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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/06 09:53
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2022/11/17 15:50
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,161 +159,3 @@
1 -
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3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
6 -
7 -{{toc/}}
8 -)))
9 -
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
11 -
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15 -
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
17 -
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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41 -x
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43 -x
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73 -x
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75 -x
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77 -x
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80 -= Zuwendungen im Detail =
81 -
82 -x
83 -
84 -x
85 -
86 -x
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89 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
90 -
91 -x
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93 -x
94 -
95 -x
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98 -== ZWB im Detail ==
99 -
100 -x
101 -
102 -x
103 -
104 -x
105 -
106 -
107 -== ZWB erstellen ==
108 -
109 -x
110 -
111 -x
112 -
113 -x
114 -
115 -
116 -= Zweckbindungen =
117 -
118 -x
119 -
120 -x
121 -
122 -x
123 -
124 -
125 -== Zweckbindung im Detail ==
126 -
127 -x
128 -
129 -x
130 -
131 -x
132 -
133 -
134 -== Zweckbindung erstellen ==
135 -
136 -x
137 -
138 -x
139 -
140 -x
141 -
142 -
143 -= Online-Import =
144 -
145 -x
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147 -x
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149 -x
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159 159  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
160 160  
161 161  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -164,18 +164,17 @@
164 164  [[image:image-20221117155343-1.png]]
165 165  
166 166  
9 += =
167 167  
168 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
169 -**Erfassen von Zuwendungen**
11 += Erfassen von Zuwendungen =
170 170  
171 171  Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
172 172  
173 173  //Abbildung Maske//
174 174  
175 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
17 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
176 176  
177 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
178 -**Felder der Zuwendung**
19 +== Felder der Zuwendung ==
179 179  
180 180  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
181 181  
... ... @@ -198,11 +198,9 @@
198 198  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
199 199  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
200 200  
201 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
202 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
42 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
203 203  
204 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
205 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
44 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
206 206  
207 207  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
208 208  
... ... @@ -210,19 +210,15 @@
210 210  
211 211  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
212 212  
213 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
214 -**Kontoauszugsmanager KAM**
52 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
215 215  
216 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
217 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
54 +==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
218 218  
219 219  
220 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
221 -**Zuwendung erfassen**
57 +==== Zuwendung erfassen ====
222 222  
223 223  
224 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
225 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
60 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
226 226  
227 227  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
228 228  
... ... @@ -230,38 +230,29 @@
230 230  
231 231  
232 232  
233 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
234 -**Import von Zuwendungen**
68 += Import von Zuwendungen =
235 235  
236 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
237 -**Excel-Import**
70 +== Excel-Import ==
238 238  
239 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
240 -**Import Twingel**
72 +== Import Twingel ==
241 241  
242 242  
243 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
244 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
75 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
245 245  
246 246  
247 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
248 -**Auswertungen**
78 += Auswertungen =
249 249  
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
251 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
80 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
252 252  
253 253  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
254 254  
255 255  
256 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
257 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
85 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
258 258  
259 259  
260 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
261 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
88 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
262 262  
263 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
264 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
90 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
265 265  
266 266  Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
267 267  
... ... @@ -279,8 +279,7 @@
279 279  1. Gründungsstiftung
280 280  1. Mitgliedsbeitrag
281 281  
282 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
283 -**Programmparameter**
108 += Programmparameter =
284 284  
285 285  //Abbildung//
286 286  
... ... @@ -307,10 +307,8 @@
307 307  
308 308  )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
309 309  
310 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
311 -**Kontoauszugsmanager KAM**
135 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
312 312  
313 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
314 -**Spendenmodus aktivieren**
137 +=== Spendenmodus aktivieren ===
315 315  
316 316  Abbildung
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt