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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,5 @@
1 +
2 +
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 3  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -5,144 +5,133 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Zuwendungen =
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendung_Importe_getrennt.png||alt="Zuwendungen_Menuepunkte.png" height="310" style="float:left" width="343"]]
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren.
17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der **Online**-Import möglich. Beim Online-Import handelt es sich um kostenpflichtiges **Zusatzmodul**.
19 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der **Excel**-Import möglich.
16 +(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
17 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
18 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
19 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
20 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)Eine detaillierte **Auflistung **aller **Zuwendungen**.
21 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)Das Modul **Zuwendungen **mit seinen Unterpunkten.
22 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung **erstellen**.
24 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich die Excel der Zuwendungen **ausdrucken **und in einer **Druckvorschau **ansehen.
20 20  
26 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
21 21  
28 +x
22 22  
30 +x
23 23  
32 +x
24 24  
34 +x
25 25  
36 +x
26 26  
38 +x
27 27  
40 +x
28 28  
42 +x
29 29  
44 +x
30 30  
31 -= Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen =
46 +x
32 32  
33 -Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
48 +x
34 34  
35 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
50 +x
36 36  
37 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
38 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
39 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
40 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
41 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
52 +x
42 42  
54 +x
43 43  
56 +x
44 44  
58 +x
45 45  
60 +x
46 46  
62 +x
47 47  
64 +x
48 48  
49 49  
67 += Zuwendungen im Detail =
50 50  
69 +x
51 51  
71 +x
52 52  
53 -= Funktionenübersicht =
73 +x
54 54  
55 -(% class="wikigeneratedid" %)
56 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
57 57  
58 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
59 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
60 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
61 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
62 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
63 -* Import Excel Zuwendungen
64 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
65 -)))
66 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
67 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
68 -* Bußgeldliste
69 -* Patenschaften (in Entwicklung)
70 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
71 -* Auswertungen Analysen
72 -)))
73 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
74 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
75 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration (Buchen Kasse/Bank)
76 -* KAM Import MT 940
77 -)))
78 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
76 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
79 79  
80 -= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
78 +x
81 81  
82 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
83 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
84 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
80 +x
85 85  
86 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
82 +x
87 87  
88 88  
85 +== ZWB im Detail ==
89 89  
87 +x
90 90  
89 +x
91 91  
91 +x
92 92  
93 93  
94 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
95 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
96 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
97 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
98 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
99 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
100 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
101 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
102 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
94 +== ZWB erstellen ==
103 103  
104 -= Zuwendungen im Detail =
96 +x
105 105  
106 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
98 +x
107 107  
108 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
109 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
100 +x
110 110  
111 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
112 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]]
113 113  
114 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
115 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
116 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift)
117 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
118 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
119 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
120 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
121 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
122 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
123 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
124 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
125 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
126 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
127 -|11|(% style="width:296px" %)Zusatzfelder~!!~!!
103 += Zweckbindungen =
128 128  
105 +x
129 129  
107 +x
130 130  
109 +x
131 131  
132 132  
112 +== Zweckbindung im Detail ==
133 133  
114 +x
134 134  
116 +x
135 135  
118 +x
136 136  
137 137  
121 +== Zweckbindung erstellen ==
138 138  
123 +x
139 139  
125 +x
140 140  
127 +x
141 141  
142 142  
130 += Online-Import =
143 143  
132 +x
144 144  
134 +x
145 145  
136 +x
146 146  
147 147  
148 148  
... ... @@ -152,53 +152,161 @@
152 152  
153 153  
154 154  
146 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
155 155  
148 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
156 156  
157 157  
151 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
158 158  
159 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
160 160  
161 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
162 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit.
163 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
164 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
165 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht.
166 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
167 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der Erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
168 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
169 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
170 170  
171 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
155 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
156 +**Erfassen von Zuwendungen**
172 172  
173 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
174 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
175 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig** für einen **vorgegebenen Zweck z**ugeführt wird
176 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
158 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
177 177  
178 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
160 +//Abbildung Maske//
179 179  
180 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
182 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwendungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **Zuwendungen eines Jahres **kompakt** auf.
162 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
183 183  
184 -== Erläuterung Zahlweisen ==
164 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
165 +**Felder der Zuwendung**
185 185  
186 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. Hat nur informativen mehrwert.
167 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
187 187  
188 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
189 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per **Bargeld**.
190 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per gültige **Kreditkarte**.
191 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per Einzug.
192 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Telefon getätigt worden ist.
193 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Anbieter **Paypal**.
194 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
169 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
170 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
171 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
172 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
173 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
174 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
175 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
176 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
177 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
178 +|//KST//|
179 +|//KTR//|
180 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
181 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
182 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
183 +|Angaben zur ZWB
184 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
185 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
186 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
195 195  
196 -== Erläuterung Vorlagentypen ==
188 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
189 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
197 197  
198 -(% style="width:786.6px" %)
199 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage EInzelbestätigung wird beim Erstellen für eine Einzelzuwendung benötigt.
201 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sammelbestätigung wird beim Erstellen für eine Sammelzuwendung benötigt.
202 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sachzuwendung wird beim Erstellen für eine Sachlzuwendung benötigt.
203 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Dankschreiben Standard wird beim Erstellen des Dankschreibens benötigt.
204 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.
191 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
192 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
193 +
194 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
195 +
196 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
197 +
198 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
199 +
200 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
201 +**Kontoauszugsmanager KAM**
202 +
203 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
204 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
205 +
206 +
207 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
208 +**Zuwendung erfassen**
209 +
210 +
211 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
212 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
213 +
214 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
215 +
216 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
217 +
218 +
219 +
220 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
221 +**Import von Zuwendungen**
222 +
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
224 +**Excel-Import**
225 +
226 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
227 +**Import Twingel**
228 +
229 +
230 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
231 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
232 +
233 +
234 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
235 +**Auswertungen**
236 +
237 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
238 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
239 +
240 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
241 +
242 +
243 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
244 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
245 +
246 +
247 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
248 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
249 +
250 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
251 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
252 +
253 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
254 +
255 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
256 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
257 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
258 +
259 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
260 +
261 +1. Geldspende
262 +1. Sachspende
263 +1. Geldzustiftung
264 +1. Sachzustiftung
265 +1. Bußgeld
266 +1. Gründungsstiftung
267 +1. Mitgliedsbeitrag
268 +
269 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
270 +**Programmparameter**
271 +
272 +//Abbildung//
273 +
274 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
275 +
276 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
277 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
278 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
279 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
280 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
281 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
282 +
283 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
284 +
285 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
286 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
287 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
288 +* Print für Geldzuwendungen)*
289 +* Print für Sachzuwendungen)*
290 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
291 +* Print für Bußgeldliste
292 +* Print für Anschreiben
293 +* Print für Protokollliste
294 +
295 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
296 +
297 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
298 +**Kontoauszugsmanager KAM**
299 +
300 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
301 +**Spendenmodus aktivieren**
302 +
303 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_0.png
Author
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Inhalt
ZWB_Vorlage_1.png
Author
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ZWB_Vorlage_2.5.png
Author
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
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Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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ZWB_uebersichtsmenue.png
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Zuwendung_Importe_getrennt.png
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Zuwendung_Zuruecksetzung.png
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Inhalt
Zuwendung_im_Detail.png
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Inhalt
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