
124 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
56 56  
57 -x
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
58 58  
59 -x
129 +(% start="4" %)
130 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
60 60  
61 -x
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
62 62  
63 -x
135 +(% start="5" %)
136 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
64 64  
65 -x
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
66 66  
67 -x
141 +(% class="box infomessage" %)
142 +(((
143 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
144 +)))
68 68  
69 -x
70 70  
71 -x
72 72  
73 73  x
74 74  
... ... @@ -75,69 +75,337 @@
75 75  x
76 76  
77 77  
78 -= Zuwendungen im Detail =
153 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
79 79  
80 -x
155 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
81 81  
82 -x
157 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
158 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
159 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
160 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
83 83  
84 -x
162 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
85 85  
164 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
86 86  
87 -= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
166 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
167 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
168 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
169 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
170 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
171 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
172 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
173 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
174 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
88 88  
89 -x
90 90  
91 -x
92 92  
93 -x
94 94  
95 95  
96 -== ZWB im Detail ==
97 97  
98 -x
99 99  
100 -x
101 101  
102 -x
103 103  
104 104  
105 -== ZWB erstellen ==
185 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
106 106  
107 -x
187 +(% class="wikigeneratedid" %)
188 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
108 108  
109 -x
190 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
191 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
192 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
193 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
194 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
195 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
196 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
197 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
198 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
199 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
200 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
201 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
110 110  
111 -x
112 112  
113 113  
114 -= Zweckbindungen =
115 115  
116 -x
117 117  
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +
222 +(% class="box infomessage" %)
223 +(((
224 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden.
225 +**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten:
226 +- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen
227 +- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail
228 +- Die Zuwendung steht auf **erhalten**
229 +)))
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
243 +
244 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
245 +
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
248 +
249 +(% start="2" %)
250 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
251 +
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
254 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
255 +
256 +(% start="3" %)
257 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
258 +
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
261 +
262 +(% start="4" %)
263 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
264 +
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
267 +
268 +(% start="5" %)
269 +1. Eingaben machen
270 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +
297 +=== Vorlagentypen ===
298 +
299 +(% style="width:786.6px" %)
300 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
301 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
302 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
303 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
304 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
305 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
306 +
307 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
308 +
309 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
310 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
314 +
315 +(% start="3" %)
316 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
317 +
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
320 +
321 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
322 +
323 +[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
324 +
325 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
326 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
327 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
328 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
329 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
330 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
331 +)))
332 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
333 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
344 +
345 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
346 +
347 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
348 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
349 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
350 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
351 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
352 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
353 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
354 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
118 118  x
119 119  
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +
376 +
377 +
378 +
379 +
120 120  x
121 121  
122 122  
383 += Zweckbindungen =
384 +
385 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
386 +
387 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
388 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
389 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
390 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
391 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
392 +
123 123  == Zweckbindung im Detail ==
124 124  
125 -x
395 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
126 126  
127 -x
397 +(% style="width:927.6px" %)
398 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
399 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
400 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
401 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
402 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
403 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
404 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
128 128  
129 129  x
130 130  
408 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
131 131  
132 -== Zweckbindung erstellen ==
410 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
133 133  
134 -x
412 +(% style="list-style-type:circle" %)
413 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
135 135  
136 -x
415 +(% start="2" %)
416 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
137 137  
418 +(% style="list-style-type:circle" %)
419 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
420 +
421 +(% start="3" %)
422 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
423 +
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
426 +
427 +(% start="4" %)
428 +1. Option **Gruppe **auswählen
429 +
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
432 +
433 +(% start="5" %)
434 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
435 +1. Auf **OK**-Button klicken
436 +
437 +(% style="list-style-type:circle" %)
438 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
439 +
440 +(% class="box infomessage" %)
441 +(((
442 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
443 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
444 +)))
445 +
138 138  x
139 139  
448 +== Zweckbindung erstellen ==
140 140  
450 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
451 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
452 +
453 +(% style="list-style-type:circle" %)
454 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
455 +
456 +(% start="3" %)
457 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
458 +
459 +(% style="list-style-type:circle" %)
460 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
461 +
462 +(% start="4" %)
463 +1. Eingaben tätigen
464 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
465 +
466 +(% style="list-style-type:circle" %)
467 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
468 +
469 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
470 +
471 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
472 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
473 +
474 +(% style="list-style-type:circle" %)
475 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
476 +
477 +(% start="3" %)
478 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
479 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
480 +
481 +(% style="list-style-type:circle" %)
482 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
483 +
141 141  = Online-Import =
142 142  
143 143  x
... ... @@ -170,7 +170,7 @@
170 170  
171 171  //Abbildung Maske//
172 172  
173 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
516 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwend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