Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
Von Version 25.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/05 16:31
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 18.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/05 15:21
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,38 +1,9 @@
1 1  
2 2  
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
6 6  
7 -{{toc/}}
8 -)))
9 9  
10 10  = Zuwendungen in der Übersicht =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15 -
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png||height="341" style="float:left" width="657"]]
17 -
18 -(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
19 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
20 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)Eine detaillierte **Auflistung **aller **Zuwendungen**.
23 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)Das Modul **Zuwendungen **mit seinen Unterpunkten.
24 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung hinzufügen oder ausdrucken.
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 36  x
37 37  
38 38  x
... ... @@ -39,39 +39,7 @@
39 39  
40 40  x
41 41  
42 -x
43 43  
44 -x
45 -
46 -x
47 -
48 -x
49 -
50 -x
51 -
52 -x
53 -
54 -x
55 -
56 -x
57 -
58 -x
59 -
60 -x
61 -
62 -x
63 -
64 -x
65 -
66 -x
67 -
68 -x
69 -
70 -x
71 -
72 -x
73 -
74 -
75 75  = Zuwendungen im Detail =
76 76  
77 77  x
... ... @@ -159,18 +159,17 @@
159 159  [[image:image-20221117155343-1.png]]
160 160  
161 161  
101 += =
162 162  
163 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
164 -**Erfassen von Zuwendungen**
103 += Erfassen von Zuwendungen =
165 165  
166 166  Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
167 167  
168 168  //Abbildung Maske//
169 169  
170 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
109 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
171 171  
172 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
173 -**Felder der Zuwendung**
111 +== Felder der Zuwendung ==
174 174  
175 175  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
176 176  
... ... @@ -193,11 +193,9 @@
193 193  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
194 194  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
195 195  
196 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
197 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
134 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
198 198  
199 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
200 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
136 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
201 201  
202 202  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
203 203  
... ... @@ -205,19 +205,15 @@
205 205  
206 206  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
207 207  
208 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
209 -**Kontoauszugsmanager KAM**
144 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
210 210  
211 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
212 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
146 +==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
213 213  
214 214  
215 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
216 -**Zuwendung erfassen**
149 +==== Zuwendung erfassen ====
217 217  
218 218  
219 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
220 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
152 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
221 221  
222 222  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
223 223  
... ... @@ -225,38 +225,29 @@
225 225  
226 226  
227 227  
228 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
229 -**Import von Zuwendungen**
160 += Import von Zuwendungen =
230 230  
231 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
232 -**Excel-Import**
162 +== Excel-Import ==
233 233  
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
235 -**Import Twingel**
164 +== Import Twingel ==
236 236  
237 237  
238 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
239 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
167 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
240 240  
241 241  
242 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
243 -**Auswertungen**
170 += Auswertungen =
244 244  
245 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
246 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
172 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
247 247  
248 248  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
249 249  
250 250  
251 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
252 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
177 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
253 253  
254 254  
255 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
256 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
180 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
259 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
182 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
260 260  
261 261  Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
262 262  
... ... @@ -274,8 +274,7 @@
274 274  1. Gründungsstiftung
275 275  1. Mitgliedsbeitrag
276 276  
277 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
278 -**Programmparameter**
200 += Programmparameter =
279 279  
280 280  //Abbildung//
281 281  
... ... @@ -302,10 +302,8 @@
302 302  
303 303  )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
304 304  
305 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
306 -**Kontoauszugsmanager KAM**
227 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
309 -**Spendenmodus aktivieren**
229 +=== Spendenmodus aktivieren ===
310 310  
311 311  Abbildung
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -641.2 KB
Inhalt