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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
Von Version 30.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/06 09:51
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Auf Version 17.4
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/02/06 13:32
Änderungskommentar: Update document after refactoring.

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,175 +173,3 @@
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3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
6 -
7 -{{toc/}}
8 -)))
9 -
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
11 -
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15 -
16 -(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
17 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
18 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
19 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
20 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)Eine detaillierte **Auflistung **aller **Zuwendungen**.
21 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)Das Modul **Zuwendungen **mit seinen Unterpunkten.
22 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung **erstellen**.
24 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich die Excel der Zuwendungen **ausdrucken **und in einer **Druckvorschau **ansehen.
25 -
26 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
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41 -(% style="margin-left:auto" %)
42 -|=Nummer|=Beschreibung
43 -|**1**|Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
44 -|**2**|**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
45 -|**3**|Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
46 -|**4**|Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
47 -|**5**|Die Schnellsuche befindet sich hier.
48 -|**6**|Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
49 -|**7**|Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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55 -x
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85 -x
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87 -x
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89 -x
90 -
91 -x
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94 -= Zuwendungen im Detail =
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96 -x
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98 -x
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100 -x
101 -
102 -
103 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
104 -
105 -x
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107 -x
108 -
109 -x
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111 -
112 -== ZWB im Detail ==
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114 -x
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116 -x
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118 -x
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121 -== ZWB erstellen ==
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123 -x
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125 -x
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127 -x
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130 -= Zweckbindungen =
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132 -x
133 -
134 -x
135 -
136 -x
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139 -== Zweckbindung im Detail ==
140 -
141 -x
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143 -x
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145 -x
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148 -== Zweckbindung erstellen ==
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150 -x
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153 -
154 -x
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157 -= Online-Import =
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161 -x
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173 173  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
174 174  
175 175  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -178,18 +178,17 @@
178 178  [[image:image-20221117155343-1.png]]
179 179  
180 180  
9 += =
181 181  
182 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
183 -**Erfassen von Zuwendungen**
11 += Erfassen von Zuwendungen =
184 184  
185 185  Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
186 186  
187 187  //Abbildung Maske//
188 188  
189 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
17 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
190 190  
191 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
192 -**Felder der Zuwendung**
19 +== Felder der Zuwendung ==
193 193  
194 194  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
195 195  
... ... @@ -212,11 +212,9 @@
212 212  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
213 213  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
214 214  
215 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
216 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
42 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
217 217  
218 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
219 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
44 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
220 220  
221 221  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
222 222  
... ... @@ -224,19 +224,15 @@
224 224  
225 225  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
226 226  
227 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
228 -**Kontoauszugsmanager KAM**
52 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
229 229  
230 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
231 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
54 +==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
232 232  
233 233  
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
235 -**Zuwendung erfassen**
57 +==== Zuwendung erfassen ====
236 236  
237 237  
238 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
239 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
60 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
240 240  
241 241  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
242 242  
... ... @@ -244,38 +244,29 @@
244 244  
245 245  
246 246  
247 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
248 -**Import von Zuwendungen**
68 += Import von Zuwendungen =
249 249  
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
251 -**Excel-Import**
70 +== Excel-Import ==
252 252  
253 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
254 -**Import Twingel**
72 +== Import Twingel ==
255 255  
256 256  
257 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
258 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
75 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
259 259  
260 260  
261 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
262 -**Auswertungen**
78 += Auswertungen =
263 263  
264 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
265 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
80 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
266 266  
267 267  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
268 268  
269 269  
270 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
271 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
85 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
272 272  
273 273  
274 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
275 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
88 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
276 276  
277 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
278 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
90 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
279 279  
280 280  Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
281 281  
... ... @@ -293,8 +293,7 @@
293 293  1. Gründungsstiftung
294 294  1. Mitgliedsbeitrag
295 295  
296 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
297 -**Programmparameter**
108 += Programmparameter =
298 298  
299 299  //Abbildung//
300 300  
... ... @@ -321,10 +321,8 @@
321 321  
322 322  )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
323 323  
324 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
325 -**Kontoauszugsmanager KAM**
135 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
326 326  
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
328 -**Spendenmodus aktivieren**
137 +=== Spendenmodus aktivieren ===
329 329  
330 330  Abbildung
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt