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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,5 @@
1 +
2 +
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 3  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -8,19 +8,14 @@
8 8  = Das Modul Zuwendungen =
9 9  
10 10  (% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendungen_Uebersichtkapitel.png||alt="Zuwendungen_Menuepunkte.png" height="461" style="float:left" width="378"]]
13 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 12  
13 13  (% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 14  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]]. Die manuelle Neuanlage einer Zuwendung ist hier auch möglich.
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich für die Zuwendungen Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben generieren.
17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die Verwaltung der [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Die Verwaltung der [[Werbecodes>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.4%20-%20Werbecodes/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
19 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt gelangt man zu den Einzelzuwendern. Der Einzelzuwender ist die Basis für die Zuwendungen.
20 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt gelangt man zum Menü der [[Dauerzuwender>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.5%20-%20Dauerzuwender/]]. Der Dauerzuwender ist die Basis für die Zuwendungen.
21 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1060px" %)Die [[Abrechnungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.6%20-%20Abrechnung/]] findet man mithilfe dieses Menüpunkts.
22 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der [[Online-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HOnlineImportviaTwingle]] möglich. Aktuell ist die Anbindung zu Twingle möglich. Beim Online-Import handelt es sich um kostenpflichtiges **Zusatzmodul**.
23 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1060px" %)Hierüber erfolgt der [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HImportZuwendungenviaExcel]], mit dem sich Zuwendungen importieren lassen.
17 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -35,17 +35,17 @@
35 35  
36 36  
37 37  
38 -= Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen =
35 += Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
39 39  
40 -Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
37 +Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
41 41  
42 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="297" style="float:left" width="351"]]
39 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
43 43  
44 44  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
45 45  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Buchen Kasse/Bank>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuviaKasse2FBankerfassen]]** **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
47 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
48 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszügem, indem die Spende auflaufen, importiert und verwaltet werden.
43 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
44 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
45 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
49 49  
50 50  
51 51  
... ... @@ -54,11 +54,10 @@
54 54  
55 55  
56 56  
57 -
58 58  = Funktionenübersicht =
59 59  
60 60  (% class="wikigeneratedid" %)
61 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="530" style="float:left" width="768"]]
57 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
62 62  
63 63  (% style="margin-left:auto; width:749px" %)
64 64  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
... ... @@ -77,7 +77,7 @@
77 77  )))
78 78  |(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
79 79  |(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
80 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration (Buchen Kasse/Bank)
76 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
81 81  * KAM Import MT 940
82 82  )))
83 83  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
... ... @@ -97,23 +97,25 @@
97 97  
98 98  
99 99  
96 += Zuwendungen in der Übersicht =
100 100  
101 -= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
102 -
103 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
98 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
104 104  Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
105 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
100 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
106 106  
102 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
103 +
104 +
107 107  (% style="margin-left:auto; width:635px" %)
108 108  |=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
109 -|**1**|(% style="width:514px" %)Hierüber kann ein **Filter **ausgewählt werden, nach denen man die Zuwendungen gefiltert haben will. Nach der Auswahl aktualisiert sich die Liste automatisch.
110 -|**2**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
111 -|**3**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
112 -|**4**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
113 -|**5**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
114 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
107 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
108 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
109 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
110 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
111 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
113 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
115 115  
116 -[[image:image-20250401132648-2.png||height="463" width="777"]]
117 117  
118 118  
119 119  
... ... @@ -129,79 +129,296 @@
129 129  
130 130  
131 131  
132 -= Zuwendungen im Detail =
133 133  
134 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
135 135  
136 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
137 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
138 138  
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 += Zuwendungen im Detail =
150 +
139 139  (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
140 -[[image:Zuwendung_Bearbeitung_Version_02_2024.png||alt="Zuwendung_im_Detail_2.png" height="747" style="float:left" width="1093"]]
152 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
141 141  
142 142  (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
143 143  |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
144 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungsart2Fen]] der Zuwendung.
156 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
145 145  |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
146 146  |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
147 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
148 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
149 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
159 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
160 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
161 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
150 150  |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
151 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
163 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
152 152  |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
153 -|**9**|(% style="width:296px" %)Hat man [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]  für die Zuwendungen erstellt, erscheinen diese hier.
154 -|**10**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
155 -|**11**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit dem **+ **Icon kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
165 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
166 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
167 +| |(% style="width:296px" %)
156 156  
157 -
158 -
159 -
160 -
161 -
162 162  == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
163 163  
164 164  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
165 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit.
