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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2024/02/27 13:03
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am 2023/09/05 15:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,5 @@
1 +
2 +
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 3  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -5,126 +5,86 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Zuwendungen =
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendung_Importe_getrennt.png||alt="Zuwendungen_Menuepunkte.png" height="310" style="float:left" width="343"]]
11 += Zuwendungen in der Übersicht =
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren.
17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der **Online**-Import möglich. Beim Online-Import handelt es sich um kostenpflichtiges **Zusatzmodul**.
19 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der **Excel**-Import möglich.
13 +x
20 20  
15 +x
21 21  
17 +x
22 22  
23 23  
20 += Zuwendungen im Detail =
24 24  
22 +x
25 25  
24 +x
26 26  
26 +x
27 27  
28 28  
29 += Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
29 29  
31 +x
30 30  
33 +x
31 31  
35 +x
32 32  
33 33  
34 -= Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen =
38 +== ZWB im Detail ==
35 35  
36 -Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
40 +x
37 37  
38 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
42 +x
39 39  
40 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
41 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
43 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
44 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
44 +x
45 45  
46 46  
47 +== ZWB erstellen ==
47 47  
49 +x
48 48  
51 +x
49 49  
50 -= Funktionenübersicht =
53 +x
51 51  
52 -(% class="wikigeneratedid" %)
53 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
54 54  
55 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
56 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
57 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
58 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
59 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
60 -* Import Excel Zuwendungen
61 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
62 -)))
63 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
64 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
65 -* Bußgeldliste
66 -* Patenschaften (in Entwicklung)
67 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
68 -* Auswertungen Analysen
69 -)))
70 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
71 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
72 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration (Buchen Kasse/Bank)
73 -* KAM Import MT 940
74 -)))
75 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
56 += Zweckbindungen =
76 76  
77 -= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
58 +x
78 78  
79 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
80 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
81 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
60 +x
82 82  
83 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
62 +x
84 84  
85 85  
65 +== Zweckbindung im Detail ==
86 86  
67 +x
87 87  
69 +x
88 88  
71 +x
89 89  
90 90  
91 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
92 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
93 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
94 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
95 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
96 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
97 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
98 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
99 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
74 +== Zweckbindung erstellen ==
100 100  
101 -= Zuwendungen im Detail =
76 +x
102 102  
103 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
78 +x
104 104  
105 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
106 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
80 +x
107 107  
108 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
109 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]]
110 110  
111 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
112 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
113 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift)
114 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
115 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
116 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
117 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
118 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
119 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
120 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
121 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
122 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
123 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
124 -|11|(% style="width:296px" %)Zusatzfelder~!!~!!
83 += Online-Import =
125 125  
85 +x
126 126  
87 +x
127 127  
89 +x
128 128  
129 129  
130 130  
... ... @@ -134,71 +134,161 @@
134 134  
135 135  
136 136  
99 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
137 137  
101 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
138 138  
139 139  
104 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
140 140  
141 141  
142 142  
108 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
109 +**Erfassen von Zuwendungen**
143 143  
111 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
144 144  
113 +//Abbildung Maske//
145 145  
115 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
146 146  
117 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
118 +**Felder der Zuwendung**
147 147  
120 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
148 148  
122 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
123 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
124 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
125 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
126 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
127 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
128 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
129 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
130 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
131 +|//KST//|
132 +|//KTR//|
133 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
134 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
135 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
136 +|Angaben zur ZWB
137 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
138 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
139 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
149 149  
141 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
142 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
150 150  
144 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
145 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
151 151  
147 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
152 152  
149 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
153 153  
151 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
154 154  
153 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
154 +**Kontoauszugsmanager KAM**
155 155  
156 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
157 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
156 156  
157 157  
160 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
161 +**Zuwendung erfassen**
158 158  
159 -== Erläuterung Zuwendungsart/en (irgendwie funktioniert Link nur hierher nicht) ==
160 160  
161 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
162 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit.
163 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
164 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
165 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht.
166 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
167 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der Erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
168 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
169 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
164 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
165 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
170 170  
171 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
167 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
172 172  
173 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
174 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
175 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
176 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
169 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
177 177  
178 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
179 179  
180 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
182 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwendungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **Zuwendungen eines Jahres **kompakt** auf.
183 183  
184 -== Erläuterung Zahlweisen ==
173 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
174 +**Import von Zuwendungen**
185 185  
186 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. Hat nur informativen mehrwert.
176 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
177 +**Excel-Import**
187 187  
188 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
189 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per **Bargeld**.
190 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per gültige **Kreditkarte**.
191 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per Einzug.
192 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Telefon getätigt worden ist.
193 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Anbieter **Paypal**.
194 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
179 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
180 +**Import Twingel**
195 195  
196 -== Erläuterung Vorlagentypen ==
197 197  
198 -(% style="width:786.6px" %)
199 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage EInzelbestätigung wird beim Erstellen für eine Einzelzuwendung benötigt.
201 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sammelbestätigung wird beim Erstellen für eine Sammelzuwendung benötigt.
202 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sachzuwendung wird beim Erstellen für eine Sachlzuwendung benötigt.
203 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Dankschreiben Standard wird beim Erstellen des Dankschreibens benötigt.
204 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.
183 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
184 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
185 +
186 +
187 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
188 +**Auswertungen**
189 +
190 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
191 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
192 +
193 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
194 +
195 +
196 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
197 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
198 +
199 +
200 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
201 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
202 +
203 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
204 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
205 +
206 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
207 +
208 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
209 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
210 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
211 +
212 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
213 +
214 +1. Geldspende
215 +1. Sachspende
216 +1. Geldzustiftung
217 +1. Sachzustiftung
218 +1. Bußgeld
219 +1. Gründungsstiftung
220 +1. Mitgliedsbeitrag
221 +
222 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
223 +**Programmparameter**
224 +
225 +//Abbildung//
226 +
227 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
228 +
229 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
230 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
231 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
232 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
233 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
234 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
235 +
236 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
237 +
238 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
239 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
240 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
241 +* Print für Geldzuwendungen)*
242 +* Print für Sachzuwendungen)*
243 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
244 +* Print für Bußgeldliste
245 +* Print für Anschreiben
246 +* Print für Protokollliste
247 +
248 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
249 +
250 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
251 +**Kontoauszugsmanager KAM**
252 +
253 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
254 +**Spendenmodus aktivieren**
255 +
256 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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