Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -8,19 +8,14 @@ 8 8 = Das Modul Zuwendungen = 9 9 10 10 (% class="wikigeneratedid" %) 11 -[[image:Zuwendungen_ Uebersichtkapitel.png||alt="Zuwendungen_Menuepunkte.png"height="461" style="float:left" width="378"]]11 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]] 12 12 13 13 (% style="margin-left:auto; width:1140px" %) 14 14 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung 15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]]. Die manuelle Neuanlage einer Zuwendung ist hier auch möglich. 16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich für die Zuwendungen Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben generieren. 17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die Verwaltung der [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt. 18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Die Verwaltung der [[Werbecodes>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.4%20-%20Werbecodes/]] erreicht man über diesen Menüpunkt. 19 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt gelangt man zu den Einzelzuwendern. Der Einzelzuwender ist die Basis für die Zuwendungen. 20 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt gelangt man zum Menü der [[Dauerzuwender>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.5%20-%20Dauerzuwender/]]. Der Dauerzuwender ist die Basis für die Zuwendungen. 21 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1060px" %)Die [[Abrechnungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.6%20-%20Abrechnung/]] findet man mithilfe dieses Menüpunkts. 22 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der [[Online-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HOnlineImportviaTwingle]] möglich. Aktuell ist die Anbindung zu Twingle möglich. Beim Online-Import handelt es sich um kostenpflichtiges **Zusatzmodul**. 23 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1060px" %)Hierüber erfolgt der [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HImportZuwendungenviaExcel]], mit dem sich Zuwendungen importieren lassen. 15 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]]. 16 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren. 17 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt. 18 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]]. 24 24 25 25 26 26 ... ... @@ -34,19 +34,17 @@ 34 34 35 35 36 36 37 - 38 - 39 39 = Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen = 40 40 41 41 Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt: 42 42 43 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="2 97" style="float:left" width="351"]]36 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]] 44 44 45 45 (% style="margin-left:auto; width:1162px" %) 46 46 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung 47 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Buchen Kasse/Bank>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuviaKasse2FBankerfassen]]****gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.40 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden. 48 48 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein. 49 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge m,indemdie Spende auflaufen, importiert und verwaltet werden.42 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden. 50 50 51 51 52 52 ... ... @@ -60,7 +60,7 @@ 60 60 = Funktionenübersicht = 61 61 62 62 (% class="wikigeneratedid" %) 63 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="5 30" style="float:left" width="768"]]56 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]] 64 64 65 65 (% style="margin-left:auto; width:749px" %) 66 66 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung ... ... @@ -84,15 +84,49 @@ 84 84 ))) 85 85 |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden. 86 86 80 += Übersichtsliste aller Zuwendungen = 87 87 82 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.** 83 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden. 84 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]]. 88 88 86 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]] 89 89 90 90 89 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %) 90 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung 91 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten. 92 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein. 93 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. 94 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt. 95 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 96 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]]. 97 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. 91 91 99 += Zuwendungen im Detail = 92 92 101 +Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden: 93 93 103 +* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon** 104 +* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind 94 94 106 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %) 107 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]] 95 95 109 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 110 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung 111 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift) 112 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung. 113 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen. 114 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional. 115 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung. 116 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 117 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 118 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt. 119 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode** 120 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint. 121 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden. 122 +|11|(% style="width:296px" %)Zusatzfelder~!!~!! 96 96 97 97 98 98 ... ... @@ -101,22 +101,9 @@ 101 101 102 102 103 103 104 -= Übersichtsliste aller Zuwendungen = 105 105 106 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.** 107 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden. 108 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]]. 109 109 110 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %) 111 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung 112 -|**1**|(% style="width:514px" %)Hierüber kann ein **Filter **ausgewählt werden, nach denen man die Zuwendungen gefiltert haben will. Nach der Auswahl aktualisiert sich die Liste automatisch. 113 -|**2**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. 114 -|**3**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt. 115 -|**4**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 116 -|**5**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]]. 117 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. 118 118 119 -[[image:image-20250401132648-2.png||height="542" width="910"]] 120 120 121 121 122 122 ... ... @@ -132,30 +132,10 @@ 132 132 133 133 134 134 135 -= Zuwendungen im Detail = 136 136 137 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden: 138 138 139 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon** 140 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind 141 141 142 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %) 143 -[[image:Zuwendung_Bearbeitung_Version_02_2024.png||alt="Zuwendung_im_Detail_2.png" height="747" style="float:left" width="1093"]] 144 144 145 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 146 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung 147 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungsart2Fen]] der Zuwendung. 148 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung. 149 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen. 150 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional. 151 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung. 152 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 153 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 154 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt. 155 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode** 156 -|**9**|(% style="width:296px" %)Hat man [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] für die Zuwendungen erstellt, erscheinen diese hier. 157 -|**10**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint. 158 -|**11**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit dem **+ **Icon kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden. 159 159 160 160 161 161 ... ... @@ -163,8 +163,10 @@ 163 163 164 164 165 165 166 -== Erläuterung Zuwendungsart/en == 167 167 161 + 162 +== Erläuterung Zuwendungsart/en (irgendwie funktioniert Link nur hierher nicht) == 163 + 168 168 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 169 169 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. 170 170 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen. ... ... @@ -179,7 +179,7 @@ 179 179 180 180 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 181 181 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird. 182 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %) EineZuwendung, die **regelmäßig** für einen **vorgegebenen Zweck z**ugeführt wird178 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %) 183 183 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird. 184 184 185 185 == Erläuterung ZWB-Arten == ... ... @@ -204,8 +204,8 @@ 204 204 205 205 (% style="width:786.6px" %) 206 206 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung 207 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %) DieVorlage EInzelbestätigung wird beim Erstellen für eine Einzelzuwendung benötigt.208 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %) DieVorlage Sammelbestätigung wird beim Erstellen für eine Sammelzuwendung benötigt.209 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %) DieVorlage Sachzuwendung wird beim Erstellen für eine Sachlzuwendung benötigt.210 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %) DieVorlage Dankschreiben Standard wird beim Erstellen des Dankschreibens benötigt.203 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 204 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 205 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %) 206 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %) 211 211 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.
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