172 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
166 166  Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
167 167  |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
168 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht.
175 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
169 169  |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
170 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der Erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
177 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
171 171  Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
172 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
179 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
173 173  
174 174  == Erläuterung Zuwendungstyp ==
175 175  
176 176  |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
177 177  |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
178 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig** für einen **vorgegebenen Zweck z**ugeführt wird
185 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
179 179  |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
180 180  
181 181  == Erläuterung ZWB-Arten ==
182 182  
183 183  |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
185 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwendungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **Zuwendungen eines Jahres **kompakt** auf.
191 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
192 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
186 186  
187 187  == Erläuterung Zahlweisen ==
188 188  
189 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. Hat nur informativen mehrwert.
196 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
190 190  
191 191  |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
192 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per **Bargeld**.
193 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per gültige **Kreditkarte**.
194 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per Einzug.
195 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Telefon getätigt worden ist.
196 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Anbieter **Paypal**.
199 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
200 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
201 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
202 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
203 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
197 197  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
205 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
198 198  
199 -== Erläuterung Vorlagentypen ==
207 +== Erstellte ZWB korrigieren ==
200 200  
209 +1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
210 +
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
213 +
214 +(% start="2" %)
215 +1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
216 +
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
219 +
220 +(% start="3" %)
221 +1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
222 +
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
225 +
226 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
227 +
228 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
229 +
230 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
231 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
232 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
233 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
234 +
235 +(% class="box infomessage" %)
236 +(((
237 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
238 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
239 +\\**Außerdem**:
240 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
241 +)))
242 +
243 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
244 +
245 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
246 +
247 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
248 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
249 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
250 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
251 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
252 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
253 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
254 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
255 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
256 +
257 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
258 +
259 +(% class="wikigeneratedid" %)
260 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
261 +
262 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
263 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
264 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
265 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
266 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
267 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
268 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
269 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
270 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
271 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
272 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
273 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
274 +
275 +==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
276 +
277 +Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
278 +
279 +* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
280 +* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
281 +
282 +**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
283 +
284 +(% class="box infomessage" %)
285 +(((
286 +Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
287 +[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
288 +)))
289 +
290 +
291 +xx
292 +
293 +xx
294 +
295 +xx
296 +
297 +xx
298 +
299 +
300 +
301 +(% class="box infomessage" %)
302 +(((
303 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
304 +
305 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
306 +- Zuwender hat eine **Adresse**
307 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
308 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
309 +
310 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
311 +)))
312 +
313 +
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +
321 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
322 +
323 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
324 +
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
327 +
328 +(% start="2" %)
329 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
330 +
331 +(% style="list-style-type:circle" %)
332 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
333 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
334 +
335 +(% start="3" %)
336 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
337 +
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
340 +
341 +(% start="4" %)
342 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
343 +
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
346 +
347 +(% start="5" %)
348 +1. Eingaben machen
349 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
350 +
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
353 +
354 +=== Vorlagentypen ===
355 +
201 201  (% style="width:786.6px" %)
202 202  |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
203 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage EInzelbestätigung wird beim Erstellen für eine Einzelzuwendung benötigt.
204 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sammelbestätigung wird beim Erstellen für eine Sammelzuwendung benötigt.
205 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sachzuwendung wird beim Erstellen für eine Sachlzuwendung benötigt.
206 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Dankschreiben Standard wird beim Erstellen des Dankschreibens benötigt.
207 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.
358 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
359 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
360 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
361 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
362 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
363 +
364 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
365 +
366 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
367 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
368 +
369 +(% style="list-style-type:circle" %)
370 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
371 +
372 +(% start="3" %)
373 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
374 +
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
377 +
378 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
379 +
380 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
381 +
382 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
383 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
384 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
385 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
386 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
387 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
388 +)))
389 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
390 +
391 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
392 +
393 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
394 +
395 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
396 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
397 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
398 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
399 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
400 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
401 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
402 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
403 +
404 +x
405 +
406 +
407 +
408 +
409 +
410 +
411 +
412 +
413 +
414 +
415 +
416 +(% class="box infomessage" %)
417 +(((
418 +**Tipp**:
419 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
420 +)))
421 +
422 +
Zuwendung_Bearbeitung_Version_02_2024.png
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